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10.07.2014 HSH Nordbank platziert erfolgreich Hypothekenpfandbrief

Die HSH Nordbank hat heute einen Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. Damit hat die Bank ihre Emissionsstrategie bei der Platzierung von Pfandbriefen im Benchmark-Format erfolgreich fortgesetzt. Der Kupon des Pfandbriefs liegt bei 0,625 Prozent. Der Emissions-kurs wurde mit 99,469 Prozent festgesetzt. Das entspricht einem Reoffer-Spread von 11 Basispunkten über Swap-Mitte.

Die Emission stieß insbesondere bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland sowie bei Sparkassen auf große Nachfrage. Das Orderbuch wurde am späten Vormittag bei einem Stand von über einer Mrd. Euro geschlossen.
Die HSH Nordbank platzierte den Hypothekenpfandbrief als Joint Lead Manager im Kon-sortium mit Commerzbank, DZ Bank, Natixis und UniCredit.


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