02.08.2023 Reed Smith berät MaxSolar bei Kreditfazilität über 410 Mio. Euro
Die weltweit tätige Anwaltskanzlei Reed Smith hat die MaxSolar GmbH bei einer Asset-Backed-Portfolio-Fazilität in Höhe von 410 Millionen Euro beraten, die von drei privaten Kreditfonds - Infranity, I Squared Capital und Rivage Investment - bereitgestellt wurde.
MaxSolar ist ein schnell wachsender, unabhängiger Anbieter von Bau-, Entwicklungs- und Speicherdienstleistungen für erneuerbare Energien in Deutschland, der im vergangenen Jahr von Nature Infrastructure Capital und Greenvolt erworben wurde, die beide maßgeblich an der Transaktion beteiligt waren.
Die Finanzierung umfasst eine erste zugesagte Tranche in Höhe von 165 Millionen Euro sowie eine zweite Tranche, mit der der Umfang der Fazilität um weitere 245 Millionen Euro erweitert werden kann. Die Mittel aus der Fazilität werden in erster Linie den Plan von MaxSolar unterstützen, seine bestehende 6,5-GW-Projektpipeline durch den Bau von 2 GW an Solar- und Speicherprojekten in den nächsten fünf Jahren zu erweitern. Die Fazilität wird ebenfalls dazu beitragen, den Ausbau der Entwicklungskapazitäten von MaxSolar voranzubringen, einschließlich der Rekrutierung neuer internationaler und lokaler Fachkräfte an den Standorten in Deutschland.
Das Team von Reed Smith wurde von den Partnern Kevin-Paul Deveau und Linn Mayhew aus den Bereichen Privatkredite und Infrastruktur-/Projektfinanzierung geleitet und von den Partnern Dr. René Lochmann (Finance), Dr. Martin Bünning (Steuerrecht), Dr. Andreas Jürgens (Gesellschaftsrecht) und Dr. Etienne Richthammer (Real Estate) sowie den Associates Anselm Reinertshofer, Philipp Bergmann, Billy Fraser, Chloe Benton und Tamari Gvinianidze (alle Finance) unterstützt.
Deveau kommentierte: „Wir freuen uns, MaxSolar bei dieser wichtigen und komplexen Transaktion unterstützt zu haben, die einen enormen Einsatz unseres standort- und praxisgruppenübergreifenden Teams erforderte. MaxSolar wandte sich aufgrund unserer umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Privatkredite und Infrastrukturprojekte, sowohl in Deutschland als auch im Vereinigten Königreich, an Reed Smith. Die Transaktion baut auf unserer Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von maßgeschneiderten Privatkreditlösungen für Mandanten auf, die vielfältige Produkte über eine Reihe von Jurisdiktionen kombinieren. Ich bin stolz auf die Arbeit des Teams und dankbar für die Partnerschaft mit MaxSolar, Nature Infrastructure Capital und Greenvolt. Wir freuen uns auf den zukünftigen Erfolg und das Wachstum von MaxSolar."
Reed Smith gehört zu einer der wenigen globalen Anwaltskanzleien mit einer Praxis für Privatkredite, die nahtlose, umfassende und grenzüberschreitende Beratung zu privaten Kredittransaktionen, auch im Infrastruktursektor anbieten kann. Die globale Private-Credit-Praxis der Sozietät umfasst Teams in den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten, die sich auf Sondersituationen, Spezialfinanzierungen und Direktkredite konzentrieren, mit besonderem Schwerpunkt auf maßgeschneiderten und sektorunabhängigen Finanz- und Hybridkreditlösungen.
MaxSolar ist ein schnell wachsender, unabhängiger Anbieter von Bau-, Entwicklungs- und Speicherdienstleistungen für erneuerbare Energien in Deutschland, der im vergangenen Jahr von Nature Infrastructure Capital und Greenvolt erworben wurde, die beide maßgeblich an der Transaktion beteiligt waren.
Die Finanzierung umfasst eine erste zugesagte Tranche in Höhe von 165 Millionen Euro sowie eine zweite Tranche, mit der der Umfang der Fazilität um weitere 245 Millionen Euro erweitert werden kann. Die Mittel aus der Fazilität werden in erster Linie den Plan von MaxSolar unterstützen, seine bestehende 6,5-GW-Projektpipeline durch den Bau von 2 GW an Solar- und Speicherprojekten in den nächsten fünf Jahren zu erweitern. Die Fazilität wird ebenfalls dazu beitragen, den Ausbau der Entwicklungskapazitäten von MaxSolar voranzubringen, einschließlich der Rekrutierung neuer internationaler und lokaler Fachkräfte an den Standorten in Deutschland.
Das Team von Reed Smith wurde von den Partnern Kevin-Paul Deveau und Linn Mayhew aus den Bereichen Privatkredite und Infrastruktur-/Projektfinanzierung geleitet und von den Partnern Dr. René Lochmann (Finance), Dr. Martin Bünning (Steuerrecht), Dr. Andreas Jürgens (Gesellschaftsrecht) und Dr. Etienne Richthammer (Real Estate) sowie den Associates Anselm Reinertshofer, Philipp Bergmann, Billy Fraser, Chloe Benton und Tamari Gvinianidze (alle Finance) unterstützt.
Deveau kommentierte: „Wir freuen uns, MaxSolar bei dieser wichtigen und komplexen Transaktion unterstützt zu haben, die einen enormen Einsatz unseres standort- und praxisgruppenübergreifenden Teams erforderte. MaxSolar wandte sich aufgrund unserer umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Privatkredite und Infrastrukturprojekte, sowohl in Deutschland als auch im Vereinigten Königreich, an Reed Smith. Die Transaktion baut auf unserer Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von maßgeschneiderten Privatkreditlösungen für Mandanten auf, die vielfältige Produkte über eine Reihe von Jurisdiktionen kombinieren. Ich bin stolz auf die Arbeit des Teams und dankbar für die Partnerschaft mit MaxSolar, Nature Infrastructure Capital und Greenvolt. Wir freuen uns auf den zukünftigen Erfolg und das Wachstum von MaxSolar."
Reed Smith gehört zu einer der wenigen globalen Anwaltskanzleien mit einer Praxis für Privatkredite, die nahtlose, umfassende und grenzüberschreitende Beratung zu privaten Kredittransaktionen, auch im Infrastruktursektor anbieten kann. Die globale Private-Credit-Praxis der Sozietät umfasst Teams in den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten, die sich auf Sondersituationen, Spezialfinanzierungen und Direktkredite konzentrieren, mit besonderem Schwerpunkt auf maßgeschneiderten und sektorunabhängigen Finanz- und Hybridkreditlösungen.
