21.06.2021 Peach Property schließt Pflichtwandelanleihe bie CHF 180 Mio.
Die Peach Property Group AG gibt die erfolgreiche Platzierung von ungesicherten, nachrangigen Pflichtwandelobligationen in Höhe von CHF 180 Mio. mit Fälligkeit im Dezember 2021 (die "Anleihe") bekannt. Aufgrund der starken lokalen und internationalen Investorennachfrage hat die Gesellschaft von der Option Gebrauch gemacht, den Nominalbetrag der Anleihe auf CHF 180 Mio. zu erhöhen.
Die Peach Property Group AG (die “Gesellschaft”) beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung des kürzlich erfolgten Erwerbs von 4 300 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Bremen (wie am 27. Mai 2021 angekündigt) (das “Eagle-Portfolio”), sowie für das weitere Unternehmenswachstum zu verwenden.
Die Obligationen werden von der Gesellschaft zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben und am 23. Dezember 2021 (der “Fälligkeitstag”) zwingend in neu ausgegebene Namensaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie (die “Aktien”) zu einem anfänglichen Wandelpreis von CHF 55.00 gewandelt. Die Obligationen können darüber hinaus jederzeit vom 19. Juli 2021 bis einschließlich 23. Juli 2021 und vom 20. September 2021 bis einschließlich 24. September 2021 nach Maßgabe der Anleihebedingungen zum Wandelpreis gewandelt werden. Die Obligationen werden ab dem 23. Juni 2021 mit einem Coupon von 2.50% p.a. verzinst, die am Fälligkeitstag ausgezahlt werden, und haben eine Stückelung von CHF 100’000 und ganzzahlige Vielfache von CHF 1’000 darüber hinaus. Der Coupon der Obligationen unterliegt der eidgenössischen Verrechnungssteuer von gegenwärtig 35%.
Zum anfänglichen Wandelpreis sind die Obligationen in 3’272’727 neu auszugebende Aktien wandelbar, was 25.7 % des derzeit ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien stammen aus dem auf der Generalversammlung der Gesellschaft am 27. Mai 2021 geschaffenen bedingten Kapital.
Die Zulassung der Anleihe zur Kotierung und zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt, wobei der provisorische Handel voraussichtlich am oder um den 23. Juni 2021 beginnen wird. Die Zahlung und Abwicklung der Obligationen erfolgt voraussichtlich am oder um den 23. Juni 2021 (die “Abwicklung”). Die Aktien sind kotiert und werden nach dem International Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange gehandelt.
In Bezug auf das Angebot hat die Gesellschaft einer Lock-up-Sperrfrist für neue eigenkapitalbezogene und aktiengebundene Emissionen zugestimmt, die vorbehaltlich üblicher Ausnahmen 90 Kalendertage nach der Abwicklung endet.
In Zusammenhang mit dem Angebot wurde und wird kein Prospekt veröffentlicht.
Die Peach Property Group AG (die “Gesellschaft”) beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung des kürzlich erfolgten Erwerbs von 4 300 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Bremen (wie am 27. Mai 2021 angekündigt) (das “Eagle-Portfolio”), sowie für das weitere Unternehmenswachstum zu verwenden.
Die Obligationen werden von der Gesellschaft zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben und am 23. Dezember 2021 (der “Fälligkeitstag”) zwingend in neu ausgegebene Namensaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie (die “Aktien”) zu einem anfänglichen Wandelpreis von CHF 55.00 gewandelt. Die Obligationen können darüber hinaus jederzeit vom 19. Juli 2021 bis einschließlich 23. Juli 2021 und vom 20. September 2021 bis einschließlich 24. September 2021 nach Maßgabe der Anleihebedingungen zum Wandelpreis gewandelt werden. Die Obligationen werden ab dem 23. Juni 2021 mit einem Coupon von 2.50% p.a. verzinst, die am Fälligkeitstag ausgezahlt werden, und haben eine Stückelung von CHF 100’000 und ganzzahlige Vielfache von CHF 1’000 darüber hinaus. Der Coupon der Obligationen unterliegt der eidgenössischen Verrechnungssteuer von gegenwärtig 35%.
Zum anfänglichen Wandelpreis sind die Obligationen in 3’272’727 neu auszugebende Aktien wandelbar, was 25.7 % des derzeit ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien stammen aus dem auf der Generalversammlung der Gesellschaft am 27. Mai 2021 geschaffenen bedingten Kapital.
Die Zulassung der Anleihe zur Kotierung und zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt, wobei der provisorische Handel voraussichtlich am oder um den 23. Juni 2021 beginnen wird. Die Zahlung und Abwicklung der Obligationen erfolgt voraussichtlich am oder um den 23. Juni 2021 (die “Abwicklung”). Die Aktien sind kotiert und werden nach dem International Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange gehandelt.
In Bezug auf das Angebot hat die Gesellschaft einer Lock-up-Sperrfrist für neue eigenkapitalbezogene und aktiengebundene Emissionen zugestimmt, die vorbehaltlich üblicher Ausnahmen 90 Kalendertage nach der Abwicklung endet.
In Zusammenhang mit dem Angebot wurde und wird kein Prospekt veröffentlicht.
