11.02.2015 Konsortium kauft deutsches Einzelhandelsportfolio für 350 Mio. Euro
Rockspring Property Investment Managers („Rockspring”) hat zusammen mit PGGM und AG Real Estate ein Portfolio von Einzelhandelsimmobilien für 350 Mio. Euro von einem Joint Venture zwischen Capital & Regional plc und einem Immobilienfonds, gemanagt von Ares Management, LP, erworben.
Das Portfolio, von dem 92 % der Immobilien in Westdeutschland liegen, ist die größte Transaktion von Einzelhandelsobjekten mit Lebensmittelankermietern in Deutschland in den letzten fünf Jahren. Das Portfolio besteht aus 23 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von 275.000 m² und einer Gesamtmiete von etwa 28 Mio. Euro. Die Metro-Gruppe, der die Marke real,- gehört, ist einer der Hauptmieter des Portfolios, gefolgt von Rewe, Kaufland, Edeka und Globus. Das Portfolio ist zu 98 % und mit einer durchschnittlichen Mietvertragsrestlaufzeit von 6,9 Jahren vermietet.
Der Kauf wurde von Rockspring im Auftrag des niederländischen Pensionsfondsmanagers PGGM, der AG Real Estate im Auftrag der Versicherung „Belgian Insurance Company AG“ sowie dem Rockspring German Retail Box Fund („GRBF)“ realisiert. Die anfängliche Beleihungsquote beträgt 40 Prozent. Erstmals hat Rockspring verschiedene Investoren für die Realisierung einer solchen Transaktion zusammengebracht.
Mit diesem Portfolioerwerb baut Rockspring seine guten Beziehungen zu real,-, einem der größten deutschen Lebensmitteleinzelhändler, weiter aus. In sieben der 23 Objekte ist real,- Mieter, sodass Rockspring zusammen mit seinem Bestandsportfolio zum einem der größten Vermieter von Real-Märkten aufsteigt. Die Immobilien werden von Prime Management verwaltet, die gemeinsam mit Rockspring bereits über einen hervorragenden Track-record in der Revitalisierung von Einzelhandelsobjekten verfügen und mehrere Mietvertragsverlängerungen, u.a. mit real,-, erfolgreich umgesetzt haben.
Paul Hampton, Rockspring-Partner, fügt an:
„Dies ist eine äußerst wichtige Transaktion für Rockspring, einerseits wegen ihres Volumens und andererseits aufgrund der Tatsache zwei der größten und erfahrensten europäischen Investoren in einem Club Deal an der Seite unseres Bestandsfonds GRBF zusammengebracht zu haben. Diese Zusammenarbeit baut auf unserer zehnjährigen Erfolgsbilanz im deutschen Einzelhandelsmarkt und der guten Arbeit unseres Asset-Management Partners Prime Management auf.“
Stuart Reid, Rockspring-Partner und verantwortlich für den deutschen Markt, ergänzt:
„Die Basis des erfolgreichen Abschlusses dieser Transaktion war das Vertrauen, welches wir mit dem Verkäufer in einem sehr kompetitiven Markt während einer Off-Market-Situation aufgebaut haben in Kombination mit der Qualität unseres Angebots, das mit einer hohen Eigenkapitalquote hinterlegt war. Durch diese Akquisition erhöht sich Rocksprings verwaltetes Fachmarktimmobilien-Portfolio in Deutschland und der Schweiz auf mehr als 1,5 Mrd. Euro.“
Thijs van Gelder, Senior Manager bei PGGM, kommentiert:
„2015 ist das zehnte Jahr, in dem PGGM in Kooperation mit Rockspring erfolgreich in Deutschland in großflächige Einzelhandelsobjekte investiert. Dies ist ein attraktives Portfolio mit stabilem Cashflow und Wertsteigerungspotenzialen, welches durch klar definierte Maßnahmen auch Potenziale bietet die Nachhaltigkeit des Portfolios zu optimieren. Diese Zusammenarbeit steht in Einklang mit unserem Ziel eine möglichst gute Kontrolle über unsere Investments, die wir im Auftrag unserer Kunden tätigen, zu haben.“
Serge Fautré, CEO der AG Real Estate, sagt:
„Wir sind erfreut Teil dieser Kooperation von erstklassigen Investoren mit gemeinsamen Zielen und gleichgerichteten Interessen zu sein. Dies ist ein Portfolio mit guten Objekten und beträchtlichen Wertsteigerungspotenzialen, die es uns erlauben attraktive risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Dieses Einzelhandelsimmobilieninvestment ergänzt unsere aktuellen Aktivitäten in der Parkraumbewirtschaftung (Interparking via Contipark) in Deutschland und geht einher mit unserem Ziel uns in neuen, gezielt ausgewählten Märkten weiter zu etablieren.“
Das Portfolio, von dem 92 % der Immobilien in Westdeutschland liegen, ist die größte Transaktion von Einzelhandelsobjekten mit Lebensmittelankermietern in Deutschland in den letzten fünf Jahren. Das Portfolio besteht aus 23 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von 275.000 m² und einer Gesamtmiete von etwa 28 Mio. Euro. Die Metro-Gruppe, der die Marke real,- gehört, ist einer der Hauptmieter des Portfolios, gefolgt von Rewe, Kaufland, Edeka und Globus. Das Portfolio ist zu 98 % und mit einer durchschnittlichen Mietvertragsrestlaufzeit von 6,9 Jahren vermietet.
