12.10.2021 Berlin Hyp emittiert 8-jährigen Jumbo-Pfandbrief mit 1 Mrd. Volumen
Die Berlin Hyp emittierte gestern Ihren fünften Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat 2021 und gleichzeitig die erste Jumbo-Emission seit mehr als zwei Jahren. Die Laufzeit beträgt etwas über acht Jahre. Der Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro und einer Fälligkeit im Januar 2030 trägt einen Zinskupon von 0,125% und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Die Rendite bei Reoffer betrug 0,133%.
Am Montagmorgen gegen 9.00 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken ABN Amro, BayernLB, Crédit Agricole CIB, DZ Bank und HSBC die Orderbücher mit einer Spread-Guidance von Mid-Swap +1 Basispunkt. Das Bankhaus Lampe fungierte als Co-Lead Manager. Bereits nach einer Stunde waren Orders im Wert von mehr als 1 Mrd. Euro eingesammelt worden. Auch nach dem ersten Orderbuch-Update blieb das Momentum stark und ließ das Ordervolumen auf über 1,6 Mrd. Euro anwachsen, so dass das Anleihevolumen auf 1 Mrd. Euro festgelegt werden konnte. Die Syndikatsbanken schlossen die Bücher um 11.00 Uhr und fixierten den Reoffer-Spread bei Mid-Swap -2 Basispunkten. Das finale Buch umfasste Orders über 1,46 Mrd. Euro von mehr als 50 Investoren. Etwas weniger als 30% ging an Sparkassen und andere Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe.
Mit 83% ging der Großteil des Pfandbriefs nach Deutschland. Im Ausland zeigten insbesondere die Niederlande (6,5%) und nordischen Investoren (4,7%) Interesse.
Banken orderten 39% der Emission, während sich Zentralbanken und öffentliche Institute mit 33% an der Anleihe beteiligten. Pensionsfonds und Versicherungen zeichneten 17% der Emission während 11% an Asset Manager gingen.
„Wir sind sehr dankbar für den neuerlichen großen Vertrauensbeweis der Investoren uns gegenüber. Eine Jumbo-Transaktion ist für uns nach wie vor etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns daher umso mehr über das starke Interesse und die damit ausgedrückte Anerkennung für unsere intensive Investorenarbeit", so Maria Teresa Dreo-Tempsch, Mitglied des Vorstands der Berlin Hyp.
Am Montagmorgen gegen 9.00 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken ABN Amro, BayernLB, Crédit Agricole CIB, DZ Bank und HSBC die Orderbücher mit einer Spread-Guidance von Mid-Swap +1 Basispunkt. Das Bankhaus Lampe fungierte als Co-Lead Manager. Bereits nach einer Stunde waren Orders im Wert von mehr als 1 Mrd. Euro eingesammelt worden. Auch nach dem ersten Orderbuch-Update blieb das Momentum stark und ließ das Ordervolumen auf über 1,6 Mrd. Euro anwachsen, so dass das Anleihevolumen auf 1 Mrd. Euro festgelegt werden konnte. Die Syndikatsbanken schlossen die Bücher um 11.00 Uhr und fixierten den Reoffer-Spread bei Mid-Swap -2 Basispunkten. Das finale Buch umfasste Orders über 1,46 Mrd. Euro von mehr als 50 Investoren. Etwas weniger als 30% ging an Sparkassen und andere Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe.
Mit 83% ging der Großteil des Pfandbriefs nach Deutschland. Im Ausland zeigten insbesondere die Niederlande (6,5%) und nordischen Investoren (4,7%) Interesse.
Banken orderten 39% der Emission, während sich Zentralbanken und öffentliche Institute mit 33% an der Anleihe beteiligten. Pensionsfonds und Versicherungen zeichneten 17% der Emission während 11% an Asset Manager gingen.
„Wir sind sehr dankbar für den neuerlichen großen Vertrauensbeweis der Investoren uns gegenüber. Eine Jumbo-Transaktion ist für uns nach wie vor etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns daher umso mehr über das starke Interesse und die damit ausgedrückte Anerkennung für unsere intensive Investorenarbeit", so Maria Teresa Dreo-Tempsch, Mitglied des Vorstands der Berlin Hyp.
