17.04.2020 Hogan Lovells berät Shop Apotheke bei 65 Mio. Euro-Kapitalerhöhung
Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Michael Schlitt hat Hogan Lovells die Shop Apotheke Europe N.V., eine der führenden Online-Apotheken in Europa, bei der Platzierung von rund 1,12 Mio. zusätzlichen neuen Inhaberaktien der Gesellschaft zu einem Ausgabepreis von 58,00 € je neuer Aktie, rund 8,3% des ausstehenden Grundkapitals der Gesellschaft vor der Transaktion, mit institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuildings beraten.
Das Settlement der neuen Aktien erfolgte am 15. April 2020. Die neuen Aktien wurden zur Notierung und zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse bei gleichzeitiger Zulassung in das Teilsegment des regulierten Marktes mit zusätzlichen Zulassungspflichten (Prime Standard) zugelassen.
Der Nettoerlös aus der Transaktion soll in erster Linie zur Unterstützung und Finanzierung eines beschleunigten Wachstums durch Investitionen in Working-Capital, in digitale Projekte, in neue Aktivitäten (wie z.B. Online-Marktplatz, Online-Arzt-Service, Eigenmarken und Internationalisierung), in die opportunistische Wahrnehmung kleiner bis mittlerer M&A Transaktionen, in die ergänzende Finanzierung des neuen Logistikzentrums in der Nähe von Venlo und in allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Hogan Lovells hat Shop Apotheke bereits bei der 50 Mio. € Kapitalerhöhung und 60 Mio. € Aufstockung der Wandelschuldverschreibungen (2019), bei der Begebung von 75 Mio. € Wandelschuldverschreibungen, dem Erwerb der Versandapotheke Europa Apotheek (2017) sowie beim Börsengang der Shop Apotheke (2016) beraten.
Das Settlement der neuen Aktien erfolgte am 15. April 2020. Die neuen Aktien wurden zur Notierung und zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse bei gleichzeitiger Zulassung in das Teilsegment des regulierten Marktes mit zusätzlichen Zulassungspflichten (Prime Standard) zugelassen.
Der Nettoerlös aus der Transaktion soll in erster Linie zur Unterstützung und Finanzierung eines beschleunigten Wachstums durch Investitionen in Working-Capital, in digitale Projekte, in neue Aktivitäten (wie z.B. Online-Marktplatz, Online-Arzt-Service, Eigenmarken und Internationalisierung), in die opportunistische Wahrnehmung kleiner bis mittlerer M&A Transaktionen, in die ergänzende Finanzierung des neuen Logistikzentrums in der Nähe von Venlo und in allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Hogan Lovells hat Shop Apotheke bereits bei der 50 Mio. € Kapitalerhöhung und 60 Mio. € Aufstockung der Wandelschuldverschreibungen (2019), bei der Begebung von 75 Mio. € Wandelschuldverschreibungen, dem Erwerb der Versandapotheke Europa Apotheek (2017) sowie beim Börsengang der Shop Apotheke (2016) beraten.
