01.02.2021 Oceans & Company: 2020 Transaktionen über mehr als 2 Mrd. Euro
Oceans & Company setzt die Erfolgsgeschichte des Unternehmens auch in 2020 fort. Mit dem breiten Serviceangebot in den Geschäftsbereichen Investment- & Asset Management, Real Estate Finance und Investment Advisory trotzt das Unternehmen dem äußerst herausfordernden Marktumfeld.
Das Geschäftsmodell der Gesellschaft – die Beratung von komplexen, Non-Core Immobilientransaktionen mit einem vernetzten Team von Spezialisten mit unterschiedlichen Expertisen – zeigte eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen die wirtschaftlichen Verwerfungen infolge der Covid-19 Pandemie.
Bei einem Transaktionsvolumen von mehr als 2 Mrd. EUR und Assets Under Management von rund 750 Mio. EUR, arbeitete das Team in 2020 vermehrt an Sondersituationen, die eine ganzheitliche Begleitung durch alle Geschäftsbereiche erforderten, um letztlich die Ziele der Kunden zu erreichen.
Real Estate Finance
Das Real Estate Finance-Team von Oceans & Company weist auch für das Jahr 2020 eine kontinuierlich starke Erfolgsbilanz auf. Für Transaktionen mit einem Volumen von fast 1,5 Mrd. EUR wurde Fremdkapital von 750 Mio. EUR arrangiert, das aus Senior-, Mezzanine- und Whole-Loan-Krediten bestand.
Das Team beriet bei 16 Transaktionen mit einem durchschnittlichen LTV von 51% und einem durchschnittlichen Kreditvolumen von ca50 Mio. EUR in den Bereichen Büro, Wohnen, Studentenwohnen, Co-Working, Logistik und Hotel in ganz Deutschland und über alle Risikoklassen.
Insgesamt waren die Kunden mit Verwerfungen bei der Kreditvergabe konfrontiert. Etablierte Kreditgeber zeigten einen verringerten Risikoappetit und zogen sich teilweise sogar ganz zurück. Letzteres insbesondere bei Nutzungsarten, die von der Covid-19 Pandemie besonders betroffen sind, wie z.B. die Hotelbranche und der Einzelhandel.
Infolgedessen unternahm das Team mehr Anstrengungen, um aktivere Finanzierungsinstitute und tragfähige Kapitalstrukturen zu identifizieren und umzusetzen. Mehr als in den Jahren zuvor befasste sich das Team mit Special Situations, wie z.B. Bridge- und Corporate Loans sowie Back-Up Facilities, die den Kunden die notwendige Sicherheit verschafften, ihre Transaktionen erfolgreich abzuschließen.
Investment Management/Asset Management
Im Jahr 2020 betreute Oceans & Company Assets mit einem Gesamtwert von rd. 750 Mio. EUR als Dienstleister. Das Umfeld war äußerst herausfordernd aufgrund eines zurückhaltenden Vermietungsmarkts mit weniger Nachfrage, da (a) Unternehmen gezwungen waren, ihre Organisation und Prozesse anzupassen, bevor Neuanmietungen auf der Tagesordnung standen, (b) Reisebeschränkungen Objektbesichtigungen teilweise unmöglich machten und (c) Entscheidungen aufgrund anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit ausgesetzt wurden.
Daher konzentrierte sich das Team auf Wertsicherungs- und Wertschöpfungsmaßnahmen durch Mietergespräche, Marketingmaßnahmen und die Initiierung- und Ausführung von Capex-Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Gebäude für 2021/2022 auf den jeweiligen Märkten sicherzustellen.
Für das Neugeschäft im Investment Management prüfte das Akquisitionsteam Transaktionen von rd. 1 Mrd. EUR und verfolgt für 2021 eigene Akquisitionsopportunitäten von 500 Mio. Euro.
Investment Advisory
Das Investment Advisory Team beriet erfolgreiche Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rd. 450 Mio. EUR in den Anlageklassen Büro und Rechenzentren sowie den Risikoklassen Core Plus und Value Add.