Der Kauf wurde von Rockspring im Auftrag des niederländischen Pensionsfondsmanagers PGGM, der AG Real Estate im Auftrag der Versicherung „Belgian Insurance Company AG“ sowie dem Rockspring German Retail Box Fund („GRBF)“ realisiert. Die anfängliche Beleihungsquote beträgt 40 Prozent. Erstmals hat Rockspring verschiedene Investoren für die Realisierung einer solchen Transaktion zusammengebracht.
Mit diesem Portfolioerwerb baut Rockspring seine guten Beziehungen zu real,-, einem der größten deutschen Lebensmitteleinzelhändler, weiter aus. In sieben der 23 Objekte ist real,- Mieter, sodass Rockspring zusammen mit seinem Bestandsportfolio zum einem der größten Vermieter von Real-Märkten aufsteigt. Die Immobilien werden von Prime Management verwaltet, die gemeinsam mit Rockspring bereits über einen hervorragenden Track-record in der Revitalisierung von Einzelhandelsobjekten verfügen und mehrere Mietvertragsverlängerungen, u.a. mit real,-, erfolgreich umgesetzt haben.
Paul Hampton, Rockspring-Partner, fügt an:
„Dies ist eine äußerst wichtige Transaktion für Rockspring, einerseits wegen ihres Volumens und andererseits aufgrund der Tatsache zwei der größten und erfahrensten europäischen Investoren in einem Club Deal an der Seite unseres Bestandsfonds GRBF zusammengebracht zu haben. Diese Zusammenarbeit baut auf unserer zehnjährigen Erfolgsbilanz im deutschen Einzelhandelsmarkt und der guten Arbeit unseres Asset-Management Partners Prime Management auf.“
Stuart Reid, Rockspring-Partner und verantwortlich für den deutschen Markt, ergänzt:
„Die Basis des erfolgreichen Abschlusses dieser Transaktion war das Vertrauen, welches wir mit dem Verkäufer in einem sehr kompetitiven Markt während einer Off-Market-Situation aufgebaut haben in Kombination mit der Qualität unseres Angebots, das mit einer hohen Eigenkapitalquote hinterlegt war. Durch diese Akquisition erhöht sich Rocksprings verwaltetes Fachmarktimmobilien-Portfolio in Deutschland und der Schweiz auf mehr als 1,5 Mrd. Euro.“
Thijs van Gelder, Senior Manager bei PGGM, kommentiert:
„2015 ist das zehnte Jahr, in dem PGGM in Kooperation mit Rockspring erfolgreich in Deutschland in großflächige Einzelhandelsobjekte investiert. Dies ist ein attraktives Portfolio mit stabilem Cashflow und Wertsteigerungspotenzialen, welches durch klar definierte Maßnahmen auch Potenziale bietet die Nachhaltigkeit des Portfolios zu optimieren. Diese Zusammenarbeit steht in Einklang mit unserem Ziel eine möglichst gute Kontrolle über unsere Investments, die wir im Auftrag unserer Kunden tätigen, zu haben.“
Serge Fautré, CEO der AG Real Estate, sagt:
„Wir sind erfreut Teil dieser Kooperation von erstklassigen Investoren mit gemeinsamen Zielen und gleichgerichteten Interessen zu sein. Dies ist ein Portfolio mit guten Objekten und beträchtlichen Wertsteigerungspotenzialen, die es uns erlauben attraktive risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Dieses Einzelhandelsimmobilieninvestment ergänzt unsere aktuellen Aktivitäten in der Parkraumbewirtschaftung (Interparking via Contipark) in Deutschland und geht einher mit unserem Ziel uns in neuen, gezielt ausgewählten Märkten weiter zu etablieren.“
