11.09.2024 HCOB emittiert Senior Preferred Anleihe über 625 Mio. Euro
Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat am Dienstag eine Senior Preferred Anleihe mit einem Volumen von 625 Millionen Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert und damit ihre regelmäßige Emissionstätigkeit fortgesetzt. Die vierte von der HCOB in 2024 begebene Benchmark-Anleihe hat eine Laufzeit von dreieinhalb Jahren und ist mit einem Kupon von 3,5 % ausgestattet. Die erstrangige unbesicherte Anleihe war deutlich überzeichnet und wurde bei internationalen (circa 77 %) sowie nationalen (circa 23 %) institutionellen Investoren platziert.
Die Orderbücher wurden am Dienstagmorgen mit einer ersten Spread-Indikation von 150 Basispunkten über Swap-Mitte geöffnet und am Mittag mit einem finalen Spread von 120 Basispunkten über Swap-Mitte geschlossen. Als Joint Lead Manager waren die Syndikatsbanken Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC und Jefferies mandatiert. Für die Anleihe wird ein „A3“-Rating von der Agentur Moody’s erwartet.
Am Montag hatte die HCOB den Inhabern einer von ihr begebenen Senior Preferred Anleihe (ISIN: DE000HCB0BS6), Laufzeitende: 17. März 2025) einen Rückkauf gemäß dem Tender Offer Memorandum vom 9. September 2024 angeboten. Die Bank ermöglicht den hier engagierten Investoren noch bis zum 16. September 2024, die Anleihe mit einer Prämie gegenüber den Preisen im Sekundärmarkt zu verkaufen.
„Mit dieser stark nachgefragten Anleihe setzen wir unsere Kapitalmarktstrategie erfolgreich fort. Wir bedanken uns bei den Investoren aus dem In- und Ausland für die Zeichnung dieser Senior Preferred Anleihe“, sagte Marc Ziegner, Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank. „Nachdem unser attraktives Rückkaufangebot für eine Senior Non-Preferred Anleihe im Juli sehr gut angenommen wurde, haben wir uns entschieden, unseren Investoren erneut einen Anleihen-Rückkauf anzubieten.“
Die Orderbücher wurden am Dienstagmorgen mit einer ersten Spread-Indikation von 150 Basispunkten über Swap-Mitte geöffnet und am Mittag mit einem finalen Spread von 120 Basispunkten über Swap-Mitte geschlossen. Als Joint Lead Manager waren die Syndikatsbanken Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC und Jefferies mandatiert. Für die Anleihe wird ein „A3“-Rating von der Agentur Moody’s erwartet.
Am Montag hatte die HCOB den Inhabern einer von ihr begebenen Senior Preferred Anleihe (ISIN: DE000HCB0BS6), Laufzeitende: 17. März 2025) einen Rückkauf gemäß dem Tender Offer Memorandum vom 9. September 2024 angeboten. Die Bank ermöglicht den hier engagierten Investoren noch bis zum 16. September 2024, die Anleihe mit einer Prämie gegenüber den Preisen im Sekundärmarkt zu verkaufen.
„Mit dieser stark nachgefragten Anleihe setzen wir unsere Kapitalmarktstrategie erfolgreich fort. Wir bedanken uns bei den Investoren aus dem In- und Ausland für die Zeichnung dieser Senior Preferred Anleihe“, sagte Marc Ziegner, Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank. „Nachdem unser attraktives Rückkaufangebot für eine Senior Non-Preferred Anleihe im Juli sehr gut angenommen wurde, haben wir uns entschieden, unseren Investoren erneut einen Anleihen-Rückkauf anzubieten.“
