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14.01.2022 CA Immo untermauert ESG Commitment mit RCF über 300 Mio. Euro

Nach der Platzierung eines Green Bonds im Jahr 2020 unterzeichnete CA Immo Ende 2021 ihr zweites nachhaltigkeitsbezogenes Finanzierungsinstrument: eine 3-jährige RCF über 300 Mio. € mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen, deren Marge unter anderem an die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens gebunden ist.

Dr. Andreas Schillhofer, CFO von CA Immo: „Die Finanzierungsstruktur mit unserem ESG-Engagement in Einklang zu bringen ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem ESG-Pfad und unterstreicht unser ganzheitliches unternehmerisches Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. In den kommenden Jahren wird es für uns besonders wichtig sein, unsere Initiativen im Bereich des Klima- und Umweltschutzes Schritt für Schritt auszubauen und zu einer nachhaltigen und klimaresistenten Wirtschaft beizutragen. Gleichzeitig nutzen wir die Chance, unsere Finanzierungsstruktur weiter zu stärken und unsere durchschnittlichen Finanzierungskosten zu senken. Insgesamt ist dieses Projekt eine win-win-Situation und wird unsere Stabilität und Zukunftsfähigkeit insgesamt weiter stärken.“

Die erste revolvierende Kreditfazilität der CA Immo in Höhe von 300 Mio. € hat eine Laufzeit von 3 Jahren plus zwei einjährige Verlängerungsoptionen ("3+1+1" Jahre). Die Fazilität kann für allgemeine Unternehmenszwecke (einschließlich Akquisitionen) genutzt werden. Ein Konsortium aus fünf Banken (u.a. Natixis, RBI, Unicredit Bank Austria und Erste Bank) unter der Führung von Crédit Agricole CIB stellt den nachhaltigkeitsorientierten Kredit zur Verfügung. Um die ESG-Strategie von CA Immo zu unterstreichen, beinhaltet die Dokumentation Margenanpassungen, die an das ESG-Rating der CA Immo gebunden sind. Gleichzeitig bietet sie die Möglichkeit, diese durch alternative Nachhaltigkeitsziele zu ersetzen. Crédit Agricole CIB fungierte als Koordinator, Bookrunner und Mandated Lead Arranger sowie als Sustainability Agent.






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