06.01.2025 Kreissparkasse Köln arrangiert Konsortialfinanzierung über 28 Mio. Euro
Die Kreissparkasse Köln hat eine Konsortialfinanzierung für eine Firmengruppe für Bedachungen und Dachtechnik mit Sitz in Siegburg unterstützt. Als Mandated Lead Arranger platzierte die Kreissparkasse im Konsortium, zu welchem weiterhin die Stadtsparkasse München, die Hamburger Sparkasse AG und die VR-Bank Bonn Rhein-Sieg eG zählen, insgesamt 28 Millionen Euro.
Ausgangspunkt der strategischen Partnerschaft ist der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Siegburger Wierig-Gruppe durch die Münchener Beteiligungsgesellschaft Vidia Climate Fund I im Vorjahr, um der Wierig-Gruppe weiteres Wachstum zu ermöglichen. Der Fonds richtet seinen Investitionsfokus nachhaltig auf industrielle ökologische Gebäudewandlung durch energetische Sanierung und Solaranlagen. Seine Strategie sieht vor, die Schlagkraft der Gruppe durch ausgewählte zusätzliche Akquisitionen zu steigern. Mit der Übernahme der JNS-Gruppe aus Feldkirchen-Westerham in Bayern sowie der im Großraum Hamburg agierenden Schmidt-Gruppe sind erste Schritte nun vollzogen.
Gebündelt wird die Expertise der drei Teilgruppen unter dem Dach der neu gegründeten DEZ-Gruppe (Dach Energie Zukunft Solutions GmbH), die sich am Sitz der Wierig-Gruppe in Siegburg niedergelassen hat. Mit diesem Schritt kann die Gruppe regional expandieren und das Geschäftsgebiet auf den nord- und süddeutschen Raum ausweiten. Das in Teilen komplementäre Dienstleistungsspektrum ermöglicht nicht zuletzt eine Ausweitung des Angebots, insbesondere für Blue-Chip-Kunden in bislang unterrepräsentierten Regionen, und bietet das Potenzial zur weiteren Erschließung des Solarmarktes.
Wie bereits bei vorangegangenen Transaktionen der Kreissparkasse Köln erfolgte die Rechtsberatung durch Prof. Dr. Jörg Kupjetz von FPS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH & Co. KG.
In ihrem Geschäftsgebiet – dem Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis und Oberbergischen Kreis – unterhält jedes zweite mittelständische Unternehmen eine Geschäftsverbindung zur Kreissparkasse Köln. Als Partner des Mittelstands zählt die Kreissparkasse Köln ebenfalls zu ihren Aufgaben, bedeutende Arbeitgeber in der Region bei der Stärkung ihrer erfolgreichen Marktposition zu unterstützen.
Im Zusammenspiel mit den Firmenkundenberaterinnen und -beratern vor Ort bietet das Team Corporate Finance / Beteiligungen der Kreissparkasse Köln Expertise für komplexe Finanzierungsanlässe, darunter Konsortialkredite, Nachfolge- und Akquisitionsfinanzierungen.
Ausgangspunkt der strategischen Partnerschaft ist der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Siegburger Wierig-Gruppe durch die Münchener Beteiligungsgesellschaft Vidia Climate Fund I im Vorjahr, um der Wierig-Gruppe weiteres Wachstum zu ermöglichen. Der Fonds richtet seinen Investitionsfokus nachhaltig auf industrielle ökologische Gebäudewandlung durch energetische Sanierung und Solaranlagen. Seine Strategie sieht vor, die Schlagkraft der Gruppe durch ausgewählte zusätzliche Akquisitionen zu steigern. Mit der Übernahme der JNS-Gruppe aus Feldkirchen-Westerham in Bayern sowie der im Großraum Hamburg agierenden Schmidt-Gruppe sind erste Schritte nun vollzogen.
Gebündelt wird die Expertise der drei Teilgruppen unter dem Dach der neu gegründeten DEZ-Gruppe (Dach Energie Zukunft Solutions GmbH), die sich am Sitz der Wierig-Gruppe in Siegburg niedergelassen hat. Mit diesem Schritt kann die Gruppe regional expandieren und das Geschäftsgebiet auf den nord- und süddeutschen Raum ausweiten. Das in Teilen komplementäre Dienstleistungsspektrum ermöglicht nicht zuletzt eine Ausweitung des Angebots, insbesondere für Blue-Chip-Kunden in bislang unterrepräsentierten Regionen, und bietet das Potenzial zur weiteren Erschließung des Solarmarktes.
Wie bereits bei vorangegangenen Transaktionen der Kreissparkasse Köln erfolgte die Rechtsberatung durch Prof. Dr. Jörg Kupjetz von FPS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH & Co. KG.
In ihrem Geschäftsgebiet – dem Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis und Oberbergischen Kreis – unterhält jedes zweite mittelständische Unternehmen eine Geschäftsverbindung zur Kreissparkasse Köln. Als Partner des Mittelstands zählt die Kreissparkasse Köln ebenfalls zu ihren Aufgaben, bedeutende Arbeitgeber in der Region bei der Stärkung ihrer erfolgreichen Marktposition zu unterstützen.
Im Zusammenspiel mit den Firmenkundenberaterinnen und -beratern vor Ort bietet das Team Corporate Finance / Beteiligungen der Kreissparkasse Köln Expertise für komplexe Finanzierungsanlässe, darunter Konsortialkredite, Nachfolge- und Akquisitionsfinanzierungen.
