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18.02.2015 AXA Real Estate wirbt über 1,5 Mrd. Euro für Real Estate Debt Fund ein

AXA Real Estate Investment Managers SGP, eine Tochtergesellschaft der AXA Real Estate Investment Managers („AXA Real Estate“), hat zum ersten Closing des jüngsten paneuropäischen Real Estate Debt Fund „Commercial Real Estate Senior 9(2)“ („CRE Senior 9“ bzw. der „Fonds“) Kapital in Höhe von über 1,5 Milliarden Euro eingeworben. Das jüngste Fundraising war erfolgt, kurz nachdem ein niederländischer Versicherer der AXA Real Estate ein eigenständiges Anlagemandat für Gewerbeimmobilien im Wert von 250 Milliarden Euro übertragen hatte. Insgesamt hat AXA Real Estate für die Kreditplattform im Jahr 2014 3,7 Milliarden Euro eingesammelt und verfügt damit über Gesamtmittel in Höhe von rund 10 Milliarden Euro.

Bei dem Fonds handelt es sich um den vierten gemischten Real Estate Debt Fund von AXA Real Estate. Er zielt auf institutionelle Drittinvestoren wie Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds ab und strebt ein Gesamtvolumen von 2,5 Milliarden Euro an. Für den CRE Senior 9 gingen Kapitalzusagen von elf institutionellen Investoren aus Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz ein; dabei handelt es sich um neun Drittkunden und zwei Versicherungsgesellschaften des AXA-Konzerns. Von den neun Drittinvestoren hatten sieben bereits zuvor in AXA Real Estate Kreditplattform investiert. Bei den beiden weiteren handelt es sich um Neukunden. Das beweist einmal mehr das anhaltende Interesse bestehender und neuer Investoren an dieser Anlageform.
Aufgrund des anhaltend hohen Interesses an Investitionsmöglichkeiten in Kredite hat AXA Real Estate eine neue Struktur für den CRE Senior 9 konzipiert. Diese erlaubt es, Kapital nach Kreditfälligkeit wieder in den Fonds zurückfließen zu lassen, so dass Investoren investiert bleiben können. Um der Nachfrage deutscher Investoren Rechnung zu tragen, wurde zudem einen besonderen Feeder Fund aufgelegt, der geratete Schuldverschreibungen ausgibt. Somit haben Investoren, die der deutschen Finanzaufsicht unterstehen, die Möglichkeit, an einem weiteren Closing teilzunehmen, das voraussichtlich im ersten Quartal 2015 stattfinden wird. AXA Real Estate peilt für den CRE Senior 9 eine endgültige Fondsgröße von rund 2,5 Milliarden Euro an. Damit wäre der Fonds der größte europäische CRE Senior Loan-Fonds am Markt.

Im vergangenen Jahr investierte AXA Real Estate insgesamt 3,6 Milliarden Euro in Gewerbeimmobilien. Unter anderem erwarb das Unternehmen Anteile im Wert von 900 Millionen Euro an einem mehrere Milliarden schweren spanischen Kreditportfolio, das von einer europäischen Großbank abgegeben wurde. Ferner investierte das Haus 2014 weitere 1,4 Milliarden Euro in Infrastrukturkredite. Die Investitionen, die aus der CRE-Kreditplattform getätigt werden, sind derzeit vor allem auf vier Regionen diversifiziert: Großbritannien (34 Prozent), Frankreich (29 Prozent), Spanien (20 Prozent) und Deutschland (12 Prozent).

AXA Real Estate engagierte sich bereits 2005 als erste Nichtbank als Kreditgeber am europäischen Markt für Real Estate Debt. 2014 warb der Assetmanager insgesamt 3,7 Milliarden Euro an Kapital ein, darunter auch ein Anlagemandat für einen 485 Milliarden Euro schweres Investmentvehikel, das fünf dänische Pensionsfonds erstmalig zur Investition in Immobilienkredite aufgelegt hatten. Die Plattform von AXA Real Estate umfasst aktuell ein Volumen von 10 Milliarden Euro, davon sind bereits 7,5 Milliarden Euro investiert. Das bestätigt AXA Real Estate Position als größter zukunftsorientierter Immobilienfondsmanager, der derzeit am europäischen Kreditmarkt für Gewerbeimmobilien tätig ist.

Isabelle Scemama, Head of Fund Groups AXA Real Estate und CEO bei AXA REIM SGP, sagte: „Mit einem Volumen von über 1,5 Milliarden Euro an Kapitalzusagen zeigt diese neueste große Tranche einmal mehr, dass sich die Immobilienfinanzierung zu einer allgemein anerkannten Anlageform entwickelt hat, die für die meisten institutionellen Investoren ein selbstverständlicher Teil ihrer Portfolio-Allokation ist. Dafür spricht zum einen die gestiegene Zahl von Investoren, die jüngst Kapitalzusagen abgegeben haben, sowie der Umfang ihrer Allokationen. Zum anderen stellen wir bei unseren Kunden auch wachsendes Interesse an einem Produkt fest, das die Rückführung von Kapital ermöglicht.“



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