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03.03.2015 S IMMO AG beschließt Umtauschangebot in Anleihe mit Bar-Alternative für S IMMO INVEST Genussscheine

Der Vorstand der S IMMO AG hat mit Ermächtigung des Aufsichtsrats gestern beschlossen, dass die SIMMO AG den Inhabern der 1.130.681 Stück ausstehenden S IMMO INVEST Genussscheine (ISIN: AT0000795737 und ISIN: AT0000630694) ein freiwilliges öffentliches Angebot zum Erwerb ihrer S IMMO INVEST Genussscheine durch Umtausch in eine Anleihe („Umtauschangebot“) oder gegen Zahlung eines Bar-Kaufpreises („Bar-Alternative“) stellen wird. Das öffentliche Angebot wird auf den Erwerb von bis zu 705.882 Stück S IMMO Genussscheine (ISIN: AT0000795737/AT0000630694) gerichtet sein (Teilangebot). Das entspricht circa 62,43 % des ausstehenden S IMMO Genussscheinkapitals. Das Angebot wird nach Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden voraussichtlich Mitte März 2015 veröffentlicht werden.

Auf Grundlage des beabsichtigten Teilangebots werden die Angebotsadressaten ihre S IMMO Genussscheine (i) entweder zu einem Umtauschkurs von EUR 85,00 je S IMMO Genussschein in Teilschuldverschreibungen im Nominalbetrag von EUR 500 mit einem fixen Kupon von 3,25 % p.a. und einer fixen Laufzeit von 10 Jahren tauschen („Umtauschangebot“) oder (ii) zu einem Bar-Kaufpreis von EUR 85,00 je S IMMO Genussschein an die S IMMO verkaufen („Bar-Alternative“) können. Die Angebotsadressaten sollen im Rahmen dieses geplanten Teilangebots auch eine Mischung aus beiden Angebotsalternativen wählen können. Die zum Umtausch angebotenen Teilschuldverschreibungen sollen zum geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zugelassen werden.


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