20.01.2023 Hypoport holt sich 50 Mio. Euro per Barkapitalerhöhung
Der Vorstand der Hypoport SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien der Gesellschaft ("Neue Aktien") zu erhöhen. Mit der Kapitalerhöhung strebt die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von circa EUR 50 Mio. an.
Die Neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2022 dividendenberechtigt sein.
Die Neuen Aktien werden ausschließlich qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung beginnt unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung und kann kurzfristig beendet werden. Die finale Anzahl der Neuen Aktien und der Platzierungspreis werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss der Privatplatzierung festgelegt und anschließend bekannt gegeben. Der Platzierungspreis je Neuer Aktie wird im Rahmen des beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt. Nach der Privatplatzierung werden die Gesellschaft sowie Ronald Slabke als Großaktionär einer Lock-up Verpflichtung von 180 Tagen unterliegen. Die Gesellschaft verpflichtet sich, ohne Zustimmung der transaktionsbegleitenden Bank unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen. Ronald Slabke verpflichtet sich in der Lock-up Periode keine Aktien der Gesellschaft zu verkaufen. Die Lock-up Verpflichtungen enthalten jeweils marktübliche Ausnahmen.
Die Gesellschaft beabsichtigt mit dem zusätzlichen Eigenkapital die außerordentlichen Wachstumschancen in der derzeitigen Phase des Marktumbruchs in der Immobilienfinanzierung zu nutzen.
Die Neuen Aktien sollen voraussichtlich am 25. Januar 2023 prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden. Der erste Handelstag der Neuen Aktien und die Lieferung der Neuen Aktien an die Investoren sollen am oder um den 27. Januar 2023 stattfinden.
Berenberg begleitet die Privatplatzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.
Die Neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2022 dividendenberechtigt sein.
Die Neuen Aktien werden ausschließlich qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung beginnt unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung und kann kurzfristig beendet werden. Die finale Anzahl der Neuen Aktien und der Platzierungspreis werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss der Privatplatzierung festgelegt und anschließend bekannt gegeben. Der Platzierungspreis je Neuer Aktie wird im Rahmen des beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt. Nach der Privatplatzierung werden die Gesellschaft sowie Ronald Slabke als Großaktionär einer Lock-up Verpflichtung von 180 Tagen unterliegen. Die Gesellschaft verpflichtet sich, ohne Zustimmung der transaktionsbegleitenden Bank unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen. Ronald Slabke verpflichtet sich in der Lock-up Periode keine Aktien der Gesellschaft zu verkaufen. Die Lock-up Verpflichtungen enthalten jeweils marktübliche Ausnahmen.
Die Gesellschaft beabsichtigt mit dem zusätzlichen Eigenkapital die außerordentlichen Wachstumschancen in der derzeitigen Phase des Marktumbruchs in der Immobilienfinanzierung zu nutzen.
Die Neuen Aktien sollen voraussichtlich am 25. Januar 2023 prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden. Der erste Handelstag der Neuen Aktien und die Lieferung der Neuen Aktien an die Investoren sollen am oder um den 27. Januar 2023 stattfinden.
Berenberg begleitet die Privatplatzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.
