08.08.2022 BNP Paribas REIM: Fortschritte bei Umsetzung der ESG-Roadmap
BNP Paribas REIM veröffentlicht in seinem jährlich erscheinenden ESG-Bericht für 2021 die Fortschritte bei der Umsetzung seiner ESG-Strategie und der kontinuierlichen Einbindung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dies gilt insbesondere für den Erwerb und die Verwaltung von Immobilien sowie für das Fondsmanagement.
Wesentliche Fortschritte bei der ESG-Integration im Jahr 2021
BNP Paribas REIM bekräftigt sein Engagement, die zu Jahresbeginn festgelegten Ziele zu erreichen:
• Bis Ende 2022 werden 85 % der allgemein zugänglichen Fonds und 100 % der Fonds für Privatanleger eine SRI-Zertifizierung (Socially Responsible Investment) erhalten bzw. als „nachhaltig” klassifiziert sein. Das heißt, sie erfüllen Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).
• Bis 2025 werden über 90 % aller Fonds von BNP Paribas REIM diese Richtlinie erfüllen.
Mehrere Fonds konnten bereits im vergangenen Jahr ihre ESG-Leistung verbessern und sich erfolgreich als nachhaltig etablieren. Zum Jahresende 2021 hatten bereits vier von BNP Paribas REIM verwaltete Fonds eine SRI-Zertifizierung erhalten: BNP Paribas Diversipierre, AFER Pierre, Accimmo Pierre und Opus Real. Im Juli 2022 wurde auch die Zertifizierung des Fonds Accès Valeur Pierre abgeschlossen. Die Fonds haben ein umfassendes und strenges ESG-Analyseraster und eine Best-in-Progress-Strategie eingeführt. Diese zielen auf eine kontinuierliche Verbesserung der ESG-Performance aller Gebäude durch die Umsetzung effektiver Aktionspläne ab.
Zudem erfüllen diese Fonds die Bestimmungen unter Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung und folgen damit dem Beispiel des NEIF III, dessen Fondsstrategie einen besonderen Fokus auf ökologische und soziale Aspekte legt.
Der EIPF (European Impact Property Fund) erfüllt zudem die Artikel 9-Anforderungen der EU-Offenlegungsverordnung und ist der erste paneuropäische Core-Immobilienfonds, der sich am Pariser Klimaabkommen orientiert und auch die Vorgaben der Internationalen Energieagentur (IEA) erreicht. In den nächsten zehn Jahren werden hierfür die CO2-Emissionen der Bestandsgebäude durch die Verbesserung der Energieeffizienz um 40 % reduziert.
„Im Jahr 2021 haben wir erhebliche Fortschritte bei der Integration von ESG-Kriterien erzielt. Wir haben die Umsetzung unserer Strategie beschleunigt, unsere Verpflichtungen veröffentlicht und unsere Standards in allen Bereichen erhöht. ESG stellt für BNP Paribas REIM ein strategisches Instrument zur Verbesserung der Performance dar”, sagt Nathalie Charles, Global Head of Investment Management bei BNP Paribas Real Estate International.
Stärkung der ESG-Roadmap und Verankerung von ESG in der Unternehmensstrategie von BNP Paribas REIM
ESG-Engagement ist eine der fünf Säulen der Strategie von BNP Paribas REIM. Dadurch soll an der Entwicklung nachhaltigerer Städte mitgewirkt werden. Kunden und Partnern können zunehmend nachhaltige Immobilien angeboten werden. BNP Paribas REIM hat 2020 eine Roadmap erstellt und darin drei Ziele bis 2025 festgelegt:
• Reduzierung der CO2-Emissionen: Optimierung des Energieverbrauchs der Immobilien, indem dieser genau überwacht wird und die Mieter bei der Umsetzung von Best Practices unterstützt werden.
• Verantwortungsvolles Asset-Management: Verbesserung des Komforts und des Wohlbefindens der Mieter, indem die Objekte Barrierefreiheit sicherstellen und, soweit möglich, nachhaltige Mobilitätslösungen (öffentliche Verkehrsmittel, Fahrradstellplätze usw.) fördern.
• Erhöhung des Engagements der Stakeholder: Förderung des Bewusstseins aller Partner, indem sie in die Erstellung der ESG-Strategien einbezogen werden. So entsteht eine gemeinsame Roadmap zur Überwachung der Leistungsindikatoren des Fonds und der Immobilien.
Im Jahr 2021 wurden die Bemühungen zur Umsetzung der Roadmap fortgesetzt. Ein Berichtsprotokoll beschreibt die ESG-Maßnahmen und Leistungsindikatoren, die für alle von BNP Paribas REIM verwalteten Immobilien, Fonds und Aktivitäten gelten.
