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20.04.2015 Mittelstandsanleihe: Katjes prüft frühzeitige Refinanzierung

Die Geschäftsleitung der Katjes International GmbH & Co. KG hat am 20. April 2015 die Bankhaus Lampe KG und die IKB Deutsche Industriebank AG zur Durchführung einer Roadshow im Rahmen einer möglichen Fremdkapitaltransaktion mandatiert. Vor dem Hintergrund des derzeit attraktiven Finanzierungsumfeldes prüft die Katjes International GmbH & Co. KG mehrere Refinanzierungsoptionen der bestehenden Anleihe, die noch bis 2016 läuft, inklusive der Begebung einer möglichen weiteren Unternehmensanleihe. Die endgültige Entscheidung wird abhängig vom vorherrschenden Marktumfeld getroffen.

Einige bekannte Konsumgütermarken stehen auf dem deutschen Kurszettel der Mittelstandsanleihen. Die Anleihe der Katjes International war zur Emission 2,5-fach überzeichnet. Die Anleger vertrauen dabei in den starken Bekanntheitsgrad der Marken, mit denen sie fast täglich konfrontiert werden.

Was sind Mittelstandsanleihen?

Bei Mittelstandsanleihen handelt es sich um Unternehmensanleihen, bei denen mittelständische Unternehmen als Emittenten auftreten. Diese nutzen mit der Emission von Mittelstandsanleihen eine flexible Finanzierungsalternative über den Rentenmarkt, um Fremdkapital aufzunehmen.

Wie bei jeder klassischen Anleihe wird der Käufer einer Mittelstandsanleihe durch den Erwerb Gläubiger, der Emittent Schuldner, der die Verzinsung und die Rückzahlung gewährleistet. Die Forderung des Gläubigers gegenüber dem Schuldner ist ein Recht (Forderungsrecht), dass in einer Urkunde, der Anleihe, verbrieft ist. Der so genannte Mantel der Urkunde verbrieft die Forderung des Gläubigers gegenüber dem Schuldner und der Bogen besteht aus Kupons, die Ertragsansprüche wie beispielsweise die Zinsen geltend machen. Anders als bei einer Aktie hat der Anleihen-Anleger keine Stimm- oder Teilhaberrechte.

Katjes International erhält Auszeichnung "Consumer Deal of the Year" für Piasten Übernahme

Das britische Finanzmagazin 'ACQUISITION INTERNATIONAL' hat Anfang des Jahres 2015 unter mehr als 20.000 Unternehmensübernahmen des vergangenen Jahres die Übernahme der Piasten GmbH & Co. KG („Piasten“) durch die Katjes International GmbH & Co. KG („Katjes International“) als "Consumer Deal of the Year 2014 in Europe" ausgezeichnet. Als Begründung führte die Jury neben der Größe der Unternehmen und der Bekanntheit beider Marken das Wachstumspotenzial des europäischen Marktes für Zuckerwaren an.

Mit der jüngsten Akquisition setzte die Katjes International ihre dynamische Wachstumsstrategie fort: Piasten war die fünfte erfolgreiche Übernahme seit 2011. Im Rahmen eines auf Langfristigkeit ausgelegten „Buy and Hold“-Ansatzes verfolgt Katjes International als strategischer Investor das Ziel, sein Wachstum mit Fokus auf den westeuropäischen Zuckermarkt weiter voranzutreiben.
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