27.06.2018 HOCHTIEF platziert Unternehmensanleihe über 500 Mio. Euro
HOCHTIEF hat eine Anleihe über 500 Mio. Euro erfolgreich platziert. Der Kupon beträgt 1,75 Prozent p.a. und die Anleihe ist im Juli 2025 fällig. Bei einem Ausgabekurs von 99,52 Prozent bietet die Anlage Investoren zum Emissionszeitpunkt eine Rendite von 1,82 Prozent. Das Emittenten- sowie das Anleiherating belaufen sich auf BBB von S&P. HOCHTIEF stieß auf breites Interesse von Investoren. Dies führte zu einer 2,6-fachen Überzeichnung des Orderbuchs. Der Emissionserlös dieser Anleihe dient allgemeinen Unternehmenszwecken und der Akquisition von Abertis. Commerzbank, HSBC, Mizuho und Société Générale fungierten als Bookrunner bei dieser Anleiheplatzierung.
