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18.07.2013 Deutsche Annington gibt unbesicherte Unternehmensanleihen im Gesamtbetrag von 1,3 Mrd. Euro aus

Heute legte die Deutsche Annington Finance B.V. den Preis für die Emission ihrer ersten unbesicherten festverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 1,3 Milliarden fest. Die Anleihen werden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 3 und 6 Jahren ausgegeben. Die Anleihen sowie Deutsche Annington Immobilien SE erhielten von der Ratingagentur Standard & Poor’s ein vorläufiges “BBB” Rating.

Diese Anleihen sind durch die Deutsche Annington Immobilien SE und einige ihrer Tochtergesellschaften garantiert. Die Erlöse dienen der Reduzierung eines EUR 2,5 Milliarden Darlehens, welches am 18. Juli 2013 in Höhe von EUR 2,3 Milliarden zur Rückzahlung der Verbindlichkeiten der Deutsche Annington gegenüber German Residential Asset Note Distributor P.L.C. (“GRAND”) in Anspruch genommen werden soll, wie am 16. Juli 2013 bekanntgegeben.

„Nach dem erfolgreichen Börsengang haben wir den nächsten wichtigen Schritt bei der Umsetzung unserer neuen Finanzierungsstrategie unternommen. Wie angekündigt, flexibilisieren und verbreitern wir unsere Finanzierungsmöglichkeiten. Dazu haben wir erstmals unbesicherte Unternehmensanleihen begeben“, sagte Dr. A. Stefan Kirsten, CFO der Deutschen Annington. „Es ist unser Ziel, einen erheblichen Anteil unseres zukünftigen Finanzierungsbedarfs durch die weitere Emission auch länger laufender unbesicherter Unternehmensanleihen zu decken.“


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