30.06.2020 Clifford Chance berät Konsortium bei 350 Mio.-Anleihe von alstria
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus BNP Paribas, Morgan Stanley und UniCredit als Joint Bookrunner bei der erfolgreichen Platzierung einer Unternehmensanleihe der alstria office REIT-AG mit einem Gesamtnennbetrag von 350 Millionen Euro rechtlich beraten.
Die unbesicherte Anleihe mit einem Kupon von 1,500 Prozent wird 2026 fällig und wurde am 23. Juni 2020 mit einem BBB-Rating von Standard & Poor's ausgegeben. Sie wird zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen.
Die alstria office REIT-AG ist mit einem Portfolio von insgesamt 112 Gebäuden und einer vermietbaren Fläche von 1,5 Millionen Quadratmetern der führende Immobilienmanager für deutsche Büroimmobilien.
Clifford Chance begleitet regelmäßig die Emissionsbanken bei Kapitalmaßnahmen von alstria. Das Beratungsteam stand unter Leitung von Partner Sebastian Maerker (Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
Dr. Christian Keilich, Partner und Leiter Real Estate bei Clifford Chance in Frankfurt: "Wir freuen uns, dass wir mit dem marktführenden Kapitalmarkt-Team um Sebastian Maerker erneut zu einer großen Immobilienanleihe beraten haben. Anleihen werden als Finanzierungsinstrument in der Immobilienbranche immer relevanter. In Zeiten einer Nullzinspolitik ziehen sie mit recht attraktiven Renditen ein breites Spektrum immobilienaffiner Anleger an. Für Immobiliengesellschaften bieten sie oft höhere Flexibilität und andere Vorteile gegenüber herkömmlichen Finanzierungsformen. Das gilt nicht nur für große Unternehmen wie alstria, sondern auch für mittelständische Marktteilnehmer ohne besondere Kapitalmarkterfahrung, die das Thema zunehmend für sich entdecken. Ein Beispiel dafür ist die 50 Millionen Euro-Anleihe des Projektentwicklers Groß & Partner, zu der Clifford Chance im Februar 2020 beraten hatte."
Die unbesicherte Anleihe mit einem Kupon von 1,500 Prozent wird 2026 fällig und wurde am 23. Juni 2020 mit einem BBB-Rating von Standard & Poor's ausgegeben. Sie wird zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen.
Die alstria office REIT-AG ist mit einem Portfolio von insgesamt 112 Gebäuden und einer vermietbaren Fläche von 1,5 Millionen Quadratmetern der führende Immobilienmanager für deutsche Büroimmobilien.
Clifford Chance begleitet regelmäßig die Emissionsbanken bei Kapitalmaßnahmen von alstria. Das Beratungsteam stand unter Leitung von Partner Sebastian Maerker (Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
Dr. Christian Keilich, Partner und Leiter Real Estate bei Clifford Chance in Frankfurt: "Wir freuen uns, dass wir mit dem marktführenden Kapitalmarkt-Team um Sebastian Maerker erneut zu einer großen Immobilienanleihe beraten haben. Anleihen werden als Finanzierungsinstrument in der Immobilienbranche immer relevanter. In Zeiten einer Nullzinspolitik ziehen sie mit recht attraktiven Renditen ein breites Spektrum immobilienaffiner Anleger an. Für Immobiliengesellschaften bieten sie oft höhere Flexibilität und andere Vorteile gegenüber herkömmlichen Finanzierungsformen. Das gilt nicht nur für große Unternehmen wie alstria, sondern auch für mittelständische Marktteilnehmer ohne besondere Kapitalmarkterfahrung, die das Thema zunehmend für sich entdecken. Ein Beispiel dafür ist die 50 Millionen Euro-Anleihe des Projektentwicklers Groß & Partner, zu der Clifford Chance im Februar 2020 beraten hatte."
