16.07.2025 HCOB stockt Senior Preferred Anleihe um 250 Mio. Euro auf
Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat am Dienstag ihre im Januar dieses Jahres begebene Senior Preferred-Benchmark-Anleihe (DE000HCB0CC8) erfolgreich um 250 Mio. Euro aufgestockt. Nach Zusammenführung der beiden Anleihen beträgt das Gesamtvolumen des Senior Preferred Bonds 750 Mio. Euro. Der Kupon liegt bei 3,5 %, die Laufzeit endet am 31. Januar 2030.
Das Orderbuch war mit 950 Mio. Euro mehrfach überzeichnet und spiegelt das hohe Interesse internationaler sowie deutscher Investoren. Die Aufstockung wurde in UK/Irland (49 %), Deutschland (23 %), Frankreich (11%) sowie in weiteren europäischen Ländern platziert.
Die Orderbücher wurden am Dienstagmorgen mit einer ersten Spread-Guidance von 125 Basispunkten über Swap-Mitte geöffnet und am Mittag mit einem finalen Spread von 105 Basispunkten über Swap-Mitte geschlossen. Als Joint Lead Manager waren die BBVA, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Jefferies und Morgan Stanley mandatiert. Die Aufstockung wird voraussichtlich ein „A3“-Rating von der Agentur Moody’s erhalten.
„Wir haben ein sehr hohes Investoreninteresse bei der Aufstockung der Anleihe gesehen, sowohl im europäischen Ausland als auch in Deutschland – darüber freuen wir uns und bedanken uns herzlich“, sagte Marc Ziegner, Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank. „Die Transaktion belegt das Vertrauen in unsere Bank und verbreitert unsere Investorenbasis weiter.“
Das Orderbuch war mit 950 Mio. Euro mehrfach überzeichnet und spiegelt das hohe Interesse internationaler sowie deutscher Investoren. Die Aufstockung wurde in UK/Irland (49 %), Deutschland (23 %), Frankreich (11%) sowie in weiteren europäischen Ländern platziert.
Die Orderbücher wurden am Dienstagmorgen mit einer ersten Spread-Guidance von 125 Basispunkten über Swap-Mitte geöffnet und am Mittag mit einem finalen Spread von 105 Basispunkten über Swap-Mitte geschlossen. Als Joint Lead Manager waren die BBVA, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Jefferies und Morgan Stanley mandatiert. Die Aufstockung wird voraussichtlich ein „A3“-Rating von der Agentur Moody’s erhalten.
„Wir haben ein sehr hohes Investoreninteresse bei der Aufstockung der Anleihe gesehen, sowohl im europäischen Ausland als auch in Deutschland – darüber freuen wir uns und bedanken uns herzlich“, sagte Marc Ziegner, Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank. „Die Transaktion belegt das Vertrauen in unsere Bank und verbreitert unsere Investorenbasis weiter.“
