05.02.2013 UBS plant Rückkauf ausstehender Anleihen
Wie UBS AG heute bekannt gegeben hat, wird die Bank ein Angebot zum Barrückkauf bestimmter, auf Euro und italienische Lire lautender vorrangiger, unbesicherter Anleihen mit einem Kapitalwert von insgesamt höchstens EUR 2,25 Milliarden und bestimmter, auf US-Dollar lautender vorrangiger, unbesicherter Anleihen mit einem Kapitalwert von insgesamt höchstens USD 2,5 Milliarden unterbreiten. Diese Angebote entsprechen insgesamt zirka CHF 5 Milliarden auf der Basis der gestrigen Devisenkurse und gelten vorbehaltlich einer Erhöhung und sonstiger in den Kaufangeboten dargelegten Konditionen.
„Nach Bekanntgabe der beschleunigten Umsetzung unserer Strategie im Oktober 2012 hatten wir unsere Bilanz verkürzt und die Finanzierungsbedürfnisse entsprechend reduziert. Dadurch haben wir die Kapazität innerhalb unserer Liquiditäts- und Finanzierungspositionen erhöht, um in der Lage zu sein, diese Rückkaufangebote vorzulegen.
Unsere Massnahmen zur umsichtigen Steuerung der Zusammensetzung unserer Verbindlichkeiten werden den Zinsaufwand künftig senken. Diese Massnahmen könnten zu einer Verengung unserer Kreditspreads führen, und in der Folge könnten im ersten Quartal signifikante Wertberichtigungen für eigene Verbindlichkeiten notwendig werden.“
Die Angebotsperiode für die Euro- und Lire-Anleihen endet am 19. Februar 2013, diejenige für die Dollar-Anleihen endet am 5. März 2013, mit einer vorgezogenen Teilnahmemöglichkeit ab 19. Februar 2013. Die Bestimmungen bezüglich einer möglichen Verlängerung, Neueröffnung, Änderung oder Beendigung der Fristen sind den Kaufangeboten zu entnehmen.
„Nach Bekanntgabe der beschleunigten Umsetzung unserer Strategie im Oktober 2012 hatten wir unsere Bilanz verkürzt und die Finanzierungsbedürfnisse entsprechend reduziert. Dadurch haben wir die Kapazität innerhalb unserer Liquiditäts- und Finanzierungspositionen erhöht, um in der Lage zu sein, diese Rückkaufangebote vorzulegen.
Unsere Massnahmen zur umsichtigen Steuerung der Zusammensetzung unserer Verbindlichkeiten werden den Zinsaufwand künftig senken. Diese Massnahmen könnten zu einer Verengung unserer Kreditspreads führen, und in der Folge könnten im ersten Quartal signifikante Wertberichtigungen für eigene Verbindlichkeiten notwendig werden.“
Die Angebotsperiode für die Euro- und Lire-Anleihen endet am 19. Februar 2013, diejenige für die Dollar-Anleihen endet am 5. März 2013, mit einer vorgezogenen Teilnahmemöglichkeit ab 19. Februar 2013. Die Bestimmungen bezüglich einer möglichen Verlängerung, Neueröffnung, Änderung oder Beendigung der Fristen sind den Kaufangeboten zu entnehmen.
