22.02.2012 alstria akquiriert Portfolio über 95 Mio. Euro und beschließt Kapitalerhöhung
Entsprechend eines Kaufvertrages vom 16. Februar 2012 erwirbt die alstria office REIT-AG ein Büroimmobilien-Portfolio zum Gesamtkaufpreis von rund EUR 95 Mio. Die sechs in den Metropolregionen Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg liegenden Immobilien generieren Mieteinnahmen in Höhe von rund EUR 8 Mio. pro Jahr und weisen eine gewichtete durchschnittliche Restmietdauer von 4 Jahren auf. Das Portfolio, das u.a. die Deutschlandzentrale von L'Oréal und das Wehrhahn-Center in Düsseldorf beinhaltet, weist eine Gesamtmietfläche von rund 71.500 qm und eine Leerstandsquote von rund 26% auf. Die Transaktion wurde von BNP Paribas Real Estate vermittelt.
Im Einklang mit alstrias Strategie zur weiteren Reduzierung des Verschuldungsgrads (LTV) wird die Transaktion mit einem LTV von 50% finanziert. Während der LTV des Unternehmens per 31. Dezember 2011 bei 56,4% stand, wird der Wert nach der Transaktion auf 55,9% sinken. alstria verfolgt weiterhin das Ziel, den Verschuldungsgrad des Unternehmens auf 50% und darunter zu senken, indem Neuakquisitionen im Vergleich zum bestehenden Portfolio mit einem geringeren Verschuldungsgrad finanziert werden.
Auf Basis der günstigen Transaktionskonditionen wird erwartet, dass alstrias operatives Ergebnis (FFO=funds from operations) auf Jahresbasis betrachtet um rund EUR 5 Mio. ansteigen wird. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2012 stattfinden. Um den Fremdkapitalanteil der Transaktion zu finanzieren, stellt ein europäischer Finanzkonzern alstria eine vorrangige, unbesicherte Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 45 Mio. zur Verfügung. Der Kredit ist mit einem anfänglichen Zinssatz von 6,5% ausgestattet und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Jeweils im zweiten und dritten Jahr steigt der Zinssatz um 50 Basispunkte. Die zur Verfügung gestellte Brückenfinanzierung unterstreicht alstrias Fähigkeit, alternative Finanzierungsquellen zu erschließen und sichert die Durchführung der aktuellen Transaktion ab. alstria strebt an, diese Brückenfinanzierung noch in diesem Jahr durch einen regulären Hypothekarkredit zu ersetzten.
Kapitalerhöhung um bis zu 7.170.362 neue Aktien
Um den Eigenkapitalanteil im Rahmen der Transaktion bereitzustellen, beschloss alstrias Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates heute die Ausgabe von bis zu 7.170.362 neuen Aktien gegen Bareinlage, welche das nominale Grundkapital der Gesellschaft von EUR 71.703.625 um bis zu EUR 7.170.362 auf bis zu EUR 78.873.987 erhöht. Die neuen Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgegeben. Die neuen Aktien werden zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Die neuen Aktien sind für das Jahr 2011 voll dividendenberechtigt. Die Dividendensumme einschließlich der neuen Aktien ist von alstrias FFO des Jahres 2011 gedeckt, da alstria vorschlagen wird, die Ausschüttungsquote anzuheben. Die neuen Aktien werden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten institutionellen Anlegern innerhalb und außerhalb Deutschlands zum Erwerb angeboten. (US-Investoren sind unter Rule 144A einbezogen). Die Transaktion wird von der Morgan Stanley Bank AG als Konsortialführer und der Commerzbank AG als Co-Bookrunner durchgeführt.
Im Einklang mit alstrias Strategie zur weiteren Reduzierung des Verschuldungsgrads (LTV) wird die Transaktion mit einem LTV von 50% finanziert. Während der LTV des Unternehmens per 31. Dezember 2011 bei 56,4% stand, wird der Wert nach der Transaktion auf 55,9% sinken. alstria verfolgt weiterhin das Ziel, den Verschuldungsgrad des Unternehmens auf 50% und darunter zu senken, indem Neuakquisitionen im Vergleich zum bestehenden Portfolio mit einem geringeren Verschuldungsgrad finanziert werden.
Auf Basis der günstigen Transaktionskonditionen wird erwartet, dass alstrias operatives Ergebnis (FFO=funds from operations) auf Jahresbasis betrachtet um rund EUR 5 Mio. ansteigen wird. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2012 stattfinden. Um den Fremdkapitalanteil der Transaktion zu finanzieren, stellt ein europäischer Finanzkonzern alstria eine vorrangige, unbesicherte Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 45 Mio. zur Verfügung. Der Kredit ist mit einem anfänglichen Zinssatz von 6,5% ausgestattet und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Jeweils im zweiten und dritten Jahr steigt der Zinssatz um 50 Basispunkte. Die zur Verfügung gestellte Brückenfinanzierung unterstreicht alstrias Fähigkeit, alternative Finanzierungsquellen zu erschließen und sichert die Durchführung der aktuellen Transaktion ab. alstria strebt an, diese Brückenfinanzierung noch in diesem Jahr durch einen regulären Hypothekarkredit zu ersetzten.
Kapitalerhöhung um bis zu 7.170.362 neue Aktien
Um den Eigenkapitalanteil im Rahmen der Transaktion bereitzustellen, beschloss alstrias Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates heute die Ausgabe von bis zu 7.170.362 neuen Aktien gegen Bareinlage, welche das nominale Grundkapital der Gesellschaft von EUR 71.703.625 um bis zu EUR 7.170.362 auf bis zu EUR 78.873.987 erhöht. Die neuen Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgegeben. Die neuen Aktien werden zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Die neuen Aktien sind für das Jahr 2011 voll dividendenberechtigt. Die Dividendensumme einschließlich der neuen Aktien ist von alstrias FFO des Jahres 2011 gedeckt, da alstria vorschlagen wird, die Ausschüttungsquote anzuheben. Die neuen Aktien werden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten institutionellen Anlegern innerhalb und außerhalb Deutschlands zum Erwerb angeboten. (US-Investoren sind unter Rule 144A einbezogen). Die Transaktion wird von der Morgan Stanley Bank AG als Konsortialführer und der Commerzbank AG als Co-Bookrunner durchgeführt.
