11.11.2019 PREOS beschließt Wandelanleihe über bis zu 300 Mio. Euro
Der Vorstand der PREOS Real Estate AG hat am 8. November 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 300 Mio. beschlossen („Wandelanleihe 2019/2024“). Die Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A254NA6) mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist mit einem Zinskupon von 7,50 % p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Zum Laufzeitende erfolgt die Rückzahlung nicht gewandelter Schuldverschreibungen zu je 105,00 % des Nennbetrages von EUR 1.000 je Schuldverschreibung. Die Schuldverschreibungen können in bestimmten Wandlungsperioden in den Jahren 2021 bis 2024 in Aktien der PREOS Real Estate AG gewandelt werden. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei EUR 9,90. Demnach könnte eine Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000 in 101 PREOS Aktien gewandelt werden.
Die Wandelanleihe 2019/2024 kann im Rahmen eines allgemeinen öffentlichen Angebots (in Deutschland) voraussichtlich vom 19.11.2019 bis 04.12.2019 von interessierten Anlegern zum Ausgabepreis von EUR 1.000,00 je Schuldverschreibung gezeichnet werden, insbesondere über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG. Parallel erfolgt ein Bezugsangebot (in Deutschland) voraussichtlich vom 19.11.2019 bis 02.12.2019 an die PREOS Aktionäre zum Bezugspreis von ebenfalls 1.000,00 je Schuldverschreibung. Der Ausgabe- und Bezugspreis entspricht damit 100 % des Nennbetrages je Schuldverschreibung. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.
Die publity AG, Mehrheitsaktionärin von PREOS, hat im Rahmen einer Vorabplatzierung gegen Sacheinlage bereits Schuldverschreibungen im Nennbetrag von rd. EUR 107,8 Mio. gezeichnet. Im Gegenzug hat die publity AG Darlehensforderungen gegen die publity Investor GmbH, eine Tochtergesellschaft von PREOS, in Höhe von nominal rd. EUR 113 Mio. als Sacheinlage in die PREOS eingebracht. Nach dem Bezugsangebot und dem allgemeinen öffentlichen Angebot verbleibende Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung ausgewählten qualifizierten Anlegern zur Zeichnung angeboten werden.
Es ist geplant, die Wandelanleihe 2019/2024 voraussichtlich ab dem 9. Dezember 2019 in den Börsenhandel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.
Die PREOS aus der Transaktion zufließenden Mittel will das Unternehmen in erster Linie für den Erwerb weiterer Immobilien und Immobiliengesellschaften zum Ausbau ihres Portfolios verwenden.
Frederik Mehlitz, CEO der PREOS Real Estate AG: „Mit der Wandelanleihe schaffen wir zusätzliches Potenzial für das weitere Wachstum unseres Unternehmens und können Marktopportunitäten konsequent und flexibel nutzen. Anlegern machen wir mit einem Zinskupon von 7,50 % jährlich über fünf Jahre und einer Rückzahlung von 105 % am Laufzeitende ein attraktives Angebot. Durch die Möglichkeit, die Anleihe in Aktien zu wandeln, können Investoren an Wertsteigerungspotenzialen bei der PREOS teilhaben.“
Der für das allgemeine öffentliche Angebot und das Bezugsangebot maßgebliche Wertpapierprospekt wird nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der Website der PREOS (www.preos.de) in der Rubrik „Investor Relations“ abrufbar sein, voraussichtlich ab dem 15. November 2019. In diesem Zusammenhang sind die nachstehenden Hinweise zu beachten.
Die Wandelanleihe 2019/2024 kann im Rahmen eines allgemeinen öffentlichen Angebots (in Deutschland) voraussichtlich vom 19.11.2019 bis 04.12.2019 von interessierten Anlegern zum Ausgabepreis von EUR 1.000,00 je Schuldverschreibung gezeichnet werden, insbesondere über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG. Parallel erfolgt ein Bezugsangebot (in Deutschland) voraussichtlich vom 19.11.2019 bis 02.12.2019 an die PREOS Aktionäre zum Bezugspreis von ebenfalls 1.000,00 je Schuldverschreibung. Der Ausgabe- und Bezugspreis entspricht damit 100 % des Nennbetrages je Schuldverschreibung. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.
Die publity AG, Mehrheitsaktionärin von PREOS, hat im Rahmen einer Vorabplatzierung gegen Sacheinlage bereits Schuldverschreibungen im Nennbetrag von rd. EUR 107,8 Mio. gezeichnet. Im Gegenzug hat die publity AG Darlehensforderungen gegen die publity Investor GmbH, eine Tochtergesellschaft von PREOS, in Höhe von nominal rd. EUR 113 Mio. als Sacheinlage in die PREOS eingebracht. Nach dem Bezugsangebot und dem allgemeinen öffentlichen Angebot verbleibende Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung ausgewählten qualifizierten Anlegern zur Zeichnung angeboten werden.
Es ist geplant, die Wandelanleihe 2019/2024 voraussichtlich ab dem 9. Dezember 2019 in den Börsenhandel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.
Die PREOS aus der Transaktion zufließenden Mittel will das Unternehmen in erster Linie für den Erwerb weiterer Immobilien und Immobiliengesellschaften zum Ausbau ihres Portfolios verwenden.
Frederik Mehlitz, CEO der PREOS Real Estate AG: „Mit der Wandelanleihe schaffen wir zusätzliches Potenzial für das weitere Wachstum unseres Unternehmens und können Marktopportunitäten konsequent und flexibel nutzen. Anlegern machen wir mit einem Zinskupon von 7,50 % jährlich über fünf Jahre und einer Rückzahlung von 105 % am Laufzeitende ein attraktives Angebot. Durch die Möglichkeit, die Anleihe in Aktien zu wandeln, können Investoren an Wertsteigerungspotenzialen bei der PREOS teilhaben.“
Der für das allgemeine öffentliche Angebot und das Bezugsangebot maßgebliche Wertpapierprospekt wird nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der Website der PREOS (www.preos.de) in der Rubrik „Investor Relations“ abrufbar sein, voraussichtlich ab dem 15. November 2019. In diesem Zusammenhang sind die nachstehenden Hinweise zu beachten.
