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22.07.2015 Berlin Hyp erneut mit erfolgreicher Pfandbriefemission

Nachdem die Berlin Hyp im April 2015 den ersten Grünen Pfandbrief über 500
Mio. Euro emittiert hatte, brachte die Bank gestern einen weiteren
Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat auf den Markt. Die dreijährige
Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro wird von den Ratingagenturen
Moody’s und Fitch mit Aaa bzw. AA+ eingestuft.

Am Dienstagmorgen starteten gegen 11:15 Uhr die von der Berlin Hyp
mandatierten Syndikatsbanken ABN Amro, Commerzbank, HSBC, LBBW und
UniCredit die Vermarktung mit einer Spread-Vorstellung von Mid-Swap minus
10 Basispunkte-Area. Auf diesem Level wurden Orders mit einem
Gesamtvolumen von mehr als 1,5 Mrd. Euro von über 40 verschiedenen
Investoren generiert, was einer dreifachen Überzeichnung entspricht. Das
Orderbuch wurde nach einer Stunde von den Konsortialbanken geschlossen
und die Anleihe anschließend bei minus 12 Basispunkten unter Mid-Swap und
einem Zinskupon von 0,05 Prozent gepreist. Mit 50 Prozent ging der Großteil
des Pfandbriefs an deutsche Investoren, gefolgt von Anlegern aus Österreich
und der Schweiz mit 13 Prozent und Großbritannien mit 11 Prozent. Mit 60
Prozent waren Banken und Sparkassen als stärkste Investorengruppe
vertreten.

„Wir freuen uns, dass wir nach der Emission des Grünen Pfandbriefs im April
erneut eine starke Nachfrage generieren konnten. Mit einem Auslandsanteil
von 50 Prozent wurde hier ein neuer Höchstwert erzielt. Auch in dem
augenblicklichen Umfeld anhaltend niedriger Zinsen begeistern sich viele
Investoren für unsere Anleihen. Das zeigt, wie wichtig es ist,
Investorenbeziehungen gerade in solchen Marktphasen intensiv zu pflegen“,
sagte Sven Schukat, Bereichsleiter Treasury der Berlin Hyp.



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