23.07.2013 PRELIOS S.p.A startet Kapitalerhöhung mit Optionsrechten
Bei der außerordentlichen Hauptversammlung der Prelios S.p.A. am 8. Mai 2013 wurde eine Kapitalerhöhung gegen Einlagen über den Gesamtbetrag von 115.009.511,53 Euro beschlossen. Nun hat das Unternehmen über den Beginn der Kapitalerhöhung mit Optionsrechten und alle berechtigten Empfänger über den entsprechenden Zeitraum für die Bezugsrechte („die Bezugsrechte“) und die Notierung der durch Prelios S.p.A. neu ausgegebenen Stammaktien („die Aktien“) informiert. Allen Aktionären von Prelios S.p.A. werden maximal 193.195.887 Stammaktien ohne Nennbetrag zu einem Ausgabepreis von 0,5953 Euro pro Aktie angeboten. Diese besitzen die gleichen Eigenschaften wie zukünftig auszugebende Aktien („die Kapitalerhöhung mit Optionsrechten“) und nehmen an der regelmäßigen Ausschüttung einer Dividende ab dem Zeitpunkt der Notierung teil.
Das entsprechend von Consob genehmigte Verkaufsprospekt wird zu den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und gemäß geltenden Gesetzen in der Hauptniederlassung von Prelios S.p.A. und auf der Webseite des Unternehmens für die gesamte Dauer der Zeichnungsfrist (siehe unten) veröffentlicht.
Zeitraum für Bezugsrechte
Die Bezugsrechte mit Verfallsfrist, die die Zeichnung der Aktien („die Optionsrechte“) einschließt, sind vom 22. Juli 2013 bis einschließlich 8. August 2013 („die Zeichnungsfrist“) in Anspruch zu nehmen. Die Bezugsrechte können vom 22. Juli 2013 bis einschließlich 1. August 2013 an der Börse gehandelt werden. Innerhalb des Monats nach Ende der Zeichnungsfrist wird Prelios S.p.A. jegliche nicht in Anspruch genommene Bezugsrechte gemäß der aktuell geltenden gesetzlichen Bestimmungen auf dem Aktienmarkt anbieten. Das Verhältnis Aktienoption zu Bezugsrecht aus der Kapitalerhöhung mit Optionsrechten liegt bei 23 Aktien pro 10 auszugebende Stammaktien.
Die Kapitalerhöhung mit Optionsrechten ist Teil einer größeren Transaktion, die dem finanziellen Ausgleich und der Refinanzierung dient. Es ist auch eine Kapitalerhöhung (reserved) von etwa 70 Millionen Euro vorgesehen - durch die Ausgabe von Klasse B-Aktien ohne Stimmrecht, die fest notiert werden sollen „die Kapitalerhöhung (reserved)“. Somit hat die Kapitalerhöhung einen Gesamtumfang von 185 Millionen Euro. Darüber hinaus wurde bei der der letzten Sitzung des Aufsichtsrates am 10. Juni 2013 die Ausgabe von wandelbaren Schuldverschreibungen (sogenannte „Wandelanleihen“) bis zu einem Gesamtnennwert von 269 Millionen Euro beschlossen.
Refinanzierungsmaßnahmen und Umschuldung
Die Kapitalerhöhung mit Optionsrechten ist Teil einer Maßnahme, die das Ziel hat, den Prelios Konzern zu refinanzieren, die Eigenkapitalbasis zu stärken und das Geschäft wiederzubeleben, wie im Sanierungsplan vorgesehen. Dieser wurde gemäß Art. 67, Abs. 3, Punkt d des Royal Decree Nr. 267/1942 für den Zeitraum von drei Jahren zwischen 2013 bis 2016 aufgestellt. Die Transaktion sieht insbesondere die Refinanzierung und Umschuldung des Konzerns zu den in der Hauptversammlung am 8. Mai 2013 beschlossenen Bedingungen vor, die bereits in mehreren Pressemitteilungen veröffentlicht wurden.
