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27.08.2013 Hypo Real Estate startet Verkaufsprozess der DEPFA

Die Hypo Real Estate Holding AG (HRE) hat den Verkaufsprozess für 100 Prozent des Aktienkapitals ihrer Tochtergesellschaft DEPFA Bank plc (DEPFA) gestartet. Ankündigungen mit Details zum Bieterverfahren werden heute in der Financial Times und der Börsen-Zeitung veröffentlicht. Die HRE will die DEPFA in einem offenen, transparenten und nicht diskriminierenden Prozess gemäß der Entscheidung im EU-Beihilfeverfahren vom 18. Juli 2011 veräußern. In der aktuellen Phase des Prozesses können potentielle Käufer ihr Interesse bekunden; dies muss schriftlich bis zum 12. September 2013, 12.00 Uhr MEZ erfolgen. Der Abschluss einer möglichen Transaktion wird nicht vor Anfang des Jahres 2014 erwartet.

Die DEPFA ist eine irische Bank mit Sitz in Dublin und internationalen Tochtergesellschaften und Niederlassungen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der DEPFA Group waren Finanzdienstleistungen für die öffentliche Hand. Im Lauf der letzten Jahre wurde sie stabilisiert und die Risiken im Portfolio wurden deutlich reduziert; dazu wurden unter anderem nichtstrategische Vermögenswerte auf die bundeseigene Abwicklungsanstalt FMS Wertmanagement übertragen. Die DEPFA Group betreibt eine vollständige Bank-Plattform und bietet einem Käufer Potential für die Optimierung der Bilanz und den Abschluss von Neugeschäft, sobald mit einer Reprivatisierung die Einschränkungen der EU für Neugeschäft wegfallen.

Per 30. Juni 2013 hielt die DEPFA Group ein Kernportfolio in der Finanzierung des Öffentlichen Sektors von rund 40 Mrd. € (Exposure at Default). Dieses Portfolio ist weitgehend fristenkongruent refinanziert, wobei die gedeckte Refinanzierung rund 80 Prozent ausmacht. Die DEPFA Group betreibt das Bankgeschäft aus verschiedenen Standorten unter anderem in Dublin, Luxemburg, New York und Tokio. Zur DEPFA Group gehören zwei 100-prozentige Tochterbanken, die Covered Bonds emittieren können: die DEPFA ACS Bank in Irland und die Hypo Pfandbrief Bank International SA in Luxemburg.


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