23.08.2024 Strategische Weiterentwicklung: Peach Property plant Kapitalerhöhung
Die Peach Property Group AG, ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat ihr Halbjahresergebnis veröffentlicht. Demnach konnte die Gruppe mit ihren rund 27 300 Wohneinheiten im Gesamtportfolio aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt ihre Mieteinahmen vor Inkassorisiken im ersten Halbjahr 2024 auf insgesamt 63.2 Mio. Euro steigern (plus 3.3 Prozent auf like-for-like-Basis im Vergleich zur Vorperiode). Die Steigerung der Mieteinnahmen gelang trotz einer Zunahme der leerstehenden Wohneinheiten des Portfolios von 7.2 in der Vorperiode auf 7.8 Prozent, die insbesondere auf die zurückgestellten Sanierungsmaßnahmen des Vorjahres zurückzuführen sind. Im ersten Halbjahr 2024 hat die Peach Property Group ihre Investitionen in den Bestand von rund 10 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023 auf 17 Mio. Euro deutlich erhöht und damit die Weichen für den Leerstandabbau gestellt.
FFO I-Prognose für 2024 bestätigt
Aufgrund der erhöhten Instandhaltungs-, Betriebs- und Zinsaufwendungen sank das operative Konzernergebnis (FFO I) erwartungsgemäß von 9.5 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023 um 0.6 Mio. Euro auf 8.9 Mio. Euro im Berichtszeitraum. Die Peach Property Group hält aufgrund niedrigerer geplanter Finanzierungskosten sowie ihrer Fokussierung auf den Leerstandabbau an der FFO I-Prognose von 17 Mio. Euro bis 19 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2024 fest.
FFO II steigt auf 15.5 Mio. Euro
Die Verkäufe von rund 200 Wohneinheiten im ersten Halbjahr 2024 erhöhten den FFO II (Vermietungsgeschäft und Verkaufsgeschäft) von 9.6 Mio. Euro auf 15.5 Mio. Euro.
Im ersten Halbjahr 2024 erfolgte eine weitere Abwertung des Immobilienportfolios in Höhe von rund 1.7 Prozent gegenüber dem Jahresendwert von 2023. Diese Wertanpassung führt zu einem negativen Vorsteuerergebnis (EBT) von EUR 26.9 Mio. und zu einem negativen Ergebnis nach Steuern in Höhe von EUR 22.8 Mio. Der Marktwert des aktuell rund 27 300 Wohneinheiten umfassenden Immobilienportfolios beträgt knapp EUR 2.4 Mrd.
Der Verwaltungsrat hat im zweiten Quartal 2024 die Anpassung der Portfoliostrategie mit einem Kern- und einem Verkaufsportfolio beschlossen. Das im Rahmen einer umfassenden Analyse definierte Kernportfolio bestehend aus 20 630 Wohneinheiten orientiert sich konsequent an zentralen Kriterien, wie Nähe zu Kernregionen, Gebäudequalität und Ertragsperspektive, mit dem Ziel, das EBITDA nachhaltig zu steigern. Die Erlöse aus dem Verkaufsportfolio dienen insbesondere zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Kernbestand. Das hierfür designierte Teilportfolio umfasst rund 6 700 Einheiten.
Außerordentliche Generalversammlung zur Kapitalerhöhung und weiteren Traktanden
Die Peach Property Group gibt zudem die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung am 27.09.2024 bekannt. Der Verwaltungsrat schlägt dem Aktionariat eine ordentliche Kapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte durch die Ausgabe von 22 729 450 voll zu liberierenden Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 um CHF 22 729 450 vor. Der Ausgabepreis für die neuen Aktien soll je CHF 5.00 betragen. Der Verwaltungsrat soll für einen ordnungsgemäßen Handel der gewahrten Bezugsrechte sorgen.
Mit der Kapitalerhöhung soll die Liquidität der Gruppe gestärkt, der Verschuldungsgrad reduziert und anstehende Investitionen in das Portfolio finanziert werden.
Weitere Traktanden betreffen partielle Statutenänderungen, mit denen das Vorschlagsrecht der Aktionäre für Vertreter im Verwaltungsrat aufgehoben werden soll und mit denen Anpassungen der Bestimmungen zum bedingten Kapital bzw. seinem Verwendungszweck sowie Anpassungen der Bestimmungen zum Kapitalband vorgenommen werden sollen.
Schließlich werden auf Begehren eines Aktionärs Veränderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates vorgeschlagen.
