30.07.2024 Münchner Wohnen: Baker Tilly begleitet Transaktion über 200 Mio. Euro
Die internationale Beratungsgesellschaft Baker Tilly hat die Münchner Wohnen GmbH, eine der größten Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland mit über 70.000 Wohneinheiten, bei einer Finanzierungstransaktion in Höhe von 200 Millionen Euro bank- und kapitalmarktrechtlich beraten. Die Schwerpunkte der rechtlichen Beratung des Teams um die Münchner Baker Tilly Partner Heinrich Thiele und Stephan Zuber lagen in den Bereichen Vertragsdokumentation, Erstellung der Legal Opinion sowie Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen.
Die Transaktion ist mit einem Term Sheet Volumen von 100 Millionen Euro in die Vermarktung gestartet. Aufgrund der hohen Investorennachfrage, vor allem bei den längeren Laufzeiten, war dieses Volumen aber bereits nach kurzer Zeit mehrfach überzeichnet, sodass der doppelte Betrag erfolgreich unter mehr als 30 Investoren am unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden konnte. In einem dynamischen Kapitalmarktumfeld (positive Zinserwartung vs. eingetrübte Konjunkturdaten, schwieriges Umfeld im Immobiliensektor, geopolitische Lage) hat die Münchner Wohnen GmbH durch hervorragende Performance überzeugt.
Die Transaktion ist mit einem Term Sheet Volumen von 100 Millionen Euro in die Vermarktung gestartet. Aufgrund der hohen Investorennachfrage, vor allem bei den längeren Laufzeiten, war dieses Volumen aber bereits nach kurzer Zeit mehrfach überzeichnet, sodass der doppelte Betrag erfolgreich unter mehr als 30 Investoren am unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden konnte. In einem dynamischen Kapitalmarktumfeld (positive Zinserwartung vs. eingetrübte Konjunkturdaten, schwieriges Umfeld im Immobiliensektor, geopolitische Lage) hat die Münchner Wohnen GmbH durch hervorragende Performance überzeugt.
