16.01.2013 Deutsche Wohnen AG platziert Kapitalerhöhung erfolgreich
Die Deutsche Wohnen AG hat die gestern Abend angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Insgesamt wurden heute 14.614.285 neue Aktien im Wege eines so genannten beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern im Inland und im Ausland platziert. Das Bezugsrecht der Aktionäre war hierfür ausgeschlossen worden. Der Platzierungspreis beträgt EUR 13,35 je Aktie. Das Buch war mehrfach überzeichnet.
Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die für die nächsten Tage erwartet wird, erhöht sich das Grundkapital der Deutsche Wohnen AG in Höhe von 10 % von EUR 146.142.585 um EUR 14.614.258 auf EUR 160.757.143 durch Ausgabe von 14.614.258 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils EUR 1,00. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2012 voll dividendenberechtigt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die an der Frankfurter Wertpapierbörse bestehende Notierung für die Inhaberaktien der Gesellschaft wird für die nächsten Tage erwartet.
Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 195,1 Millionen. Der Nettoemissionserlös soll für die Finanzierung von zum Jahresende 2012 unterzeichneten Transaktionen in Berlin, zukünftigen Akquisitionen sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Michael Zahn, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Wohnen AG, erklärte: „Nach unseren zahlreichen Transaktionen im Jahr 2012 werden wir das frische Kapital als Basis für zusätzliche Wertschöpfung einsetzen und dabei unsere konservative Verschuldungspolitik fortführen. Im Zusammenhang mit den jüngsten Akquisitionen gehen wir von einem nachhaltigen FFO (ohne Verkauf) nach Steuern von ca. EUR 100Millionen für das laufende Geschäftsjahr 2013 aus.“
BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunners.
Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die für die nächsten Tage erwartet wird, erhöht sich das Grundkapital der Deutsche Wohnen AG in Höhe von 10 % von EUR 146.142.585 um EUR 14.614.258 auf EUR 160.757.143 durch Ausgabe von 14.614.258 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils EUR 1,00. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2012 voll dividendenberechtigt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die an der Frankfurter Wertpapierbörse bestehende Notierung für die Inhaberaktien der Gesellschaft wird für die nächsten Tage erwartet.
Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 195,1 Millionen. Der Nettoemissionserlös soll für die Finanzierung von zum Jahresende 2012 unterzeichneten Transaktionen in Berlin, zukünftigen Akquisitionen sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Michael Zahn, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Wohnen AG, erklärte: „Nach unseren zahlreichen Transaktionen im Jahr 2012 werden wir das frische Kapital als Basis für zusätzliche Wertschöpfung einsetzen und dabei unsere konservative Verschuldungspolitik fortführen. Im Zusammenhang mit den jüngsten Akquisitionen gehen wir von einem nachhaltigen FFO (ohne Verkauf) nach Steuern von ca. EUR 100Millionen für das laufende Geschäftsjahr 2013 aus.“
BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunners.