Michael Zahn, Präsident des Verwaltungsrats: „Wir haben jetzt die Grundlagen für eine umfassende strategische Weiterentwicklung der Peach Property Group gelegt. Mit unserer zukunftsgerichteten Portfoliostrategie und den geplanten Kapitalmaßnahmen setzen wir die entscheidenden Impulse für die Neupositionierung der Gruppe und adressieren dabei gleichzeitig die Anforderung aus der Refinanzierung 2025 mit einer deutlichen Reduzierung des Verschuldungsgrads.“
Gerald Klinck, CEO: „Im Mittelpunkt unserer Strategie steht unsere Immobilienplattform, die das operatives Rückgrat unseres neuen Kernportfolios darstellt und den entscheidenden Mehrwert in Sachen Performance, Nachhaltigkeit und Ertragskraft liefert. Es macht große Freude ein Teil des Peach-Teams zu sein und ich bin davon überzeugt, dass unsere Kunden, Aktionäre und Geldgeber von den Maßnahmen, die wir in den vergangenen drei Monaten gemeinsam erarbeitet haben, künftig deutlich profitieren werden. Bis dahin ist noch ein gutes Stück Weg zu gehen und es liegen einige Hausaufgaben vor uns, aber unsere Agenda steht und wir werden diese jetzt konsequent umsetzen.“
FFO I-Prognose für 2024 bestätigt
Aufgrund der erhöhten Instandhaltungs-, Betriebs- und Zinsaufwendungen sank das operative Konzernergebnis (FFO I) erwartungsgemäß von 9.5 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023 um 0.6 Mio. Euro auf 8.9 Mio. Euro im Berichtszeitraum. Die Peach Property Group hält aufgrund niedrigerer geplanter Finanzierungskosten sowie ihrer Fokussierung auf den Leerstandabbau an der FFO I-Prognose von 17 Mio. Euro bis 19 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2024 fest.
FFO II steigt auf 15.5 Mio. Euro
Die Verkäufe von rund 200 Wohneinheiten im ersten Halbjahr 2024 erhöhten den FFO II (Vermietungsgeschäft und Verkaufsgeschäft) von 9.6 Mio. Euro auf 15.5 Mio. Euro.
Im ersten Halbjahr 2024 erfolgte eine weitere Abwertung des Immobilienportfolios in Höhe von rund 1.7 Prozent gegenüber dem Jahresendwert von 2023. Diese Wertanpassung führt zu einem negativen Vorsteuerergebnis (EBT) von EUR 26.9 Mio. und zu einem negativen Ergebnis nach Steuern in Höhe von EUR 22.8 Mio. Der Marktwert des aktuell rund 27 300 Wohneinheiten umfassenden Immobilienportfolios beträgt knapp EUR 2.4 Mrd.
Der Verwaltungsrat hat im zweiten Quartal 2024 die Anpassung der Portfoliostrategie mit einem Kern- und einem Verkaufsportfolio beschlossen. Das im Rahmen einer umfassenden Analyse definierte Kernportfolio bestehend aus 20 630 Wohneinheiten orientiert sich konsequent an zentralen Kriterien, wie Nähe zu Kernregionen, Gebäudequalität und Ertragsperspektive, mit dem Ziel, das EBITDA nachhaltig zu steigern. Die Erlöse aus dem Verkaufsportfolio dienen insbesondere zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Kernbestand. Das hierfür designierte Teilportfolio umfasst rund 6 700 Einheiten.
Außerordentliche Generalversammlung zur Kapitalerhöhung und weiteren Traktanden
Die Peach Property Group gibt zudem die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung am 27.09.2024 bekannt. Der Verwaltungsrat schlägt dem Aktionariat eine ordentliche Kapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte durch die Ausgabe von 22 729 450 voll zu liberierenden Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 um CHF 22 729 450 vor. Der Ausgabepreis für die neuen Aktien soll je CHF 5.00 betragen. Der Verwaltungsrat soll für einen ordnungsgemäßen Handel der gewahrten Bezugsrechte sorgen.
Mit der Kapitalerhöhung soll die Liquidität der Gruppe gestärkt, der Verschuldungsgrad reduziert und anstehende Investitionen in das Portfolio finanziert werden.
Weitere Traktanden betreffen partielle Statutenänderungen, mit denen das Vorschlagsrecht der Aktionäre für Vertreter im Verwaltungsrat aufgehoben werden soll und mit denen Anpassungen der Bestimmungen zum bedingten Kapital bzw. seinem Verwendungszweck sowie Anpassungen der Bestimmungen zum Kapitalband vorgenommen werden sollen.
Schließlich werden auf Begehren eines Aktionärs Veränderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates vorgeschlagen.
Michael Zahn, Präsident des Verwaltungsrats: „Wir haben jetzt die Grundlagen für eine umfassende strategische Weiterentwicklung der Peach Property Group gelegt. Mit unserer zukunftsgerichteten Portfoliostrategie und den geplanten Kapitalmaßnahmen setzen wir die entscheidenden Impulse für die Neupositionierung der Gruppe und adressieren dabei gleichzeitig die Anforderung aus der Refinanzierung 2025 mit einer deutlichen Reduzierung des Verschuldungsgrads.“
Gerald Klinck, CEO: „Im Mittelpunkt unserer Strategie steht unsere Immobilienplattform, die das operatives Rückgrat unseres neuen Kernportfolios darstellt und den entscheidenden Mehrwert in Sachen Performance, Nachhaltigkeit und Ertragskraft liefert. Es macht große Freude ein Teil des Peach-Teams zu sein und ich bin davon überzeugt, dass unsere Kunden, Aktionäre und Geldgeber von den Maßnahmen, die wir in den vergangenen drei Monaten gemeinsam erarbeitet haben, künftig deutlich profitieren werden. Bis dahin ist noch ein gutes Stück Weg zu gehen und es liegen einige Hausaufgaben vor uns, aber unsere Agenda steht und wir werden diese jetzt konsequent umsetzen.“
