15.03.2013 Zeichnungsstart der ADLER Real Estate-Unternehmensanleihe
Am kommenden Montag beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Frankfurt/M. Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich haben somit vom 18. März bis zum 28. März 2013 die Möglichkeit, über ihre Haus- oder Depotbank Zeichnungsangebote an der Frankfurter Wertpapierbörse abzugeben. Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot vor dem benannten Termin.
Die Unternehmensanleihe der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, die sich auf den Aufbau eines ertragsorientierten Wohnimmobilienportfolios sowie die Bestandshaltung und die Bestandsoptimierung von Wohnimmobilien konzentriert, hat ein Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit einem festen Satz von 8,75 % verzinst. Die Scope Rating GmbH hat nach Prüfung ein Rating von „BB/ Ausblick: positiv“, vergeben. Ab voraussichtlich dem 3. April 2013 ist eine Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen vorgesehen.
Der Wertpapierprospekt steht auf den Internetseiten der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft (www.adler-ag.com), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft in gedruckter Form bereit. Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands und Österreichs unter der Rufnummer 0049-40-4688330 (montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr) sowie auf den Internetseiten des Unternehmens unter www.adler-ag.com.
Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zur Finanzierung des Erwerbs von Wohnimmobilien, Wohnimmobilienportfolios bzw. Beteiligungen an Immobiliengesellschaften verwendet werden. Ziel von Akquisitionen sind dabei Wohnimmobilien, die über ein nachhaltiges Wertsteigerungs- und Ertragspotential verfügen, sich vorwiegend in guten Lagen (sog. B-Lagen) deutscher Ballungsräume (Mittel- und Oberzentren) befinden und die mit ihren laufenden Einnahmen zum gesamten Unternehmenserfolg beitragen können.
Die Unternehmensanleihe der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, die sich auf den Aufbau eines ertragsorientierten Wohnimmobilienportfolios sowie die Bestandshaltung und die Bestandsoptimierung von Wohnimmobilien konzentriert, hat ein Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit einem festen Satz von 8,75 % verzinst. Die Scope Rating GmbH hat nach Prüfung ein Rating von „BB/ Ausblick: positiv“, vergeben. Ab voraussichtlich dem 3. April 2013 ist eine Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen vorgesehen.
Der Wertpapierprospekt steht auf den Internetseiten der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft (www.adler-ag.com), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft in gedruckter Form bereit. Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands und Österreichs unter der Rufnummer 0049-40-4688330 (montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr) sowie auf den Internetseiten des Unternehmens unter www.adler-ag.com.
Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zur Finanzierung des Erwerbs von Wohnimmobilien, Wohnimmobilienportfolios bzw. Beteiligungen an Immobiliengesellschaften verwendet werden. Ziel von Akquisitionen sind dabei Wohnimmobilien, die über ein nachhaltiges Wertsteigerungs- und Ertragspotential verfügen, sich vorwiegend in guten Lagen (sog. B-Lagen) deutscher Ballungsräume (Mittel- und Oberzentren) befinden und die mit ihren laufenden Einnahmen zum gesamten Unternehmenserfolg beitragen können.
