23.04.2021 Atrium beabsichtigt Emission nachhaltiger Teilschuldverschreibungen
Atrium European Real Estate Limited, ein führender Eigentümer, Betreiber und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt die Absicht bekannt, nachhaltige Teilschuldverschreibungen über einen geschätzten Gesamtnominalbetrag von EUR 300.000.000 zu emittieren. Die Teilschuldverschreibungen werden nachrangig zu bestimmten anderen Schuldinstrumente sein und während der anfänglichen Laufzeit von 5,5 Jahren einen fixen Zinsatz aufweisen. Die Teilschuldverschreibungen werden europäischen und internationalen Investoren im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Atrium wird die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zur Official List der Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse beantragen.
Der Nettoemissionserlös der Teilschuldverschreibungen wird zur Finanzierung oder Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten einschließlich Mietwohnungen, wie im Green Financing Framework von Atrium definiert, verwendet werden.
Die Gesellschaft hat Goldman Sachs International und HSBC als Global Coordinators und Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, ING und Raiffeisen Bank International als Joint Bookrunners für die Emission der Teilschuldverschreibungen mandatiert.
Der Nettoemissionserlös der Teilschuldverschreibungen wird zur Finanzierung oder Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten einschließlich Mietwohnungen, wie im Green Financing Framework von Atrium definiert, verwendet werden.
Die Gesellschaft hat Goldman Sachs International und HSBC als Global Coordinators und Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, ING und Raiffeisen Bank International als Joint Bookrunners für die Emission der Teilschuldverschreibungen mandatiert.