Die Beteiligung an der zuvor genannten Maßnahme in Bezug auf die Kapitalerhöhung mit Optionsrechten erfolgte in manchen Fällen mittels eines Konsortiums sowie mit Hilfe von Garantieerklärungen:
• Einige Aktionäre von Prelios S.p.A. (Camfin S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. und Intensa Sanpaolo S.p.A.), die Parteien des am 8. Mai 2013 ausgelaufenen Aktionärsvertrags von Prelios (1) sind, haben zugestimmt, gegen Einlage in Höhe von 25 Millionen Euro einen Teil der Aktien der Kapitalerhöhung mit Optionsrechten durch die Inanspruchnahme ihrer Optionsrechte zu zeichnen;
• Die Kreditgeber von Prelios S.p.A. (Pirelli & C. S.p.A. sowie die kreditgebenden Banken, einschließlich Intensa Sanpaolo S.p.A. und UniCredit S.p.A.) stimmten der Garantie jeder Zeichnung von Optionsrechten zu, die nicht in Anspruch genommen werden, bis zu einem Gesamtbetrag von etwa 90 Millionen Euro. Davon werden 5 Millionen Euro per Einlage und 85 Millionen Euro durch die Umwandlung pro rata unter allen Kreditgebern der vom Unternehmen geforderten Außenstände aufgebracht.
Mit Beginn der Kapitalerhöhung mit Optionsrechten und der Geltendmachung eines Teils der Garantieerklärungen zur Zeichnung seitens der zuvor genannten Aktionäre von Prelios S.p.A., sowie in Folge des Abschlusses von Verträgen zur Durchführung des Consob Beschlusses Nr. 18565 vom 31. Mai 2013 (ergänzt durch Consob Beschluss Nr. 18607 vom 9. Juli 2013), der die Freistellung von der Pflicht zur Abgabe eines Übernahmeangebotes aller an der Maßnahme beteiligten Unternehmen autorisiert, sind alle Voraussetzungen für die Durchführung der zuvor genannten Kapitalerhöhung (reserved) eingetreten. Diese ist Fenice S.r.l. („NewCo“, unter Beteiligung durch Feidos 11 S.p.A., Pirelli & C S.p.A., Intensa Sanpaolo S.p.A. und UniCredit S.p.A.), über den Betrag von etwa 70 Millionen Euro durch die Ausgabe von Klasse B-Aktien ohne Stimmrecht und ohne vorgesehene Notierung vorbehalten. Mit Beginn der Kapitalerhöhung mit Optionsrechten wird geschätzt, dass die Kapitalerhöhung (reserved) am Ende der Zeichnungsfrist getätigt werden kann.
(1) Hier sollte Bezug genommen werden auf den Aktionärsvertrag für Prelios Aktien über einen Gesamtanteil von 21,3% am Aktienkapital, mit Erstunterzeichnung am 25. Oktober 2010, der Erneuerung bis 25. Oktober 2013 und der Beendigung am 8. Mai 2013, zwischen Camfin S.p.A., Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., Intensa Sanpaolo S.p.A., Edizione S.r.l. und Massimo Moratti.
Das entsprechend von Consob genehmigte Verkaufsprospekt wird zu den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und gemäß geltenden Gesetzen in der Hauptniederlassung von Prelios S.p.A. und auf der Webseite des Unternehmens für die gesamte Dauer der Zeichnungsfrist (siehe unten) veröffentlicht.
Zeitraum für Bezugsrechte
Die Bezugsrechte mit Verfallsfrist, die die Zeichnung der Aktien („die Optionsrechte“) einschließt, sind vom 22. Juli 2013 bis einschließlich 8. August 2013 („die Zeichnungsfrist“) in Anspruch zu nehmen. Die Bezugsrechte können vom 22. Juli 2013 bis einschließlich 1. August 2013 an der Börse gehandelt werden. Innerhalb des Monats nach Ende der Zeichnungsfrist wird Prelios S.p.A. jegliche nicht in Anspruch genommene Bezugsrechte gemäß der aktuell geltenden gesetzlichen Bestimmungen auf dem Aktienmarkt anbieten. Das Verhältnis Aktienoption zu Bezugsrecht aus der Kapitalerhöhung mit Optionsrechten liegt bei 23 Aktien pro 10 auszugebende Stammaktien.
