10.11.2017 TLG erzielt Bruttoerlös von 146,1 Mio. Euro aus Privatplatzierung
Im Rahmen einer erfolgreichen Privatplatzierung hat die TLG IMMOBILIEN AG ca. 7,4 Mio. neue Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 19,70 je Aktie im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert. Der Bruttoerlös beträgt damit ca. EUR 146,1 Mio.
Die TLG IMMOBILIEN AG beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung zur Finanzierung kürzlich erfolgter sowie zukünftiger Akquisitionen und für allgemeine Gesellschaftszwecke zu verwenden.
Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 13. November 2017 zum Handel zugelassen und am 14. November 2017 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Das Settlement/Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 15. November 2017 statt.
„Die erfolgreiche Platzierung aller Aktien zeigt, dass der Kapitalmarkt die Fortsetzung des auf weitere Expansion und ertragreiches Wachstum ausgelegten Geschäftsmodells der TLG IMMOBILIEN AG honoriert,“ sagt Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG. „Das zusätzliche Eigenkapital ermöglicht es uns, unsere erfolgreiche Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben.”
Deutsche Bank und J.P. Morgan begleiteten die Privatplatzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agierte als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG IMMOBILIEN AG.
Die TLG IMMOBILIEN AG beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung zur Finanzierung kürzlich erfolgter sowie zukünftiger Akquisitionen und für allgemeine Gesellschaftszwecke zu verwenden.
Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 13. November 2017 zum Handel zugelassen und am 14. November 2017 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Das Settlement/Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 15. November 2017 statt.
„Die erfolgreiche Platzierung aller Aktien zeigt, dass der Kapitalmarkt die Fortsetzung des auf weitere Expansion und ertragreiches Wachstum ausgelegten Geschäftsmodells der TLG IMMOBILIEN AG honoriert,“ sagt Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG. „Das zusätzliche Eigenkapital ermöglicht es uns, unsere erfolgreiche Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben.”
Deutsche Bank und J.P. Morgan begleiteten die Privatplatzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agierte als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG IMMOBILIEN AG.
