16.02.2023 Delivery Hero: Freshfields berät bei Milliarden-Anleihe und Rückkauf
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat das Bankenkonsortium beraten, das kürzlich für die Delivery Hero SE eine Wandelanleihe bei institutionellen Investoren platziert sowie gleichzeitig den Rückkauf von zwei bestehenden Wandelanleihen der Delivery Hero SE begleitet hat. Das Bankenkonsortium umfasste HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Goldman Sachs, UniCredit sowie Standard Chartered.
Die neu ausgegebene Wandelanleihe hat ein Gesamtvolumen von 1,0 Milliarde Euro, eine Laufzeit bis 2030 und weist einen Zinssatz in Höhe von 3,25 Prozent p.a. sowie eine Wandlungsprämie in Höhe von 40 Prozent bezogen auf den maßgeblichen Referenzkurs auf. Der gleichzeitige Rückkauf zweier Wandelanleihen mit Fälligkeiten in 2024 bzw. 2025 erfolgte im Gesamtvolumen von über 725 Millionen Euro. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Emission der neu ausgegebenen Wandelanleihe für die Finanzierung des Rückkaufs der bestehenden Wandelanleihen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Freshfields hatte die jeweiligen Bankenkonsortien bereits bei den im Januar 2020, im Juli 2020 sowie im September 2021 erfolgten Platzierungen von Wandelanleihen der Delivery Hero SE beraten.
Das Freshfields-Kernteam umfasste die Partner Rick van Aerssen und Dr. Christoph Gleske sowie Principal Associate Dr. Nikolaus Bunting (alle Global Transactions, Frankfurt).
Die neu ausgegebene Wandelanleihe hat ein Gesamtvolumen von 1,0 Milliarde Euro, eine Laufzeit bis 2030 und weist einen Zinssatz in Höhe von 3,25 Prozent p.a. sowie eine Wandlungsprämie in Höhe von 40 Prozent bezogen auf den maßgeblichen Referenzkurs auf. Der gleichzeitige Rückkauf zweier Wandelanleihen mit Fälligkeiten in 2024 bzw. 2025 erfolgte im Gesamtvolumen von über 725 Millionen Euro. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Emission der neu ausgegebenen Wandelanleihe für die Finanzierung des Rückkaufs der bestehenden Wandelanleihen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Freshfields hatte die jeweiligen Bankenkonsortien bereits bei den im Januar 2020, im Juli 2020 sowie im September 2021 erfolgten Platzierungen von Wandelanleihen der Delivery Hero SE beraten.
Das Freshfields-Kernteam umfasste die Partner Rick van Aerssen und Dr. Christoph Gleske sowie Principal Associate Dr. Nikolaus Bunting (alle Global Transactions, Frankfurt).
