17.04.2025 Vermögensverwalter HRK LUNIS verstärkt sich in Düsseldorf
Der bankenunabhängige Vermögensverwalter HRK LUNIS hat eine Vereinbarung zum Zusammenschluss mit dem traditionsreichen Vermögensverwalter Grossbötzl, Schmitz & Partner aus Düsseldorf unterzeichnet. Durch den Zusammenschluss steigt das betreute Kundenvermögen von HRK LUNIS auf ca. 7,5 Mrd. Euro an.
Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Das Closing wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein.
Andreas Brandt, Vorstandsvorsitzender (CEO) der HRK LUNIS, erklärt: „Wir sind sehr stolz, dass ein so renommiertes Haus wie Grossbötzl, Schmitz & Partner mit seiner herausragenden Reputation nun Teil von HRK LUNIS wird. Mit dem Zusammenschluss zeigen wir Entschlossenheit, unseren anorganischen Wachstumskurs fortzusetzen und unsere herausragende Position als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter weiter zu festigen. Mit dem Zusammenschluss werden wir zukünftig auch in Nordrhein-Westfalen präsent sein und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Grossbötzl, Schmitz & Partner und deren Kunden.“
Artur J. Montanhas, Vorstandsmitglied der HRK LUNIS, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, Grossbötzl, Schmitz & Partner in der HRK LUNIS willkommen zu heißen. Grossbötzl, Schmitz & Partner aus Düsseldorf gehört seit der Gründung im Jahr 1986 zu den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Nordrhein-Westfalen. Dieser Zusammenschluss beruht auf gemeinsamen Werten und Ambitionen. Sie bildet einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte beider Unternehmen und wird neue Wachstumschancen eröffnen. Unsere Kundinnen und Kunden dürfen sich auf eine Zukunft voller Innovation und außergewöhnlichen Service freuen.“
Philip Terwey, geschäftsführender Gesellschafter von Grossbötzl, Schmitz & Partner erklärt: „Wir sind begeistert und freuen uns sehr, unsere Kräfte mit der HRK LUNIS zu bündeln und gemeinsam mit einem erfahrenen Partner wie der HRK LUNIS einen führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter in der DACH-Region aufzubauen. Durch den Zusammenschluss sind wir in der Lage, unseren Kunden durch die Erweiterung unseres Produkt- und Dienstleistungsangebots einen größeren Mehrwert zu bieten. Wir sehen eine große Übereinstimmung zwischen uns und der HRK LUNIS und freuen uns über unsere Pläne für die gemeinsame Zukunft.“
HRK LUNIS hatte erst Ende März einen Wechsel des Mehrheitseigentümers bekannt gegeben. Mit der Private Equity-Gesellschaft Seven2, einer der führenden europäischen Private Equity-Investoren mit Hauptsitz in Paris, welcher 1972 gegru?ndet wurde und sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen in ganz Europa spezialisiert hat, soll das organische und anorganische Wachstum weiter vorangetrieben und die hervorragende Positionierung im Markt der bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland, aber auch in der DACH-Region weiter ausgebaut werden.
Die durch das Finanzmagazin €uro in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) Anfang März 2025 verliehene Auszeichnung als „Vermögensverwaltung des Jahres 2025“ bestätigt das hohe Niveau in der Service- und Beratungsqualität von HRK LUNIS und untermauert zugleich den Anspruch des Unternehmens auf Qualitätsführerschaft in der bankenunabhängigen Vermögensverwaltungsbranche.
Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Das Closing wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein.
Andreas Brandt, Vorstandsvorsitzender (CEO) der HRK LUNIS, erklärt: „Wir sind sehr stolz, dass ein so renommiertes Haus wie Grossbötzl, Schmitz & Partner mit seiner herausragenden Reputation nun Teil von HRK LUNIS wird. Mit dem Zusammenschluss zeigen wir Entschlossenheit, unseren anorganischen Wachstumskurs fortzusetzen und unsere herausragende Position als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter weiter zu festigen. Mit dem Zusammenschluss werden wir zukünftig auch in Nordrhein-Westfalen präsent sein und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Grossbötzl, Schmitz & Partner und deren Kunden.“
Artur J. Montanhas, Vorstandsmitglied der HRK LUNIS, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, Grossbötzl, Schmitz & Partner in der HRK LUNIS willkommen zu heißen. Grossbötzl, Schmitz & Partner aus Düsseldorf gehört seit der Gründung im Jahr 1986 zu den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Nordrhein-Westfalen. Dieser Zusammenschluss beruht auf gemeinsamen Werten und Ambitionen. Sie bildet einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte beider Unternehmen und wird neue Wachstumschancen eröffnen. Unsere Kundinnen und Kunden dürfen sich auf eine Zukunft voller Innovation und außergewöhnlichen Service freuen.“
Philip Terwey, geschäftsführender Gesellschafter von Grossbötzl, Schmitz & Partner erklärt: „Wir sind begeistert und freuen uns sehr, unsere Kräfte mit der HRK LUNIS zu bündeln und gemeinsam mit einem erfahrenen Partner wie der HRK LUNIS einen führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter in der DACH-Region aufzubauen. Durch den Zusammenschluss sind wir in der Lage, unseren Kunden durch die Erweiterung unseres Produkt- und Dienstleistungsangebots einen größeren Mehrwert zu bieten. Wir sehen eine große Übereinstimmung zwischen uns und der HRK LUNIS und freuen uns über unsere Pläne für die gemeinsame Zukunft.“
HRK LUNIS hatte erst Ende März einen Wechsel des Mehrheitseigentümers bekannt gegeben. Mit der Private Equity-Gesellschaft Seven2, einer der führenden europäischen Private Equity-Investoren mit Hauptsitz in Paris, welcher 1972 gegru?ndet wurde und sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen in ganz Europa spezialisiert hat, soll das organische und anorganische Wachstum weiter vorangetrieben und die hervorragende Positionierung im Markt der bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland, aber auch in der DACH-Region weiter ausgebaut werden.
Die durch das Finanzmagazin €uro in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) Anfang März 2025 verliehene Auszeichnung als „Vermögensverwaltung des Jahres 2025“ bestätigt das hohe Niveau in der Service- und Beratungsqualität von HRK LUNIS und untermauert zugleich den Anspruch des Unternehmens auf Qualitätsführerschaft in der bankenunabhängigen Vermögensverwaltungsbranche.