Mehrere weitere Transaktionen mit einem Volumen von rd. 350 Mio. EUR wurden aufgrund der COVID-19 Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, alle in den Risikoklassen Value Add und Opportunistic. Mit Beginn der Pandemie entstand sehr schnell eine Kluft zwischen Käufern und Verkäufern bezüglich der Bewertung von Non-Core Immobilien. Wir erwarten, dass es weitere 9-12 Monate andauern wird, bis sich Angebot und Nachfrage wieder angleichen und die Transaktionsvolumina steigen.
Outlook 2021
Oceans & Company erwartet ein weiteres herausforderndes Jahr für den deutschen Gewerbe-Immobilienmarkt, vor allem im Non-Core Bereich. Hauptursache ist die verspätete Umsetzung des Impfplans der Europäischen Union, der vermutlich erst ab dem dritten Quartal 2021 positive Auswirkung auf das Wirtschaftsgeschehen haben wird. Daher muss sich der Markt länger als erwartet mit globalen Beschränkungen und dem daraus resultierenden negativen Wirtschaftsumfeld in 2021 und darüber hinaus auseinandersetzen.
Die Vermietungsmärkte in Deutschland sehen wir somit anhaltend eingetrübt und die Investmentmärkte weiterhin beeinflusst durch die unklare wirtschaftliche Entwicklung und unsichere zukünftige Flächennachfrage von Mietern (durch veränderte betriebliche Abläufe als Reaktion auf die Pandemie).
Oceans & Company startet in das Jahr 2021 mit einer Pipeline von 1 Mrd. EUR im Bereich Real Estate Finance und einer Transaktionspipeline von rd. 850 Mio. EUR in den Bereichen Investment Advisory und Investment Management.
Oceans & Company ist ein multidisziplinäres Immobilienberatungsunternehmen mit den Geschäftsbereichen Asset Management, Real Estate Finance, Investment Advisory und Investment Management. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche Expertise in jeglichen Immobilien-Nutzungsarten und -Risikoprofilen und zeichnet sich insbesondere bei komplexen Repositionierungen von gewerblichen Immobilien aus.
Das Geschäftsmodell der Gesellschaft – die Beratung von komplexen, Non-Core Immobilientransaktionen mit einem vernetzten Team von Spezialisten mit unterschiedlichen Expertisen – zeigte eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen die wirtschaftlichen Verwerfungen infolge der Covid-19 Pandemie.
Bei einem Transaktionsvolumen von mehr als 2 Mrd. EUR und Assets Under Management von rund 750 Mio. EUR, arbeitete das Team in 2020 vermehrt an Sondersituationen, die eine ganzheitliche Begleitung durch alle Geschäftsbereiche erforderten, um letztlich die Ziele der Kunden zu erreichen.
Real Estate Finance
Das Real Estate Finance-Team von Oceans & Company weist auch für das Jahr 2020 eine kontinuierlich starke Erfolgsbilanz auf. Für Transaktionen mit einem Volumen von fast 1,5 Mrd. EUR wurde Fremdkapital von 750 Mio. EUR arrangiert, das aus Senior-, Mezzanine- und Whole-Loan-Krediten bestand.
Das Team beriet bei 16 Transaktionen mit einem durchschnittlichen LTV von 51% und einem durchschnittlichen Kreditvolumen von ca50 Mio. EUR in den Bereichen Büro, Wohnen, Studentenwohnen, Co-Working, Logistik und Hotel in ganz Deutschland und über alle Risikoklassen.
Insgesamt waren die Kunden mit Verwerfungen bei der Kreditvergabe konfrontiert. Etablierte Kreditgeber zeigten einen verringerten Risikoappetit und zogen sich teilweise sogar ganz zurück. Letzteres insbesondere bei Nutzungsarten, die von der Covid-19 Pandemie besonders betroffen sind, wie z.B. die Hotelbranche und der Einzelhandel.
