03.10.2021 AURELIUS platziert erfolgreich Anleihenerhöhung über 45 Mio. Euro
Die AURELIUS Equity Opportunities AB, eine 100%ige Tochtergesellschaft der
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, hat die Platzierung einer neuen Tranche in Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bereits bestehenden, bis zu 200 Mio. EUR umfassenden Senior Unsecured Bonds mit Fälligkeit 2024 erfolgreich abgeschlossen. Die Folgeemission war überzeichnet und wurde bei institutionellen Investoren in Europa zu einem Preis von 98,50% des Nennwertes platziert. Mit der neuen Tranche beläuft sich der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Anleihen auf 120 Mio. EUR. Der Nettoerlös der Emission soll zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Investitionen und Akquisitionen - dies insbesondere im Hinblick auf den verbreiterten Investitionsfokus.
„Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Investoren für das Vertrauen in AURELIUS bedanken. Die hohe Nachfrage nach unseren Anleihen bestätigt, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind, und ermöglicht es uns, unsere ambitionierten Wachstumsziele weiter zu verfolgen. Insgesamt war 2021 bereits ein sehr erfolgreiches Jahr für AURELIUS und unsere Pipeline an potenziellen Deals ist gut gefüllt, insbesondere seit wir unseren Investitionsfokus auf größere Transaktionsvolumina ausgeweitet haben.“, so Richard Schulze-Muth, CFO der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA.
Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 5. Dezember 2024 und einen Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor (festgelegt als mindestens 0) zuzüglich einer Marge in Höhe von 425 Basispunkten. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA garantiert die Anleihe. Die Anleihebedingungen bleiben unverändert und sind auf der Website der Gesellschaft unter https://aurelius-group.com/en/equity-opportunities/investor-relations-en/bond/ abrufbar. AURELIUS Equity Opportunities AB wird die Zulassung der neuen Anleihen zum Handel an der Helsinki Stock Exchange, die von der Nasdaq Helsinki betrieben wird, beantragen. Die bestehenden Anleihen der Serie sind zum Handel an der Helsinki Stock Exchange zugelassen.
Pareto Securities fungierte bei der Transaktion als alleiniger Bookrunner.
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, hat die Platzierung einer neuen Tranche in Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bereits bestehenden, bis zu 200 Mio. EUR umfassenden Senior Unsecured Bonds mit Fälligkeit 2024 erfolgreich abgeschlossen. Die Folgeemission war überzeichnet und wurde bei institutionellen Investoren in Europa zu einem Preis von 98,50% des Nennwertes platziert. Mit der neuen Tranche beläuft sich der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Anleihen auf 120 Mio. EUR. Der Nettoerlös der Emission soll zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Investitionen und Akquisitionen - dies insbesondere im Hinblick auf den verbreiterten Investitionsfokus.
„Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Investoren für das Vertrauen in AURELIUS bedanken. Die hohe Nachfrage nach unseren Anleihen bestätigt, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind, und ermöglicht es uns, unsere ambitionierten Wachstumsziele weiter zu verfolgen. Insgesamt war 2021 bereits ein sehr erfolgreiches Jahr für AURELIUS und unsere Pipeline an potenziellen Deals ist gut gefüllt, insbesondere seit wir unseren Investitionsfokus auf größere Transaktionsvolumina ausgeweitet haben.“, so Richard Schulze-Muth, CFO der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA.
Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 5. Dezember 2024 und einen Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor (festgelegt als mindestens 0) zuzüglich einer Marge in Höhe von 425 Basispunkten. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA garantiert die Anleihe. Die Anleihebedingungen bleiben unverändert und sind auf der Website der Gesellschaft unter https://aurelius-group.com/en/equity-opportunities/investor-relations-en/bond/ abrufbar. AURELIUS Equity Opportunities AB wird die Zulassung der neuen Anleihen zum Handel an der Helsinki Stock Exchange, die von der Nasdaq Helsinki betrieben wird, beantragen. Die bestehenden Anleihen der Serie sind zum Handel an der Helsinki Stock Exchange zugelassen.
Pareto Securities fungierte bei der Transaktion als alleiniger Bookrunner.
