02.09.2023 Adler begibt neue vorrangig besicherte Schuldverschreibungen
Der Verwaltungsrat der Adler Group S.A. hat ein Barangebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden EUR 165.000.000 vorrangig besicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 23. November 2023 (ISIN DE000A2RUD79, „Wandelschuldverschreibungen“) und die Ausgabe von bis zu EUR 191.000.000 vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit von zwei Jahren und Fälligkeit im Jahr 2025 („Neue Schuldverschreibungen“) beschlossen.
Die Frist für das Rückkaufangebot beginnt am 29. August 2023 und endet am 26. September 2023 um 23:59 Uhr New Yorker Ortszeit, sofern sie nicht verlängert oder vorzeitig von der Gesellschaft beendet wird. Der Rückkaufpreis für die Wandelschuldverschreibungen beträgt EUR 97.000 pro EUR 100.000 Euro Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Das Rückkaufangebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich des erfolgreichen Abschlusses der Ausgabe der Neuen Schuldverschreibungen, die sich aus einem Tender Offer Memorandum („Tender Offer Memorandum“) ergeben.
Die Neuen Schuldverschreibungen sollen unter der bestehenden Gläubigervereinbarung besichert und im Rang nach den Finanzierungen der jeweiligen Immobiliengesellschaften und der Finanzierung der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Restrukturierung stehen (d.h. auf „1,5 Lien“ Basis).
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Ausgabe der Neuen Schuldverschreibungen für die Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen und bestimmter Schuldscheine zu verwenden, die von der ADO Lux Finance S.à r.l. ausgegeben und von der Gesellschaft garantiert wurden.
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Neuen Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.
Die Frist für das Rückkaufangebot beginnt am 29. August 2023 und endet am 26. September 2023 um 23:59 Uhr New Yorker Ortszeit, sofern sie nicht verlängert oder vorzeitig von der Gesellschaft beendet wird. Der Rückkaufpreis für die Wandelschuldverschreibungen beträgt EUR 97.000 pro EUR 100.000 Euro Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Das Rückkaufangebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich des erfolgreichen Abschlusses der Ausgabe der Neuen Schuldverschreibungen, die sich aus einem Tender Offer Memorandum („Tender Offer Memorandum“) ergeben.
Die Neuen Schuldverschreibungen sollen unter der bestehenden Gläubigervereinbarung besichert und im Rang nach den Finanzierungen der jeweiligen Immobiliengesellschaften und der Finanzierung der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Restrukturierung stehen (d.h. auf „1,5 Lien“ Basis).
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Ausgabe der Neuen Schuldverschreibungen für die Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen und bestimmter Schuldscheine zu verwenden, die von der ADO Lux Finance S.à r.l. ausgegeben und von der Gesellschaft garantiert wurden.
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Neuen Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.
