23.01.2026 HCOB begibt Senior Preferred Anleihe über 500 Mio. Euro
Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat am Donnerstag ihre erste Benchmark-Emission in diesem Jahr erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Senior Preferred Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, war mit einer Nachfrage von über 1,65 Mrd. Euro mehr als dreifach überzeichnet und wurde bei Investoren aus Großbritannien/Irland (43 %), gefolgt von der DACH-Region (38 %) sowie weiteren europäischen Ländern platziert.
Die Orderbücher wurden am Donnerstagmorgen mit einer ersten Spread-Indikation von 110 Basispunkten über Swap-Mitte geöffnet und am Mittag mit einem finalen Spread von 78 Basispunkten über Swap-Mitte geschlossen. Als Joint Lead Manager waren die Syndikatsbanken Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Morgan Stanley und UBS Investment Bank mandatiert. Die Anleihe wird voraussichtlich ein A3-Rating von der Agentur Moody’s erhalten.
„Wir haben ein sehr hohes Investoreninteresse gesehen, sowohl in der DACH-Region als auch im weiteren europäischen Ausland – darüber freuen wir uns und bedanken uns herzlich“, sagte Marc Ziegner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank. „Das Pricing und die gute Nachfrage bestätigen das Vertrauen der Investor:innen in unsere Bank.“
Die Orderbücher wurden am Donnerstagmorgen mit einer ersten Spread-Indikation von 110 Basispunkten über Swap-Mitte geöffnet und am Mittag mit einem finalen Spread von 78 Basispunkten über Swap-Mitte geschlossen. Als Joint Lead Manager waren die Syndikatsbanken Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Morgan Stanley und UBS Investment Bank mandatiert. Die Anleihe wird voraussichtlich ein A3-Rating von der Agentur Moody’s erhalten.
„Wir haben ein sehr hohes Investoreninteresse gesehen, sowohl in der DACH-Region als auch im weiteren europäischen Ausland – darüber freuen wir uns und bedanken uns herzlich“, sagte Marc Ziegner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank. „Das Pricing und die gute Nachfrage bestätigen das Vertrauen der Investor:innen in unsere Bank.“
