25.11.2022 abrdn erhält Bestnoten von TELOS für Immobilien-Investmentprozess
Die abrdn Investments Deutschland AG (abrdn) hat sich zum 11. Mal einem Immobilien-Investmentprozess-/ESG-Rating unterzogen. Die auf das Rating von Asset Managern spezialisierte Wiesbadener Rating-Agentur TELOS hat den Immobilien-Investmentprozess von abrdn erneut mit der Bestnote AAA+ bewertet. Ergänzend wurde die Nachhaltigkeit des Investmentprozesses auf Herz und Nieren geprüft und konnte sich gegenüber dem Vorjahr von AAA auf AAA+ verbessern.
Im Rahmen des Ratings hat TELOS die Organisation sowie die Geschäftsabläufe von abrdn in den Bereichen Fondsmanagement, Research, Transaktionsmanagement sowie Asset Management, Treasury, Controlling/Qualitätsmanagement und Team mit speziellem Fokus auf die Implementierung und Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien analysiert und bewertet. Gerade bei institutionellen Anlegern hat die Bedeutung ethisch-nachhaltiger Investments deutlich zugenommen. So unterstreichen auch die TELOS-Experten, dass für Investoren bei der Bewertung von Anlageobjekten neben Rendite, Risiko und Liquidität die Werteorientierung von Unternehmen mit Blick auf Umweltbewusstsein (environmental) sowie soziale (social) und auch aufsichtsrechtliche (governmental) Aspekte einen hohen Stellenwert einnimmt. TELOS führt dazu aus: „Dieser Trend hat nicht zuletzt durch die 2021 eingeführte Offenlegungsverordnung weitere Dynamik entfaltet und betrifft heute alle institutionellen Anlegergruppen.“
Bereits im Juni 2022 hat TELOS die abrdn-Spezialfonds Städte und Wohnen und Aberdeen Standard German Urbanisation Property Fund einem Rating unterzogen. Die beiden Fonds mit Schwerpunkt Wohnen und der geografischen Allokation in Deutschland erhielten jeweils das sehr gute Rating AAA-. Beide Fonds legen den Fokus auf hochwertige und energieeffiziente Wohnimmobilien mit gehobener und moderner Ausstattung in deutschen Metropolregionen (BIG-7) und ausgewählten Wachstumsstädten. Möglich sind Beimischungen von Gewerbeimmobilien (z. B. Einzelhandel, Kitas) und Sub-Segmentinvestitionen (z. B. Studentenwohnungen oder Seniorenresidenzen), wobei aktuell Neubau-Wohnimmobilien dominieren. Die Stärken der Fonds sieht TELOS in „der hohen Bauqualität, effektiven Wohnungsgrundrissen und -größen, guten Mikrolagen, Infrastruktur- und Verkehrsanbindung“. Wesentlicher Aspekt der Bewertung war auch die Nachhaltigkeit hinsichtlich Planung, Bau und Betrieb der Immobilien.
TELOS sieht abrdn generell gut aufgestellt: „In dem gegenwärtig herausfordernden Umfeld hat sich der konsequente und auf jahrelanger Erfahrung beruhende Immobilien-Investmentansatz als Stabilitätsfaktor erwiesen, sodass abrdn sich auch in dem seit Erstellung des letzten Rating-Reports (09/2021) anspruchsvollen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsumfeld dynamisch weiterentwickeln konnte. Die im Jahr 2021 gesteckten Planziele in Bezug auf die Steigerung des NAV sowie des GAV (Gross Asset Value) hat die abrdn Investments Deutschland AG (abrdn) vollständig erreicht. Auch wurden die letzten zwölf Monate effektiv genutzt, um weitere Akzente in organisatorischer Hinsicht wie insbesondere auch im Bereich ESG zu setzen.“ abrdn verfüge über langjährige Transaktionserfahrung und ein sehr gutes Netzwerk von Projektentwicklern und anderen relevanten Marktteilnehmern, was besonders im Wohnimmobiliensegment, dem Schwerpunkt in Deutschland, einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstelle.
