05.07.2021 DWS legt ESG-fokussierten Infrastructure-Debt Fonds auf
Die DWS hat heute die Auflegung ihres neuen institutionellen ESG Infrastructure Debt Fund (EIDF) - einem innovativen Fonds im Bereich Alternatives und Private Debt - bekannt gegeben. Der Fonds wird sich auf europäische nachhaltigkeitsorientierte Infrastruktursektoren konzentrieren, die dazu beitragen, Gesellschaft und Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten.
ESG (ESG = Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) wird ein Schlüsselfaktor bei allen strategischen Allokationen des Fonds sein, die auf folgende Sektoren abzielen: erneuerbare Energien, Digitaltechnik, Energieeffizienz/Versorger, saubere Mobilität/Transport und soziale Infrastruktur. Der Fonds wird 10-15 Investitionen in private Infrastrukturfinanzierungstransaktionen (Darlehen und Anleihen) tätigen, wobei ca. 70 % auf vorrangige (Senior) und ca. 30 % auf nachrangige (Junior) Finanzierungen entfallen, wobei ein positiver ESG-Beitrag für den Investitionsentscheidungsprozess wesentlich ist. Mit dem Ziel, nachhaltige Renditen zu erzielen, wird ein Nettoertrag von 3,5 % pro Jahr (4,0 % brutto) angestrebt sowie eine günstige Solvency-II-Behandlung.
Die DWS hat von der unabhängigen ESG-Rating- und Research-Agentur Vigeo Eiris die höchste Bewertung für die Ausrichtung des EIDF an den Definitionen von Nachhaltigkeitsaktivitäten durch international anerkannte Standards erhalten.
"Der EIDF wurde als Reaktion auf die klare Nachfrage von Investoren nach Infrastruktur, Debt- und nachhaltigen Produkten aufgelegt. Wir glauben, dass Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und Investoren, die in einem niedrig verzinsten, festverzinslichen Umfeld nach einer Quelle für Duration, Diversifikation und Renditeprämie suchen, besonders an diesem Fonds interessiert sein werden", so Sundeep Vyas, Head of Infrastructure Debt, Europe, bei der DWS.
"Covid-19 hat eine Reihe von Schlüsseltrends beschleunigt, insbesondere den Fokus auf Nachhaltigkeit. Da Assets im ESG-Bereich ganz oben auf der Agenda der Gesellschaft stehen und die Megatrends der Zukunft unterstützen, sind wir sehr stolz darauf, ein Vorreiter in diesem Bereich zu sein. Investoren haben die Möglichkeit, mit ihrem Kapital einen konkreten gesellschaftliche Wandel voranzutreiben", so Hamish Mackenzie, Head of Infrastructure bei der DWS.
Die DWS hat ihre Infrastructure-Debt-Plattform im Jahr 2014 gegründet und ist in London und New York tätig, um den globalen Markt für private Infrastrukturanleihen umfassend abzudecken. Seitdem hat das Team 3,1 Milliarden Euro an Kapital eingeworben und weltweit 2,5 Milliarden Euro in Private Infrastructure Debt-Investments investiert (Stand: Dezember 2020) - mit zusammengerechnet 110 Jahren Infrastruktur-Erfahrung im Team.
ESG (ESG = Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) wird ein Schlüsselfaktor bei allen strategischen Allokationen des Fonds sein, die auf folgende Sektoren abzielen: erneuerbare Energien, Digitaltechnik, Energieeffizienz/Versorger, saubere Mobilität/Transport und soziale Infrastruktur. Der Fonds wird 10-15 Investitionen in private Infrastrukturfinanzierungstransaktionen (Darlehen und Anleihen) tätigen, wobei ca. 70 % auf vorrangige (Senior) und ca. 30 % auf nachrangige (Junior) Finanzierungen entfallen, wobei ein positiver ESG-Beitrag für den Investitionsentscheidungsprozess wesentlich ist. Mit dem Ziel, nachhaltige Renditen zu erzielen, wird ein Nettoertrag von 3,5 % pro Jahr (4,0 % brutto) angestrebt sowie eine günstige Solvency-II-Behandlung.
Die DWS hat von der unabhängigen ESG-Rating- und Research-Agentur Vigeo Eiris die höchste Bewertung für die Ausrichtung des EIDF an den Definitionen von Nachhaltigkeitsaktivitäten durch international anerkannte Standards erhalten.
"Der EIDF wurde als Reaktion auf die klare Nachfrage von Investoren nach Infrastruktur, Debt- und nachhaltigen Produkten aufgelegt. Wir glauben, dass Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und Investoren, die in einem niedrig verzinsten, festverzinslichen Umfeld nach einer Quelle für Duration, Diversifikation und Renditeprämie suchen, besonders an diesem Fonds interessiert sein werden", so Sundeep Vyas, Head of Infrastructure Debt, Europe, bei der DWS.
"Covid-19 hat eine Reihe von Schlüsseltrends beschleunigt, insbesondere den Fokus auf Nachhaltigkeit. Da Assets im ESG-Bereich ganz oben auf der Agenda der Gesellschaft stehen und die Megatrends der Zukunft unterstützen, sind wir sehr stolz darauf, ein Vorreiter in diesem Bereich zu sein. Investoren haben die Möglichkeit, mit ihrem Kapital einen konkreten gesellschaftliche Wandel voranzutreiben", so Hamish Mackenzie, Head of Infrastructure bei der DWS.
Die DWS hat ihre Infrastructure-Debt-Plattform im Jahr 2014 gegründet und ist in London und New York tätig, um den globalen Markt für private Infrastrukturanleihen umfassend abzudecken. Seitdem hat das Team 3,1 Milliarden Euro an Kapital eingeworben und weltweit 2,5 Milliarden Euro in Private Infrastructure Debt-Investments investiert (Stand: Dezember 2020) - mit zusammengerechnet 110 Jahren Infrastruktur-Erfahrung im Team.