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18.10.2019 Consus stockt besicherte Unternehmensanleihe um 50 Mio. auf

Consus Real Estate AG hat weitere Schuldverschreibungen in einen Gesamtnennbetrag von EUR 50 Millionen (Tap) ihrer besicherten Unternehmensanleihe (Senior Secured Notes) fällig 2024 (WKN A2TSCA / ISIN XS1843437465) zu einem Ausgabepreis von 96.5% bei institutionellen Investoren platziert. Diese Schuldverschreibungen werden vollständig fungibel mit den bereits bestehenden EUR 400 Millionen Senior Secured Notes sein.

Diese Schuldverschreibungen werden nach New Yorker Recht (Rule 144A/Reg S) begeben und an der Official List of The International Stock Exchange zum Handel zugelassen werden. Die Nettoerlöse aus der Emission sollen hauptsächlich zur Refinanzierung von teuren Mezzanine Projektfinanzierungen verwendet werden.
Die Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor’s haben das Rating für die Unternehmensanleihe von jeweils B und B- bestätigt. Zudem haben beide Ratingagenturen das Unternehmens-Rating für die Consus Gruppe mit jeweils B und B und stabilem Ausblick bestätigt.

Andreas Steyer, CEO der Consus erläutert: “Die Platzierung dieser Anleihe ist Teil unserer erklärten Strategie, die durchschnittlichen Fremdkapitalzinsen zu senken und teure Mezzanine Projektfinanzierungen abzulösen.”






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