23.01.2025 HCOB begibt Senior Preferred Anleihe über 500 Mio. Euro
Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat am Mittwoch ihre erste Benchmark-Emission in diesem Jahr erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Senior Preferred Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, war mit einer Nachfrage von über 1,5 Mrd. Euro etwa dreifach überzeichnet und wurde bei Investoren aus Deutschland (ca. 30 %), Großbritannien/Irland (ca. 29 %), Frankreich (ca. 15%) sowie weiteren europäischen Ländern platziert.
Die Orderbücher wurden am Mittwochmorgen mit einer ersten Spread-Indikation von 150 Basispunkten über Swap-Mitte geöffnet und am Mittag mit einem finalen Spread von 115 Basispunkten über Swap-Mitte geschlossen. Als Joint Lead Manager waren die Syndikatsbanken Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Jefferies und Morgan Stanley mandatiert. Die Anleihe wird voraussichtlich ein „A3“-Rating von der Agentur Moody’s erhalten.
„Wir freuen uns über die sehr hohe Investorenbeteiligung aus dem In- und Ausland, für die wir uns sehr bedanken“, sagte Marc Ziegner, Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank. „Mit dieser fünfjährigen Anleihe haben wir unsere Kreditkurve erfolgreich verlängert und unsere Investorenbasis weiter ausgebaut.“
Die Orderbücher wurden am Mittwochmorgen mit einer ersten Spread-Indikation von 150 Basispunkten über Swap-Mitte geöffnet und am Mittag mit einem finalen Spread von 115 Basispunkten über Swap-Mitte geschlossen. Als Joint Lead Manager waren die Syndikatsbanken Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Jefferies und Morgan Stanley mandatiert. Die Anleihe wird voraussichtlich ein „A3“-Rating von der Agentur Moody’s erhalten.
„Wir freuen uns über die sehr hohe Investorenbeteiligung aus dem In- und Ausland, für die wir uns sehr bedanken“, sagte Marc Ziegner, Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank. „Mit dieser fünfjährigen Anleihe haben wir unsere Kreditkurve erfolgreich verlängert und unsere Investorenbasis weiter ausgebaut.“
