08.06.2021 AVENTOS initiiert Stiftungstranche für Global Real Estate Securities Fund
Der unabhängige Investmentmanager AVENTOS Capital Markets (ACM) hat zum 10. Mai für seinen aktiv gemanagten Immobilienaktienfonds „AVENTOS Global Real Estate Securities Fund“ eine eigene Stiftungstranche initiiert. Mit der Tranche wird gemeinnützigen Stiftungen und Organisationen eine gebührenreduzierte sowie steuerbefreite Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. So fällt aufgrund der Ausgestaltung der Tranche keine inländische Kapitalertrag- oder Körperschaftsteuer an. Ausländische Quellensteuern werden, soweit dies im ausländischen Staat möglich ist, vorabbefreit beziehungsweise es werden entsprechende Erstattungsanträge gestellt. Darüber hinaus verzichtet ACM auf einen Großteil der Gebühren.
„Der Global Real Estate Securities Fund ist ausgezeichnet für Stiftungen geeignet. Er bietet Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio“, erklärt Oliver Puhl, Mitglied des Investment Committees und Gründungspartner von AVENTOS Capital Markets. Der Fonds ist derzeit in 25 börsennotierten Immobiliengesellschaften in Kontinentaleuropa, Großbritannien, USA und Kanada, Australien sowie künftig auch Asien investiert. Schwerpunkte bilden zu etwa 50 Prozent Büroimmobilien, der Rest verteilt sich auf Healthcare, Handel, Industrial und Wohnen. „Die Volatilität ist vergleichsweise gering. Immobilienaktien passen sich langfristig betrachtet der Entwicklung der Immobilienbestände an und weniger der Entwicklung der Kapitalmärkte. Darüber hinaus ist eine Dividendenrendite von etwa drei bis vier Prozent vorgesehen. Das sind wichtige Gesichtspunkte für Investitionen von Stiftungen“, ergänzt Puhl.
Fondsvermögen wächst stark
Der Fonds verzeichnete in den ersten Monaten ein starkes Wachstum. Mit Stichtag vom 01. Mai 2021 belief sich das Gesamtfondsvermögen auf knapp 30 Millionen Euro. Zum Auflagezeitpunkt am 1. Oktober 2020 betrug das Gesamtfondsvermögen 12 Millionen Euro.
„Der Global Real Estate Securities Fund ist ausgezeichnet für Stiftungen geeignet. Er bietet Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio“, erklärt Oliver Puhl, Mitglied des Investment Committees und Gründungspartner von AVENTOS Capital Markets. Der Fonds ist derzeit in 25 börsennotierten Immobiliengesellschaften in Kontinentaleuropa, Großbritannien, USA und Kanada, Australien sowie künftig auch Asien investiert. Schwerpunkte bilden zu etwa 50 Prozent Büroimmobilien, der Rest verteilt sich auf Healthcare, Handel, Industrial und Wohnen. „Die Volatilität ist vergleichsweise gering. Immobilienaktien passen sich langfristig betrachtet der Entwicklung der Immobilienbestände an und weniger der Entwicklung der Kapitalmärkte. Darüber hinaus ist eine Dividendenrendite von etwa drei bis vier Prozent vorgesehen. Das sind wichtige Gesichtspunkte für Investitionen von Stiftungen“, ergänzt Puhl.
Fondsvermögen wächst stark
Der Fonds verzeichnete in den ersten Monaten ein starkes Wachstum. Mit Stichtag vom 01. Mai 2021 belief sich das Gesamtfondsvermögen auf knapp 30 Millionen Euro. Zum Auflagezeitpunkt am 1. Oktober 2020 betrug das Gesamtfondsvermögen 12 Millionen Euro.