Infolgedessen unternahm das Team mehr Anstrengungen, um aktivere Finanzierungsinstitute und tragfähige Kapitalstrukturen zu identifizieren und umzusetzen. Mehr als in den Jahren zuvor befasste sich das Team mit Special Situations, wie z.B. Bridge- und Corporate Loans sowie Back-Up Facilities, die den Kunden die notwendige Sicherheit verschafften, ihre Transaktionen erfolgreich abzuschließen.
Investment Management/Asset Management
Im Jahr 2020 betreute Oceans & Company Assets mit einem Gesamtwert von rd. 750 Mio. EUR als Dienstleister. Das Umfeld war äußerst herausfordernd aufgrund eines zurückhaltenden Vermietungsmarkts mit weniger Nachfrage, da (a) Unternehmen gezwungen waren, ihre Organisation und Prozesse anzupassen, bevor Neuanmietungen auf der Tagesordnung standen, (b) Reisebeschränkungen Objektbesichtigungen teilweise unmöglich machten und (c) Entscheidungen aufgrund anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit ausgesetzt wurden.
Daher konzentrierte sich das Team auf Wertsicherungs- und Wertschöpfungsmaßnahmen durch Mietergespräche, Marketingmaßnahmen und die Initiierung- und Ausführung von Capex-Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Gebäude für 2021/2022 auf den jeweiligen Märkten sicherzustellen.
Für das Neugeschäft im Investment Management prüfte das Akquisitionsteam Transaktionen von rd. 1 Mrd. EUR und verfolgt für 2021 eigene Akquisitionsopportunitäten von 500 Mio. Euro.
Investment Advisory
Das Investment Advisory Team beriet erfolgreiche Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rd. 450 Mio. EUR in den Anlageklassen Büro und Rechenzentren sowie den Risikoklassen Core Plus und Value Add.
Mehrere weitere Transaktionen mit einem Volumen von rd. 350 Mio. EUR wurden aufgrund der COVID-19 Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, alle in den Risikoklassen Value Add und Opportunistic. Mit Beginn der Pandemie entstand sehr schnell eine Kluft zwischen Käufern und Verkäufern bezüglich der Bewertung von Non-Core Immobilien. Wir erwarten, dass es weitere 9-12 Monate andauern wird, bis sich Angebot und Nachfrage wieder angleichen und die Transaktionsvolumina steigen.
Outlook 2021
Oceans & Company erwartet ein weiteres herausforderndes Jahr für den deutschen Gewerbe-Immobilienmarkt, vor allem im Non-Core Bereich. Hauptursache ist die verspätete Umsetzung des Impfplans der Europäischen Union, der vermutlich erst ab dem dritten Quartal 2021 positive Auswirkung auf das Wirtschaftsgeschehen haben wird. Daher muss sich der Markt länger als erwartet mit globalen Beschränkungen und dem daraus resultierenden negativen Wirtschaftsumfeld in 2021 und darüber hinaus auseinandersetzen.
Die Vermietungsmärkte in Deutschland sehen wir somit anhaltend eingetrübt und die Investmentmärkte weiterhin beeinflusst durch die unklare wirtschaftliche Entwicklung und unsichere zukünftige Flächennachfrage von Mietern (durch veränderte betriebliche Abläufe als Reaktion auf die Pandemie).
Oceans & Company startet in das Jahr 2021 mit einer Pipeline von 1 Mrd. EUR im Bereich Real Estate Finance und einer Transaktionspipeline von rd. 850 Mio. EUR in den Bereichen Investment Advisory und Investment Management.
Oceans & Company ist ein multidisziplinäres Immobilienberatungsunternehmen mit den Geschäftsbereichen Asset Management, Real Estate Finance, Investment Advisory und Investment Management. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche Expertise in jeglichen Immobilien-Nutzungsarten und -Risikoprofilen und zeichnet sich insbesondere bei komplexen Repositionierungen von gewerblichen Immobilien aus.
