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28.03.2018 Godewind erzielt Bruttoerlöse von 375 Mio. Euro mit Börsengang

Godewind Immobilien AG erzielt Bruttoerlöse in Höhe von €375 Millionen aus dem Verkauf von 93.750.000 neu auszugebenden Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung zu einem Angebotspreis von €4,00 je Aktie.

Wie berichtet, beabsichtigt Godewind die Nettoerlöse aus dem Börsengang kurzfristig in Gewerbeimmobilienportfolios in Deutschland zu investieren. Zur Finanzierung dieser und weiterer Akquisitionen kann die Gesellschaft neben den Erlösen aus dem Börsengang und neuer bzw. bestehender Fremdkapitalfinanzierungen künftig auch weitere Aktien als Gegenleistung ausgeben.

Stavros Efremidis, CEO der Godewind: „Dieser Börsengang markiert einen Meilenstein auf unserem Weg zum Ziel, die Godewind Immobilien AG zu einer führenden börsennotierten Immobiliengesellschaft zu entwickeln. Wir werden die Erlöse aus dem Börsengang in deutsche Gewerbeimmobilien investieren. Dafür haben wir bereits attraktive Off-Market-Akquisitionsmöglichkeiten mit einem Gesamtbetrag von €3,7 Milliarden identifiziert.“

Die Aktien von Godewind werden voraussichtlich erstmals am Donnerstag, 5. April 2018 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter dem Börsenkürzel GWD gehandelt. Die International Securities Identification Number (ISIN) lautet DE000A2G8XX3 und die deutsche Wertpapierkennnummer lautet A2G8XX.

Citi und JP Morgan agierten als Joint Global Coordinators und zusammen mit Berenberg und Société Générale Corporate & Investment Banking als Joint Bookrunners.






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