News RSS-Feed

26.09.2013 HSH Nordbank platziert erfolgreich Hypothekenpfandbrief von 500 Mio.

Die HSH Nordbank hat gestern einen Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. Damit hat die Bank ihre Emissionsstrategie bei der Platzierung von Pfandbriefen im Benchmark-Format erfolgreich fortgesetzt. Der Kupon des Pfandbriefs liegt bei 1,375 Prozent. Der Emissions-kurs wurde mit 99,617 Prozent festgesetzt. Das entspricht einem Reoffer-Spread von 18 Basispunkten über Swap-Mitte.

Die Emission stieß insbesondere bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland sowie bei Sparkassen auf große Nachfrage. Das Orderbuch wurde mittags bei einem Stand von über 1,1 Mrd. Euro geschlossen.

Die HSH Nordbank platzierte den Hypothekenpfandbrief als Joint Lead Manager im Kon-sortium mit BNP Paribas, Deutscher Bank, Nord/LB und UniCredit.


Leserumfrage
Wir schätzen Ihre Expertenmeinung!
Hier ist unsere Leserumfrage:
schnell & unkompliziert
Jetzt starten!