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04.04.2018 Deutsche Industrie REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung

Der Vorstand der Deutsche Industrie REIT-AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 15.000.048,00 um bis zu EUR 1.500.004,00 auf bis zu EUR 16.500.052,00 gegen Bareinlage unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals 2017 durch die Ausgabe von bis zu 1.500.004 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Oktober 2017 gewinnanteilberechtigt.

Der Bezugspreis wurde vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf EUR 7,75 je Neuer Aktie festgelegt. Die Bezugsfrist ist für die Zeit vom 5. April 2018 bis zum 18. April 2018 (einschließlich) vorgesehen.

Die Neuen Aktien sollen in Deutschland nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 Nr. 4 des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes an die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft prospektfrei angeboten werden (das "Bezugsangebot"). Den zum Bezug berechtigten Aktionären der Gesellschaft soll das Bezugsrecht in der Weise gewährt werden, dass hinsichtlich der neuen Aktien, die Gegenstand des Bezugsangebots sind, ausschließlich die ODDO BHF AKTIENGESELLSCHAFT, Frankfurt am Main als Bezugsstelle zugelassen wird, die sich verpflichtet hat, sie den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 10 : 1 zum mittelbaren Bezug anzubieten. Damit berechtigen je zehn bestehende Aktien der Gesellschaft zum Bezug einer Neuen Aktie.

Der maximal mögliche Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 11,6 Mio. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung weiterer identifizierter Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs zukünftig fortzusetzen. Der Verkaufspreis für alle im Rahmen des öffentlichen Bezugsangebotes im Europäischen Wirtschaftsraum angebotenen Aktien soll weniger als 5 Millionen Euro betragen. Für diese Zwecke haben einige der bestehenden Aktionäre bereits vorab ihre Bezugsrechte für insgesamt 854.844 Aktien an die ODDO BHF SCA, Paris, Frankreich ("ODDO BHF SCA") abgetreten.

Die ODDO BHF SCA behält sich vor, die abgetretenen Bezugsrechte auszuüben und die auf die abgetretenen Bezugsrechte entfallenden Neuen Aktien unmittelbar anschließend ausgewählten qualifizierten Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland und anderen ausgewählten Ländern (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien) in einer internationalen Privatplatzierung nach Regulation S zum U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung zum Kauf anzubieten (die "Privatplatzierung"). Die ODDO BHF SCA soll unmittelbar zum Bezug der Neuen Aktien, die auf die an sie abgetretenen Bezugsrechte entfallen, zugelassen werden. Die auf diese Bezugsrechte entfallenden Neuen Aktien sind daher nicht Gegenstand des Bezugsangebots an die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft.

Den bezugsberechtigten Aktionären wird über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus ein Mehrbezugsrecht für diejenigen Neuen Aktien eingeräumt, die Gegenstand des Bezugsangebotes sind und für die die bezugsberechtigten Aktionäre während der Bezugsfrist kein Bezugsrecht ausgeübt haben (das "Mehrbezugsrecht"). Darüber hinaus wird der ODDO BHF SCA ein Mehrbezugsrecht für diejenigen Neuen Aktien eingeräumt, die Gegenstand des Bezugsangebots sind und für die die bezugsberechtigten Aktionäre während der Bezugsfrist weder ihr Bezugsrecht noch ein Mehrbezugsrecht ausgeübt haben.

Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung wird nach Ablauf der Bezugsfrist, voraussichtlich am 19. April 2018, festgelegt und veröffentlicht.

Ein Handel der Bezugsrechte wird weder von der Gesellschaft noch von der Bezugsstelle organisiert und ist nicht vorgesehen. Eine Preisfeststellung für die Bezugsrechte an einer Börse ist ebenfalls nicht beantragt.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Regulierten Markt der Börse Berlin soll unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 Nr. 7 WpPG ebenfalls prospektfrei erfolgen. Die Neuen Aktien sollen unverzüglich nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, mit der die Gesellschaft am 20. April 2018 rechnet, zum Börsenhandel zugelassen werden. Die Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der Börse Berlin wird voraussichtlich am 23. April 2018 erfolgen.









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