Die Überwachung von Energieverbrauch und CO2-Emissionen auf Objektebene wird schrittweise umgesetzt. Im Jahr 2021 wurden 430 Gebäude analysiert (gegenüber 384 im Jahr 2020). Zudem wird jedes potenzielle Investment-Objekt anhand eines internen Rasters bewertet, das Auswahlkriterien für neun ESG-Aspekte umfasst. Bei Investitionen gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung wird für jedes Objekt eine detaillierte technische Prüfung durchgeführt. Ferner werden durch die Entwicklung eines dreijährigen Aktionsplans konkrete ESG-Verbesserungsziele anhand von 13 Leistungsindikatoren festgelegt.
„Unser Bewertungsansatz basiert auf umfassendem Detailwissen unserer bisherigen Aktivitäten mit Impact-Fonds und einer breiten Datenbasis. So stellen wir sicher, welche Maßnahmen auch wirklich greifen und relevant sind. Gerade den sozialen Impact messbar zu machen, ist eine besondere Herausforderung, der wir uns gestellt haben. Hier hinkt der Markt noch hinterher. Von der Produktentwicklung über das Sourcing von Immobilien bis hin zu Investitionsentscheidungen werden sämtliche Geschäftsaktivitäten unter ESG-Gesichtspunkten geprüft und unsere Kunden können sicher sein, in gut aufgestellte Portfolios zu investieren”, so Isabella Chacón Troidl, Chief Investment Officer bei BNP Paribas REIM.
Das Stakeholder-Engagement hat sich im Jahr 2021 deutlich verbessert, was auf die laufenden Gespräche mit Investoren und Mietern sowie auf das interne Engagement aller Teams zurückzuführen ist. Die jährlich durchgeführten Zufriedenheitsumfragen und die kontinuierliche Kommunikation mit Kunden ermöglichen es BNP Paribas REIM, ihre Wahrnehmung des ESG-Engagements des Unternehmens besser zu verstehen. So hat der EIPF-Fonds beispielsweise das Projekt EIPF Lab ins Leben gerufen, das Investoren dazu einlädt, sich im Rahmen einer Community, bestehend aus Experten und Partnern von BNP Paribas REIM, über bewährte Verfahren und Expertise hinsichtlich neuer Entwicklungen, Instrumente und Vorschriften auszutauschen. Diese 30-köpfige ESG-Community ist äußerst aktiv und entwickelt Projekte rund um ESG-Aspekte im Rahmen von monatlichen Treffen – alleine 2021 wurden bereits sechs Projekte durchgeführt. „Aufbau und Pflege enger Beziehungen zu unseren Stakeholdern ist von grundlegender Bedeutung für die Integration von ESG-Aspekten auf allen Ebenen der Fonds- und Objektverwaltung. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Partner Zugang zu den notwendigen Ressourcen haben, um Best-Practices und die CSR-Richtlinien von BNP Paribas REIM umzusetzen,” betont Nehla Krir, Head of Sustainability & CSR bei BNP Paribas REIM International.
Wesentliche Fortschritte bei der ESG-Integration im Jahr 2021
BNP Paribas REIM bekräftigt sein Engagement, die zu Jahresbeginn festgelegten Ziele zu erreichen:
• Bis Ende 2022 werden 85 % der allgemein zugänglichen Fonds und 100 % der Fonds für Privatanleger eine SRI-Zertifizierung (Socially Responsible Investment) erhalten bzw. als „nachhaltig” klassifiziert sein. Das heißt, sie erfüllen Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).
• Bis 2025 werden über 90 % aller Fonds von BNP Paribas REIM diese Richtlinie erfüllen.
Mehrere Fonds konnten bereits im vergangenen Jahr ihre ESG-Leistung verbessern und sich erfolgreich als nachhaltig etablieren. Zum Jahresende 2021 hatten bereits vier von BNP Paribas REIM verwaltete Fonds eine SRI-Zertifizierung erhalten: BNP Paribas Diversipierre, AFER Pierre, Accimmo Pierre und Opus Real. Im Juli 2022 wurde auch die Zertifizierung des Fonds Accès Valeur Pierre abgeschlossen. Die Fonds haben ein umfassendes und strenges ESG-Analyseraster und eine Best-in-Progress-Strategie eingeführt. Diese zielen auf eine kontinuierliche Verbesserung der ESG-Performance aller Gebäude durch die Umsetzung effektiver Aktionspläne ab.
Zudem erfüllen diese Fonds die Bestimmungen unter Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung und folgen damit dem Beispiel des NEIF III, dessen Fondsstrategie einen besonderen Fokus auf ökologische und soziale Aspekte legt.
Der EIPF (European Impact Property Fund) erfüllt zudem die Artikel 9-Anforderungen der EU-Offenlegungsverordnung und ist der erste paneuropäische Core-Immobilienfonds, der sich am Pariser Klimaabkommen orientiert und auch die Vorgaben der Internationalen Energieagentur (IEA) erreicht. In den nächsten zehn Jahren werden hierfür die CO2-Emissionen der Bestandsgebäude durch die Verbesserung der Energieeffizienz um 40 % reduziert.
