04.09.2020 Vonovia beschließt Kapitalerhöhung: 1 Milliarde Euro wird angestrebt
Vonovia CEO Rolf Buch
Der Vorstand der Vonovia SE hat heute mit Zustimmung des Finanzausschusses des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen erhöht, wobei Bruttoemissionserlöse in Höhe von ca. EUR 1 Milliarde angestrebt werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt sein.
Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die Anzahl der auszugebenden Aktien, der Platzierungspreis und der endgültige Bruttoemissionserlös werden vom Vorstand mit Zustimmung des Finanzausschusses des Aufsichtsrats nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich noch heute bekannt gegeben. Nach der Privatplatzierung wird Vonovia einer Lock-up Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen, die bestimmte Ausnahmen zulässt.
Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 11. September 2020 prospektfrei zum Handel zugelassen und am 15. September 2020 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Luxemburg einbezogen werden.
Vonovia erwartet, dass mit dieser Kapitalerhöhung bereits heute die Anforderungen von S&P Global Ratings erfüllt werden, um die Eigenkapitalanrechnung ihrer unbefristeten Hybridanleihe 2014 (ISIN XS1117300837) zu ersetzen, die im Herbst 2021 durch Ausübung der Kaufoption zurückgeführt werden kann.
Die Erlöse aus dieser Kapitalerhöhung werden für die Rückzahlung von im vierten Quartal 2020 fällig werdender Schulden verwendet. Der darüber hinausgehende Emissionserlös soll für künftige Wachstumschancen verwendet werden, die sich im gegenwärtigen Umfeld ergeben und die Vonovia im Einklang mit ihren Investitionskriterien verfolgen will.
Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die Anzahl der auszugebenden Aktien, der Platzierungspreis und der endgültige Bruttoemissionserlös werden vom Vorstand mit Zustimmung des Finanzausschusses des Aufsichtsrats nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich noch heute bekannt gegeben. Nach der Privatplatzierung wird Vonovia einer Lock-up Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen, die bestimmte Ausnahmen zulässt.
Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 11. September 2020 prospektfrei zum Handel zugelassen und am 15. September 2020 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Luxemburg einbezogen werden.
Vonovia erwartet, dass mit dieser Kapitalerhöhung bereits heute die Anforderungen von S&P Global Ratings erfüllt werden, um die Eigenkapitalanrechnung ihrer unbefristeten Hybridanleihe 2014 (ISIN XS1117300837) zu ersetzen, die im Herbst 2021 durch Ausübung der Kaufoption zurückgeführt werden kann.
Die Erlöse aus dieser Kapitalerhöhung werden für die Rückzahlung von im vierten Quartal 2020 fällig werdender Schulden verwendet. Der darüber hinausgehende Emissionserlös soll für künftige Wachstumschancen verwendet werden, die sich im gegenwärtigen Umfeld ergeben und die Vonovia im Einklang mit ihren Investitionskriterien verfolgen will.
