06.05.2019 CONSUS platziert Unternehmensanleihe über 400 Mio. Euro erfolgreich
CONSUS Real Estate AG hat erfolgreich eine, erstrangig besicherte Unternehmensanleihe im Gesamtbetrag von EUR 400.000.000 an institutionelle Investoren platziert. Die Anleihe wurde zu 98,5 % begeben mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis 2024) sowie einer "Non Call"-Periode von zwei Jahren und einem Kupon von 9,625% p.a.
Die Unternehmensanleihe unterliegt New Yorker Recht (144A/Reg S) und wird an der Official List of The International Stock Exchange gelistet. Die Nettoerlöse aus der Emission werden in erster Linie zur Refinanzierung ausstehender Finanzverbindlichkeiten der Consus Gruppe sowie zum Erwerb von Aktien der CG Gruppe AG gegen Barmittel eingesetzt.
Die Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor's haben für die Unternehmensanleihe jeweils ein Rating von B und B- vergeben. Die Unternehmens-Ratings für Consus Gruppe der beiden Ratingagenturen sind B und B, jeweils mit stabilem Ausblick.
Das ausführliche Rating steht auf den Websites von Standard & Poor's unter www.standardandpoors.com, von Fitch unter www.fitchratings.com.
Andreas Steyer, CEO der Consus erläutert: "Die erfolgreiche Platzierung unserer Unternehmensanliehe untermauert das Vertrauen der Investoren sowohl in die Consus Gruppe wie auch in unsere Geschäftsperspektiven. Consus ist der führende, rein auf die Projektentwicklung fokussierte Immobilienentwickler in den Top neun Städten in Deutschland. Unser Geschäftsmodell, das auf Forward Sales von Wohngebäudeimmobilien an institutionelle Investoren fokussiert ist, ist darauf ausgerichtet Entwicklungsrisiken zu reduzieren."
Benjamin Lee, CFO der Consus ergänzt: "Wir haben bei unserer Anleiheplatzierung positive Rückmeldungen von Investoren erhalten. In Verbindung mit den positiven Geschäftszahlen für das Jahr 2018 ist das eine sehr gute Grundlage für unsere weitere Entwicklung in 2019."
Die Unternehmensanleihe unterliegt New Yorker Recht (144A/Reg S) und wird an der Official List of The International Stock Exchange gelistet. Die Nettoerlöse aus der Emission werden in erster Linie zur Refinanzierung ausstehender Finanzverbindlichkeiten der Consus Gruppe sowie zum Erwerb von Aktien der CG Gruppe AG gegen Barmittel eingesetzt.
Die Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor's haben für die Unternehmensanleihe jeweils ein Rating von B und B- vergeben. Die Unternehmens-Ratings für Consus Gruppe der beiden Ratingagenturen sind B und B, jeweils mit stabilem Ausblick.
Das ausführliche Rating steht auf den Websites von Standard & Poor's unter www.standardandpoors.com, von Fitch unter www.fitchratings.com.
Andreas Steyer, CEO der Consus erläutert: "Die erfolgreiche Platzierung unserer Unternehmensanliehe untermauert das Vertrauen der Investoren sowohl in die Consus Gruppe wie auch in unsere Geschäftsperspektiven. Consus ist der führende, rein auf die Projektentwicklung fokussierte Immobilienentwickler in den Top neun Städten in Deutschland. Unser Geschäftsmodell, das auf Forward Sales von Wohngebäudeimmobilien an institutionelle Investoren fokussiert ist, ist darauf ausgerichtet Entwicklungsrisiken zu reduzieren."
Benjamin Lee, CFO der Consus ergänzt: "Wir haben bei unserer Anleiheplatzierung positive Rückmeldungen von Investoren erhalten. In Verbindung mit den positiven Geschäftszahlen für das Jahr 2018 ist das eine sehr gute Grundlage für unsere weitere Entwicklung in 2019."