„Im Jahr 2021 haben wir erhebliche Fortschritte bei der Integration von ESG-Kriterien erzielt. Wir haben die Umsetzung unserer Strategie beschleunigt, unsere Verpflichtungen veröffentlicht und unsere Standards in allen Bereichen erhöht. ESG stellt für BNP Paribas REIM ein strategisches Instrument zur Verbesserung der Performance dar”, sagt Nathalie Charles, Global Head of Investment Management bei BNP Paribas Real Estate International.
Stärkung der ESG-Roadmap und Verankerung von ESG in der Unternehmensstrategie von BNP Paribas REIM
ESG-Engagement ist eine der fünf Säulen der Strategie von BNP Paribas REIM. Dadurch soll an der Entwicklung nachhaltigerer Städte mitgewirkt werden. Kunden und Partnern können zunehmend nachhaltige Immobilien angeboten werden. BNP Paribas REIM hat 2020 eine Roadmap erstellt und darin drei Ziele bis 2025 festgelegt:
• Reduzierung der CO2-Emissionen: Optimierung des Energieverbrauchs der Immobilien, indem dieser genau überwacht wird und die Mieter bei der Umsetzung von Best Practices unterstützt werden.
• Verantwortungsvolles Asset-Management: Verbesserung des Komforts und des Wohlbefindens der Mieter, indem die Objekte Barrierefreiheit sicherstellen und, soweit möglich, nachhaltige Mobilitätslösungen (öffentliche Verkehrsmittel, Fahrradstellplätze usw.) fördern.
• Erhöhung des Engagements der Stakeholder: Förderung des Bewusstseins aller Partner, indem sie in die Erstellung der ESG-Strategien einbezogen werden. So entsteht eine gemeinsame Roadmap zur Überwachung der Leistungsindikatoren des Fonds und der Immobilien.
Im Jahr 2021 wurden die Bemühungen zur Umsetzung der Roadmap fortgesetzt. Ein Berichtsprotokoll beschreibt die ESG-Maßnahmen und Leistungsindikatoren, die für alle von BNP Paribas REIM verwalteten Immobilien, Fonds und Aktivitäten gelten.
Die Überwachung von Energieverbrauch und CO2-Emissionen auf Objektebene wird schrittweise umgesetzt. Im Jahr 2021 wurden 430 Gebäude analysiert (gegenüber 384 im Jahr 2020). Zudem wird jedes potenzielle Investment-Objekt anhand eines internen Rasters bewertet, das Auswahlkriterien für neun ESG-Aspekte umfasst. Bei Investitionen gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung wird für jedes Objekt eine detaillierte technische Prüfung durchgeführt. Ferner werden durch die Entwicklung eines dreijährigen Aktionsplans konkrete ESG-Verbesserungsziele anhand von 13 Leistungsindikatoren festgelegt.
„Unser Bewertungsansatz basiert auf umfassendem Detailwissen unserer bisherigen Aktivitäten mit Impact-Fonds und einer breiten Datenbasis. So stellen wir sicher, welche Maßnahmen auch wirklich greifen und relevant sind. Gerade den sozialen Impact messbar zu machen, ist eine besondere Herausforderung, der wir uns gestellt haben. Hier hinkt der Markt noch hinterher. Von der Produktentwicklung über das Sourcing von Immobilien bis hin zu Investitionsentscheidungen werden sämtliche Geschäftsaktivitäten unter ESG-Gesichtspunkten geprüft und unsere Kunden können sicher sein, in gut aufgestellte Portfolios zu investieren”, so Isabella Chacón Troidl, Chief Investment Officer bei BNP Paribas REIM.
Das Stakeholder-Engagement hat sich im Jahr 2021 deutlich verbessert, was auf die laufenden Gespräche mit Investoren und Mietern sowie auf das interne Engagement aller Teams zurückzuführen ist. Die jährlich durchgeführten Zufriedenheitsumfragen und die kontinuierliche Kommunikation mit Kunden ermöglichen es BNP Paribas REIM, ihre Wahrnehmung des ESG-Engagements des Unternehmens besser zu verstehen. So hat der EIPF-Fonds beispielsweise das Projekt EIPF Lab ins Leben gerufen, das Investoren dazu einlädt, sich im Rahmen einer Community, bestehend aus Experten und Partnern von BNP Paribas REIM, über bewährte Verfahren und Expertise hinsichtlich neuer Entwicklungen, Instrumente und Vorschriften auszutauschen. Diese 30-köpfige ESG-Community ist äußerst aktiv und entwickelt Projekte rund um ESG-Aspekte im Rahmen von monatlichen Treffen – alleine 2021 wurden bereits sechs Projekte durchgeführt. „Aufbau und Pflege enger Beziehungen zu unseren Stakeholdern ist von grundlegender Bedeutung für die Integration von ESG-Aspekten auf allen Ebenen der Fonds- und Objektverwaltung. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Partner Zugang zu den notwendigen Ressourcen haben, um Best-Practices und die CSR-Richtlinien von BNP Paribas REIM umzusetzen,” betont Nehla Krir, Head of Sustainability & CSR bei BNP Paribas REIM International.
