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20.04.2015 Wachstum: Fair Value REIT-AG beschließt Bar-Kapitalerhöhung

Die Fair Value REIT-AG beabsichtigt, einen weiteren Meilenstein zur beschleunigten Umsetzung des geplanten Wachstumskurses zu erreichen. Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 9.406.822,00 gegen Bareinlagen unter vollständiger Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014 mit Bezugsrecht der Aktionäre zu erhöhen. Vom Bezugsrecht ausgenommen sind die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien. Es werden bis zu 4.703.441 junge, auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag mit voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2015 („junge Aktien“) ausgegeben.

Dazu hat die Gesellschaft einen Wertpapierprospekt erstellt, der am heutigen Tag von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde.

Die zum Bezug anzubietenden jungen Aktien („Bezugsaktien“) werden den Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts auf Grundlage eines voraussichtlich am 20. April 2015 im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Bezugsangebots zu einem innerhalb einer Preisspanne von EUR 7,80 bis EUR 8,00 noch festzulegenden Bezugspreis angeboten. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 21. April 2015 beginnen und am 5. Mai 2015 (16.00 Uhr MESZ) enden. Die Zulassung der jungen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 7. Mai 2015 vorgesehen, die Einbeziehung der jungen Aktien in den Handel für den 8. Mai 2015.

Zusätzlich zu dem Bezugsangebot werden die jungen Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland und Luxemburg sowie ausgewählten Investoren außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act und außerhalb Kanadas, Japans und Australiens zum Erwerb im Rahmen einer Privatplatzierung unter Rücktrittsvorbehalt und in einem „Bookbuilding“-Verfahren mit der zuvor erwähnten Preisspanne angeboten. Die Angebotsfrist für die Platzierung wird voraussichtlich vom 21. April 2015 (einschließlich) bis zum 29. April 2015 (9.00 Uhr MESZ) laufen. Nach Abschluss der Platzierung wird der Bezugspreis für die Bezugsaktien auf Grundlage des Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich am 29. April 2015 festgelegt und im Wege einer Ad-hoc Mitteilung veröffentlicht.

Zudem ist vorgesehen, dass die jungen Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebotes und der Platzierung gezeichnet worden sind, nach Ablauf der Bezugsfrist ausgewählten Investoren außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens im Rahmen einer weiteren Privatplatzierung zum Bezugspreis angeboten werden.

Aufgrund geführter Gespräche zwischen dem Vorstand der Gesellschaft und der Obotritia Capital KGaA geht die Fair Value REIT-AG davon aus, dass die Obotritia Capital KGaA über die von ihr kontrollierten Gesellschaften an der Kapitalerhöhung teilnimmt, bei starker Nachfrage nach den Bezugsaktien aber auch bereit ist, auf ihre Bezugsrechte teilweise zu verzichten, um die Lieferung von Aktien an neue Investoren zu unterstützen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den ihr aus der Durchführung der Kapitalerhöhung zufließenden Nettoemissionserlös in erster Linie zur Finanzierung von direkten und indirekten Investitionen in Gewerbeimmobilien zu nutzen. Dabei sollen bis zu 90 % des Gesamtnettoerlöses zur Finanzierung des Erwerbs von Immobilien (direkte Investments) von Tochtergesellschaften und Dritten, und bis zu 10 % des Gesamtnettoerlöses für die die Ankaufsfinanzierung von weiteren Anteilen an Tochterunternehmen von Minderheitsgesellschaftern sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden.

Derzeit arbeitet der Vorstand der Gesellschaft an der Umsetzung konkreter, cashflow-starker Erwerbsmöglichkeiten von Einzelhandels- und Büroimmobilien in Sekundärstandorten (direkte Investments) und setzt ferner die bereits seit Januar 2015 erfolgreich umgesetzten NAV-erhöhenden Übernahmen von zusätzlichen Beteiligungen an Tochterunternehmen fort.

Frank Schaich, Vorstand der Fair Value REIT-AG, erläutert: „Die Umsetzung der heute beschlossenen Kapitalmaßnahme soll ein wichtiger Schritt zur beschleunigten Umsetzung unserer Expansionsziele sein. Wir konzentrieren uns auf Handels- und Büroimmobilien in deutschen Sekundärstandorten, die im Vergleich zu den Top 7-Städten nachhaltig Überrenditen erzielen. Ergänzend zu direkten Investitionen nutzen wir unsere langjährige Erfahrung in der Steuerung von Immobilienbeteiligungen für einen besonderen Marktzugang zu geschlossenen Immobilienfonds. Dieses Marktsegment bietet interessante Einstiegsopportunitäten zu attraktiven Preisen. In Verbindung mit aktivem Asset-Management können wir so signifikante Werte für unsere Aktionäre schaffen. Mit diesem Geschäftsmodell haben wir in den vergangenen Monaten starken Zuspruch erhalten. Wir freuen uns, mit der geplanten Transaktion voraussichtlich den Aktionärskreis zu verbreitern und den Streubesitz weiter erhöhen zu können.“

ODDO SEYDLER BANK AG begleitet die Kapitalerhöhung als Global Coordinator und Bookrunner. VICTORIAPARTNERS agiert als Transaktionsberater für die Gesellschaft.


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