Fabian Klingler, Vorsitzender des Vorstands der abrdn Investments Deutschland AG: „Wir freuen uns sehr über das ausgezeichnete Rating und die damit verbundene Bestätigung unserer langjährigen Bemühungen um die Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien in unseren Investmentprozess sowie unseren Produkten. Heute zeigt sich, dass sich die frühzeitige Auseinandersetzung mit Themen der Nachhaltigkeit bei den Investmentprozessen auszahlt.“
Im Rahmen des Ratings hat TELOS die Organisation sowie die Geschäftsabläufe von abrdn in den Bereichen Fondsmanagement, Research, Transaktionsmanagement sowie Asset Management, Treasury, Controlling/Qualitätsmanagement und Team mit speziellem Fokus auf die Implementierung und Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien analysiert und bewertet. Gerade bei institutionellen Anlegern hat die Bedeutung ethisch-nachhaltiger Investments deutlich zugenommen. So unterstreichen auch die TELOS-Experten, dass für Investoren bei der Bewertung von Anlageobjekten neben Rendite, Risiko und Liquidität die Werteorientierung von Unternehmen mit Blick auf Umweltbewusstsein (environmental) sowie soziale (social) und auch aufsichtsrechtliche (governmental) Aspekte einen hohen Stellenwert einnimmt. TELOS führt dazu aus: „Dieser Trend hat nicht zuletzt durch die 2021 eingeführte Offenlegungsverordnung weitere Dynamik entfaltet und betrifft heute alle institutionellen Anlegergruppen.“
Bereits im Juni 2022 hat TELOS die abrdn-Spezialfonds Städte und Wohnen und Aberdeen Standard German Urbanisation Property Fund einem Rating unterzogen. Die beiden Fonds mit Schwerpunkt Wohnen und der geografischen Allokation in Deutschland erhielten jeweils das sehr gute Rating AAA-. Beide Fonds legen den Fokus auf hochwertige und energieeffiziente Wohnimmobilien mit gehobener und moderner Ausstattung in deutschen Metropolregionen (BIG-7) und ausgewählten Wachstumsstädten. Möglich sind Beimischungen von Gewerbeimmobilien (z. B. Einzelhandel, Kitas) und Sub-Segmentinvestitionen (z. B. Studentenwohnungen oder Seniorenresidenzen), wobei aktuell Neubau-Wohnimmobilien dominieren. Die Stärken der Fonds sieht TELOS in „der hohen Bauqualität, effektiven Wohnungsgrundrissen und -größen, guten Mikrolagen, Infrastruktur- und Verkehrsanbindung“. Wesentlicher Aspekt der Bewertung war auch die Nachhaltigkeit hinsichtlich Planung, Bau und Betrieb der Immobilien.
TELOS sieht abrdn generell gut aufgestellt: „In dem gegenwärtig herausfordernden Umfeld hat sich der konsequente und auf jahrelanger Erfahrung beruhende Immobilien-Investmentansatz als Stabilitätsfaktor erwiesen, sodass abrdn sich auch in dem seit Erstellung des letzten Rating-Reports (09/2021) anspruchsvollen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsumfeld dynamisch weiterentwickeln konnte. Die im Jahr 2021 gesteckten Planziele in Bezug auf die Steigerung des NAV sowie des GAV (Gross Asset Value) hat die abrdn Investments Deutschland AG (abrdn) vollständig erreicht. Auch wurden die letzten zwölf Monate effektiv genutzt, um weitere Akzente in organisatorischer Hinsicht wie insbesondere auch im Bereich ESG zu setzen.“ abrdn verfüge über langjährige Transaktionserfahrung und ein sehr gutes Netzwerk von Projektentwicklern und anderen relevanten Marktteilnehmern, was besonders im Wohnimmobiliensegment, dem Schwerpunkt in Deutschland, einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstelle.
Fabian Klingler, Vorsitzender des Vorstands der abrdn Investments Deutschland AG: „Wir freuen uns sehr über das ausgezeichnete Rating und die damit verbundene Bestätigung unserer langjährigen Bemühungen um die Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien in unseren Investmentprozess sowie unseren Produkten. Heute zeigt sich, dass sich die frühzeitige Auseinandersetzung mit Themen der Nachhaltigkeit bei den Investmentprozessen auszahlt.“
