06.03.2020 FCR begibt Unternehmensanleihe mit vierteljährlicher Zinszahlung
Die FCR Immobilien AG emittiert eine Unternehmensanleihe mit einem Zinskupon von 4,25 % und einer Laufzeit von 5 Jahren bei vierteljährlicher Zinszahlung. Den entsprechenden Wertpapierprospekt hat die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF heute gebilligt. Die Anleihe (WKN A254TQ, ISIN DE000A254TQ9) kann ab dem 11. März 2020 bis voraussichtlich zum 25. März 2020 im Rahmen eines öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt erworben werden. Die Stückelung beträgt 1.000,00 Euro. Die Notierungsaufnahme im Freiverkehr der Börse Frankfurt erfolgt voraussichtlich am 27. März 2020. Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG für den weiteren Ausbau ihres Immobilienportfolios.
Die Anleihe ist mit einem umfangreichen Sicherungspaket ausgestattet. Durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden erfolgt eine grundbuchliche Absicherung. Des Weiteren wurde eine Ausschüttungsbegrenzung auf 50 % des Konzerngewinns bzw. Bilanzgewinns vereinbart sowie ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines Kontrollwechsels. Zudem besteht eine Verpflichtung zur Beibehaltung einer Deckungsquote von mindestens 1,10 zu 1,00 aus dem Verhältnis vom Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, und den Zins- und Finanzierungskosten.
Die Anleihe ist mit einem umfangreichen Sicherungspaket ausgestattet. Durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden erfolgt eine grundbuchliche Absicherung. Des Weiteren wurde eine Ausschüttungsbegrenzung auf 50 % des Konzerngewinns bzw. Bilanzgewinns vereinbart sowie ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines Kontrollwechsels. Zudem besteht eine Verpflichtung zur Beibehaltung einer Deckungsquote von mindestens 1,10 zu 1,00 aus dem Verhältnis vom Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, und den Zins- und Finanzierungskosten.