Die Kapitalerhöhung mit Optionsrechten ist Teil einer größeren Transaktion, die dem finanziellen Ausgleich und der Refinanzierung dient. Es ist auch eine Kapitalerhöhung (reserved) von etwa 70 Millionen Euro vorgesehen - durch die Ausgabe von Klasse B-Aktien ohne Stimmrecht, die fest notiert werden sollen „die Kapitalerhöhung (reserved)“. Somit hat die Kapitalerhöhung einen Gesamtumfang von 185 Millionen Euro. Darüber hinaus wurde bei der der letzten Sitzung des Aufsichtsrates am 10. Juni 2013 die Ausgabe von wandelbaren Schuldverschreibungen (sogenannte „Wandelanleihen“) bis zu einem Gesamtnennwert von 269 Millionen Euro beschlossen.
Refinanzierungsmaßnahmen und Umschuldung
Die Kapitalerhöhung mit Optionsrechten ist Teil einer Maßnahme, die das Ziel hat, den Prelios Konzern zu refinanzieren, die Eigenkapitalbasis zu stärken und das Geschäft wiederzubeleben, wie im Sanierungsplan vorgesehen. Dieser wurde gemäß Art. 67, Abs. 3, Punkt d des Royal Decree Nr. 267/1942 für den Zeitraum von drei Jahren zwischen 2013 bis 2016 aufgestellt. Die Transaktion sieht insbesondere die Refinanzierung und Umschuldung des Konzerns zu den in der Hauptversammlung am 8. Mai 2013 beschlossenen Bedingungen vor, die bereits in mehreren Pressemitteilungen veröffentlicht wurden.
Die Beteiligung an der zuvor genannten Maßnahme in Bezug auf die Kapitalerhöhung mit Optionsrechten erfolgte in manchen Fällen mittels eines Konsortiums sowie mit Hilfe von Garantieerklärungen:
• Einige Aktionäre von Prelios S.p.A. (Camfin S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. und Intensa Sanpaolo S.p.A.), die Parteien des am 8. Mai 2013 ausgelaufenen Aktionärsvertrags von Prelios (1) sind, haben zugestimmt, gegen Einlage in Höhe von 25 Millionen Euro einen Teil der Aktien der Kapitalerhöhung mit Optionsrechten durch die Inanspruchnahme ihrer Optionsrechte zu zeichnen;
• Die Kreditgeber von Prelios S.p.A. (Pirelli & C. S.p.A. sowie die kreditgebenden Banken, einschließlich Intensa Sanpaolo S.p.A. und UniCredit S.p.A.) stimmten der Garantie jeder Zeichnung von Optionsrechten zu, die nicht in Anspruch genommen werden, bis zu einem Gesamtbetrag von etwa 90 Millionen Euro. Davon werden 5 Millionen Euro per Einlage und 85 Millionen Euro durch die Umwandlung pro rata unter allen Kreditgebern der vom Unternehmen geforderten Außenstände aufgebracht.
Mit Beginn der Kapitalerhöhung mit Optionsrechten und der Geltendmachung eines Teils der Garantieerklärungen zur Zeichnung seitens der zuvor genannten Aktionäre von Prelios S.p.A., sowie in Folge des Abschlusses von Verträgen zur Durchführung des Consob Beschlusses Nr. 18565 vom 31. Mai 2013 (ergänzt durch Consob Beschluss Nr. 18607 vom 9. Juli 2013), der die Freistellung von der Pflicht zur Abgabe eines Übernahmeangebotes aller an der Maßnahme beteiligten Unternehmen autorisiert, sind alle Voraussetzungen für die Durchführung der zuvor genannten Kapitalerhöhung (reserved) eingetreten. Diese ist Fenice S.r.l. („NewCo“, unter Beteiligung durch Feidos 11 S.p.A., Pirelli & C S.p.A., Intensa Sanpaolo S.p.A. und UniCredit S.p.A.), über den Betrag von etwa 70 Millionen Euro durch die Ausgabe von Klasse B-Aktien ohne Stimmrecht und ohne vorgesehene Notierung vorbehalten. Mit Beginn der Kapitalerhöhung mit Optionsrechten wird geschätzt, dass die Kapitalerhöhung (reserved) am Ende der Zeichnungsfrist getätigt werden kann.
(1) Hier sollte Bezug genommen werden auf den Aktionärsvertrag für Prelios Aktien über einen Gesamtanteil von 21,3% am Aktienkapital, mit Erstunterzeichnung am 25. Oktober 2010, der Erneuerung bis 25. Oktober 2013 und der Beendigung am 8. Mai 2013, zwischen Camfin S.p.A., Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., Intensa Sanpaolo S.p.A., Edizione S.r.l. und Massimo Moratti.
