16.10.2018 ACCENTRO platziert 20 Mio. Euro Barkapitalerhöhung für Wachstum
Die ACCENTRO Real Estate AG aus Berlin, führend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland, hat ihre am 15. Oktober 2018 beschlossene Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Die Bruttoemissionserlöse in Höhe von EUR 20,14 Mio. sollen insbesondere in den Ausbau des Privatisierungsportfolios investiert werden.
Kapitalerhöhung mittels beschleunigten Platzierungsverfahrens
2,12 Mio. neue, auf den Namen lautende Stückaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Aufgrund hoher Nachfrage wurde das Kapitalerhöhungvolumen gegenüber dem Beschluss vom 15. Oktober 2018 erhöht. Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 9,50 je Aktie zugeteilt. Dies entspricht einem Abschlag in Höhe von ca. 4,2% zum gestrigen Schlusskurs von EUR 9,92 je Aktie. Der Gesellschaft fließen somit Bruttoemissionserlöse in Höhe von EUR 20,14 Mio. zu. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. Oktober 2018 in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einbezogen und sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt.
Weiterer Wachstumskurs
Der Emissionserlös sichert den Wachstumskurs der Gesellschaft. Jacopo Mingazzini, Vorstand von ACCENTRO kommentiert: „Wir sind in den letzten Jahren deutlich gewachsen und und wollen unsere Position im aussichtsreichen Markt für Wohnungsprivatisierungen in Deutschland weiter ausbauen. Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung wollen wir den nächsten Wachstumsschub finanzieren. Zudem weiten wir mit der Transaktion den Streubesitz an der Börse deutlich aus und können damit die Attraktivität unsere Aktie für in- und ausländische Investoren weiter erhöhen.“
ACCENTRO plant, den Erlös aus der Kapitalerhöhung insbesondere für den Erwerb von Wohnimmobilien in aussichtsreichen Wachstumsregionen Deutschlands zu verwenden und damit das Privatisierungsportfolio weiter auszubauen. Seit dem 30. Juni 2018 konnten weitere 336 Wohneinheiten überwiegend in Berlin und Leipzig beurkundet werden, deren wirtschaftlicher Übergang im vierten Quartal 2018 geplant ist. Zudem prüft ACCENTRO derzeit Ankaufsmöglichkeiten von über 1.200 Wohnungen in attraktiven Lagen.
Kapitalmarktprofil
ACCENTRO hat mit der Übernahme durch Brookline begonnen, ihr Kapitalmarktprofil verstärkt zu pflegen und setzt auf den Dialog mit Investoren. Die Eigenkapitalemission ermöglicht eine weitere Öffnung der Gesellschaft und des Aktionariats. So steigt durch die Emission der Streubesitz auf rund 12,1 %, wodurch die Handelsliquidität der Aktien der Gesellschaft verbessert wird.
Die Transaktion wurde durch die Baader Bank Aktiengesellschaft sowie die Quirin Privatbank AG als Joint Bookrunner begleitet. VICTORIAPARTNERS agierte als Financial Advisor für die Gesellschaft.
Kapitalerhöhung mittels beschleunigten Platzierungsverfahrens
2,12 Mio. neue, auf den Namen lautende Stückaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Aufgrund hoher Nachfrage wurde das Kapitalerhöhungvolumen gegenüber dem Beschluss vom 15. Oktober 2018 erhöht. Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 9,50 je Aktie zugeteilt. Dies entspricht einem Abschlag in Höhe von ca. 4,2% zum gestrigen Schlusskurs von EUR 9,92 je Aktie. Der Gesellschaft fließen somit Bruttoemissionserlöse in Höhe von EUR 20,14 Mio. zu. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. Oktober 2018 in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einbezogen und sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt.
Weiterer Wachstumskurs
Der Emissionserlös sichert den Wachstumskurs der Gesellschaft. Jacopo Mingazzini, Vorstand von ACCENTRO kommentiert: „Wir sind in den letzten Jahren deutlich gewachsen und und wollen unsere Position im aussichtsreichen Markt für Wohnungsprivatisierungen in Deutschland weiter ausbauen. Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung wollen wir den nächsten Wachstumsschub finanzieren. Zudem weiten wir mit der Transaktion den Streubesitz an der Börse deutlich aus und können damit die Attraktivität unsere Aktie für in- und ausländische Investoren weiter erhöhen.“
ACCENTRO plant, den Erlös aus der Kapitalerhöhung insbesondere für den Erwerb von Wohnimmobilien in aussichtsreichen Wachstumsregionen Deutschlands zu verwenden und damit das Privatisierungsportfolio weiter auszubauen. Seit dem 30. Juni 2018 konnten weitere 336 Wohneinheiten überwiegend in Berlin und Leipzig beurkundet werden, deren wirtschaftlicher Übergang im vierten Quartal 2018 geplant ist. Zudem prüft ACCENTRO derzeit Ankaufsmöglichkeiten von über 1.200 Wohnungen in attraktiven Lagen.
Kapitalmarktprofil
ACCENTRO hat mit der Übernahme durch Brookline begonnen, ihr Kapitalmarktprofil verstärkt zu pflegen und setzt auf den Dialog mit Investoren. Die Eigenkapitalemission ermöglicht eine weitere Öffnung der Gesellschaft und des Aktionariats. So steigt durch die Emission der Streubesitz auf rund 12,1 %, wodurch die Handelsliquidität der Aktien der Gesellschaft verbessert wird.
Die Transaktion wurde durch die Baader Bank Aktiengesellschaft sowie die Quirin Privatbank AG als Joint Bookrunner begleitet. VICTORIAPARTNERS agierte als Financial Advisor für die Gesellschaft.
