28.11.2012 Anleihe der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim vorzeitig vollständig platziert
Die Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH (IPSAK) hat ihre Unternehmensanleihe (WKN A1RFBP / ISIN DE000A1RFBP5) innerhalb von 1 ½ Stunden erfolgreich platziert. Es ist damit die schnellste vorzeitige Schließung einer Unternehmensanleihe in Bondm in diesem Jahr. Institutionelle und private Anleger zeigten großes Interesse an der grundschuldbesicherten Anleihe mit einem Volumen von 30 Millionen Euro und einer siebenjährigen Laufzeit. Am 29. November 2012 wird die Anleihe im Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse aufgenommen.
„Wir freuen uns über das starke Vertrauenssignal seitens der Anleger und Investoren“, erklärt Lars Bergmann, Geschäftsführer der IPSAK mbH und Vorstand der IMMOVATION Immobilien Handels AG. „Mit dem Emissionserlös können wir nun weiter wachsen und in neue Objekte im gesamten Bundesgebiet investieren. Wir sehen ein großes Potenzial für renditestarke Immobilienprojekte insbesondere am Rande der großen deutschen Ballungszentren. Die Entwicklung des Salamander-Areals hat eindrucksvoll gezeigt, welche Investitionschancen in Deutschland im besten Sinne des Wortes brach liegen.“
Die Zeichnungsfrist der mit 6,75 Prozent p.a. verzinsten IPSAK-Anleihe musste aufgrund der hohen Nachfrage bereits am ersten Zeichnungstag nach eineinhalb Stunden vorzeitig beendet werden. Zu diesem Zeitpunkt war die Anleihe schon deutlich überzeichnet. Die Anleihe war öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg mit einer Stückelung von 1.000 Euro angeboten worden.
„In der Immobilienbranche wird der Trend zur assetbasierten Projektfinanzierung über besicherte Unternehmensanleihen gehen“, erklärt Lutz Weiler, Vorsitzender des Vorstands der equinet Bank AG, die die Emission als Lead Manager und Bookrunner begleitet. „Für den Real Estate-Bereich entwickelt sich hier eine attraktive Alternative zur Finanzierung über Immobilienfonds. Allerdings werden Anleger und Investoren die Besicherungsstruktur und das Rating genau unter die Lupe nehmen. Bei der IPSAK-Anleihe war die Besicherung über das Salamander-Areal der entscheidende Faktor für das glatte A-Rating. Dies gibt den Anlegern und Investoren eine hohe Sicherheit, die sich insbesondere in der qualitativ hochwertigen Nachfrage der Investoren widergespiegelt hat. Für Anleihen ohne unabhängiges Rating wird es sicherlich zukünftig sehr schwer werden.“
Das Kapital aus der Anleihe wird in die Entwicklung von neuen Immobilienprojekten investiert. Im Blick hat die Unternehmensgruppe ausgewählte Lagen mit Potenzial in Städten mit positiver Wirtschaftsentwicklung ab 20.000 Einwohnern. Einen Schwerpunkt bilden – vergleichbar mit dem Salamander-Areal – Projekte in der Peripherie von Ballungsräumen. Im Fokus stehen Industrieanlagen, Denkmalobjekte, Gewerbeimmobilien, Geschäftshäuser und Wohnanlagen.
Die Emission wurde durch die equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner sowie Rödl & Partner als Bondm Coach begleitet. Die Zahlstelle liegt bei der Bankhaus Neelmeyer AG.
„Wir freuen uns über das starke Vertrauenssignal seitens der Anleger und Investoren“, erklärt Lars Bergmann, Geschäftsführer der IPSAK mbH und Vorstand der IMMOVATION Immobilien Handels AG. „Mit dem Emissionserlös können wir nun weiter wachsen und in neue Objekte im gesamten Bundesgebiet investieren. Wir sehen ein großes Potenzial für renditestarke Immobilienprojekte insbesondere am Rande der großen deutschen Ballungszentren. Die Entwicklung des Salamander-Areals hat eindrucksvoll gezeigt, welche Investitionschancen in Deutschland im besten Sinne des Wortes brach liegen.“
Die Zeichnungsfrist der mit 6,75 Prozent p.a. verzinsten IPSAK-Anleihe musste aufgrund der hohen Nachfrage bereits am ersten Zeichnungstag nach eineinhalb Stunden vorzeitig beendet werden. Zu diesem Zeitpunkt war die Anleihe schon deutlich überzeichnet. Die Anleihe war öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg mit einer Stückelung von 1.000 Euro angeboten worden.
„In der Immobilienbranche wird der Trend zur assetbasierten Projektfinanzierung über besicherte Unternehmensanleihen gehen“, erklärt Lutz Weiler, Vorsitzender des Vorstands der equinet Bank AG, die die Emission als Lead Manager und Bookrunner begleitet. „Für den Real Estate-Bereich entwickelt sich hier eine attraktive Alternative zur Finanzierung über Immobilienfonds. Allerdings werden Anleger und Investoren die Besicherungsstruktur und das Rating genau unter die Lupe nehmen. Bei der IPSAK-Anleihe war die Besicherung über das Salamander-Areal der entscheidende Faktor für das glatte A-Rating. Dies gibt den Anlegern und Investoren eine hohe Sicherheit, die sich insbesondere in der qualitativ hochwertigen Nachfrage der Investoren widergespiegelt hat. Für Anleihen ohne unabhängiges Rating wird es sicherlich zukünftig sehr schwer werden.“
Das Kapital aus der Anleihe wird in die Entwicklung von neuen Immobilienprojekten investiert. Im Blick hat die Unternehmensgruppe ausgewählte Lagen mit Potenzial in Städten mit positiver Wirtschaftsentwicklung ab 20.000 Einwohnern. Einen Schwerpunkt bilden – vergleichbar mit dem Salamander-Areal – Projekte in der Peripherie von Ballungsräumen. Im Fokus stehen Industrieanlagen, Denkmalobjekte, Gewerbeimmobilien, Geschäftshäuser und Wohnanlagen.
Die Emission wurde durch die equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner sowie Rödl & Partner als Bondm Coach begleitet. Die Zahlstelle liegt bei der Bankhaus Neelmeyer AG.
